得益于智能駕駛的快速發(fā)展，車(chē)載激光雷達(dá)已經(jīng)于2022年正式迎來(lái)了大規(guī)模量產(chǎn)，全年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)前裝標(biāo)配的激光雷達(dá)數(shù)量超過(guò)了10萬(wàn)顆。
盡管在2023年開(kāi)年，受價(jià)格戰(zhàn)的影響，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)承壓明顯，不過(guò)伴隨激光雷達(dá)成本的進(jìn)一步降低和NOA等智駕技術(shù)的發(fā)展。激光雷達(dá)仍存在大量的市場(chǎng)空間，2023年，蓋世汽車(chē)樂(lè)觀假設(shè)裝配量有望進(jìn)一步?jīng)_刺50萬(wàn)顆。
根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)整理，2023年1-5月激光雷達(dá)中國(guó)市場(chǎng)份額榜單中(不包含進(jìn)口和選配)，禾賽科技以49.4%的市場(chǎng)份額位列第一，1-5月裝機(jī)量達(dá)64997顆。圖達(dá)通緊隨其后，裝機(jī)量為36008顆，占據(jù)27.5%的市場(chǎng)份額，位居第二。華為技術(shù)和速騰聚創(chuàng)緊隨其后，市場(chǎng)份額，分別為15.4%和7.4%。
禾賽科技領(lǐng)銜
成立于2014年的禾賽科技，經(jīng)歷了車(chē)載激光雷達(dá)艱難“破土”的萌芽時(shí)段，于今年2月在美國(guó)納斯達(dá)克正式掛牌上市，成為“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”，同時(shí)也取得了相對(duì)較好的市場(chǎng)成績(jī)。
僅在第一季度，其總交付量達(dá)34,834臺(tái)，同比增長(zhǎng)402.9%，成為全球激光雷達(dá)市場(chǎng)“銷(xiāo)冠”，主要得益于自動(dòng)駕駛和ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品的出貨量飆升。
這也讓禾賽的財(cái)報(bào)表現(xiàn)有所改善。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，禾賽科技的經(jīng)調(diào)凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，截至一季度末，其現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)31.4億元。
1-5月，禾賽科技在中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量達(dá)64997顆，市場(chǎng)份額達(dá)49.4%。不得不提禾賽科技拿訂單的能力，其擁有一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，諸如百度、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛科技公司，以及理想、比亞迪等頭部汽車(chē)新能源廠商。比如禾賽的大客戶(hù)理想，近月銷(xiāo)量連創(chuàng)佳績(jī)，為禾賽的市場(chǎng)表現(xiàn)也增色不少。
今年上市以來(lái)，禾賽動(dòng)作頻頻，在產(chǎn)品研發(fā)方面，2023年4月14日，禾賽科技發(fā)布了一款名為ET25的艙內(nèi)激光雷達(dá)，機(jī)身高度為22mm。其特殊之處在于，ET25是一款專(zhuān)為艙內(nèi)設(shè)計(jì)的激光雷達(dá)，搭配特制的擋風(fēng)玻璃，滿(mǎn)足對(duì)測(cè)距和分辨率的需求，此產(chǎn)品距離量產(chǎn)還有一段時(shí)間。
此外，禾賽新一代工廠正在建設(shè)之中，其總投資1.64億美元的麥克斯韋智造中心將于今年下半年投產(chǎn)。據(jù)介紹，麥克斯韋智造中心將是一座研發(fā)制造一體的工廠，隨著產(chǎn)能利用率的提高以及成本更低的新產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，搭配禾賽一貫堅(jiān)持的激光雷達(dá)芯片化的技術(shù)路線(xiàn)，禾賽后勁十足。
眾玩家蓄勢(shì)待發(fā)
