多因素助推8月出口降幅收窄。
8月,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展恢復(fù)向好,外貿(mào)出口降幅收窄,好于預(yù)期。紡織服裝本月出口下降10.2%,降幅較上月大幅收窄8.1個(gè)百分點(diǎn)。主要原因有:一是國(guó)家保經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)的決心堅(jiān)定。8月以來(lái)央行等機(jī)構(gòu)通過(guò)釋放流動(dòng)性、降息降準(zhǔn)、下調(diào)股市印花稅和優(yōu)化房地產(chǎn)金融政策等為經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)保駕護(hù)航,有效帶動(dòng)8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回升。二是8月以來(lái),由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面壓力仍然較大以及央行降息導(dǎo)致10年期中美國(guó)債利差倒掛程度加深,人民