除了禾賽，圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)等一批中國(guó)企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)。在全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈中，國(guó)外企業(yè)原本具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，伴隨著中國(guó)智能駕駛行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，國(guó)內(nèi)目前已有一批優(yōu)秀企業(yè)慢慢趕超外企，逐漸成為行業(yè)的中流砥柱。
以圖達(dá)通為例，其同樣擁有蔚來(lái)等大客戶(hù)。在能力建設(shè)方面，據(jù)悉，圖達(dá)通搭建全球首條90%高度自動(dòng)化的1550nm激光雷達(dá)產(chǎn)線(xiàn)，此前已擁有寧波和蘇州2條高度工業(yè)化車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)制造基地。目前，Innovusion年產(chǎn)能已達(dá)到超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。今年以來(lái)，圖達(dá)通與曹操出行、智加科技、Deepway等企業(yè)相繼達(dá)成合作，擴(kuò)大朋友圈。
華為方面，今年阿維塔等車(chē)型的發(fā)力，其產(chǎn)品能力擁有更多的體現(xiàn)。至于速騰聚創(chuàng)，同樣不乏實(shí)力，單其M系列激光雷達(dá)，已攬獲了比亞迪、廣汽埃安、一汽紅旗等全球10多車(chē)企定點(diǎn)合作，6月27日，速騰聚創(chuàng)與廣汽集團(tuán)達(dá)成新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作。
其余，亮道智能、探維科技、北醒光子等一種國(guó)內(nèi)廠商，也加快布局，在此前的上海車(chē)展上，有近40款激光雷達(dá)車(chē)型參展，相關(guān)激光雷達(dá)廠商也紛紛發(fā)布最新的技術(shù)產(chǎn)品。
車(chē)企、自動(dòng)駕駛企業(yè)、出行科技平臺(tái)，車(chē)載激光雷達(dá)相關(guān)企業(yè)還擁有廣闊的市場(chǎng)空間，不過(guò)頭部玩家尚占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，后進(jìn)企業(yè)仍需努力。
城市NOA“內(nèi)卷”，激光雷達(dá)發(fā)力
對(duì)于激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)，今年有一個(gè)好消息，蔚來(lái)、華為、理想、小鵬等企業(yè)競(jìng)逐NOA城市領(lǐng)航輔助駕駛，為激光雷達(dá)上車(chē)帶來(lái)利好消息。
6月29日，小鵬G6正式上市。該車(chē)是小鵬SEPA 2.0扶搖技術(shù)架構(gòu)下首款戰(zhàn)略車(chē)型，在雙激光
雷達(dá)、雙Orin-X芯片的加持下，提供XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)，售價(jià)區(qū)間為20.99萬(wàn)-27.69萬(wàn)元。
在智能化方面，小鵬G6搭載了高階智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP，包含全新一代的高速NGP、城市NGP、VPA-L停車(chē)場(chǎng)記憶泊車(chē)等功能。今年上半年，XNGP已陸續(xù)開(kāi)放廣州、上海、深圳、北京等四個(gè)城市。根據(jù)小鵬介紹，其城市NGP智能輔助駕駛已接近人類(lèi)司機(jī)90%水平。今年下半年，小鵬還將開(kāi)放近50個(gè)城市，并計(jì)劃在2024年開(kāi)放約200個(gè)城市。
2023年5月25日，全新蔚來(lái)ES6正式開(kāi)啟用戶(hù)交付。新車(chē)基于全新的NT2.0平臺(tái)打造，標(biāo)配ADAM蔚來(lái)超算平臺(tái)和Aquila蔚來(lái)超感系統(tǒng)。
全新蔚來(lái)ES6配備的NOP+增強(qiáng)領(lǐng)航輔助Beta，是蔚來(lái)基于第二代平臺(tái)研發(fā)的輔助駕駛功能，可根據(jù)設(shè)定的導(dǎo)航路線(xiàn)，在高速、城市快速路等封閉道路上，輔助駕駛員完成進(jìn)出匝道、選擇最優(yōu)車(chē)道、超越慢車(chē)、自動(dòng)調(diào)速等任務(wù)。該車(chē)也配備了包括圖達(dá)通高性能激光雷達(dá)Falcon在內(nèi)的33個(gè)高性能傳感器。
今年6月17日，理想汽車(chē)也在家庭科技日活動(dòng)上，發(fā)布了城市NOA。理想城市NOA技術(shù)架構(gòu)采用NPN神經(jīng)先驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)和TIN信號(hào)燈網(wǎng)絡(luò)，以及增強(qiáng)BEV大模型，做到不依賴(lài)高精地圖，識(shí)別萬(wàn)物，規(guī)劃決策并持續(xù)進(jìn)化，以及使用模仿學(xué)習(xí)算法，模仿真實(shí)駕駛員行為習(xí)慣訓(xùn)練，提高類(lèi)人駕駛判斷能力，并通過(guò)全自動(dòng)全閉環(huán)訓(xùn)練平臺(tái)支撐，驅(qū)動(dòng)大模型進(jìn)化。日前消息，理想汽車(chē)城市NOA即將開(kāi)啟內(nèi)測(cè)。
激光雷達(dá)+大算力芯片，再加上大模型，或?qū)⒊蔀閷?shí)現(xiàn)NOA的標(biāo)準(zhǔn)配置。相較于高速場(chǎng)景，城市場(chǎng)景的復(fù)雜程度大幅提升，且受制于高精地圖的成本、審核及更新周期，一些廠商已決定去掉高清地圖，以此來(lái)提高城市NOA多城擴(kuò)張的速度。這對(duì)汽車(chē)的感知能力提出了更高的要求。
作為城市NOA系統(tǒng)當(dāng)中的關(guān)鍵感知硬件，激光雷達(dá)市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。
降本成效顯著
制約激光雷達(dá)上車(chē)的因素，成本問(wèn)題絕對(duì)首屈一指。
近年來(lái)，激光雷達(dá)成本下降顯著，伴隨著激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，集成度更高，以及上車(chē)量的提升，激光雷達(dá)價(jià)格也早從最早的幾萬(wàn)美元，下降至幾百美元量級(jí)。
一方面，智能化逐漸成為主機(jī)廠的主要發(fā)力方向，對(duì)輔助駕駛的要求越來(lái)越高，以NOA為代表的智駕功能發(fā)展，對(duì)激光雷達(dá)上車(chē)有一定的友好性，在此趨勢(shì)下，激光雷達(dá)正成為主流選項(xiàng)之一，當(dāng)量產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模，成本自然下降。
此外，面對(duì)主機(jī)廠的降本需求，激光雷達(dá)相關(guān)廠商正在尋求相應(yīng)的降本方案，除了產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)外，隨著激光雷達(dá)向芯片化、固態(tài)化的方向演進(jìn)，其成本正處于快速下降態(tài)勢(shì)。以芯片化為例，其主要特征是將傳統(tǒng)的高性能激光雷達(dá)的數(shù)百個(gè)元器件集成到幾顆厘米級(jí)的芯片上。在性能提升的基礎(chǔ)上，集成度的提升帶來(lái)激光雷達(dá)內(nèi)部元器件數(shù)量大幅降低，以實(shí)現(xiàn)提高激光雷達(dá)產(chǎn)品可靠性，并大幅降低成本。
激光雷達(dá)的行業(yè)認(rèn)可度正在提高，各大廠商之間的淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始，率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，“馬太效應(yīng)”將顯，伴隨智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的持續(xù)完善，本土產(chǎn)業(yè)鏈正在全面崛起，激光雷達(dá)成本將進(jìn)一步降低，并有望探入更低價(jià)格的車(chē)型區(qū)間。
但顯然，在市場(chǎng)制約和利益驅(qū)使下，激光雷達(dá)成本并不會(huì)無(wú)底線(xiàn)的下降，禾賽科技CEO李一帆的觀點(diǎn)可作參考，李一帆認(rèn)為，激光雷達(dá)價(jià)格不會(huì)降至“白菜價(jià)”。“我認(rèn)為最終成本下探多少不完全取決于其技術(shù)，真正取決于其創(chuàng)造了多少價(jià)值和構(gòu)建的價(jià)值體系。”李一帆直言。
或許，在一個(gè)穩(wěn)定的價(jià)值體系中，激光雷達(dá)的價(jià)格將會(huì)隨著技術(shù)發(fā)展和規(guī)模量產(chǎn)維持在一個(gè)穩(wěn)定區(qū)間，與智能駕駛發(fā)展相輔相成，共赴終局。
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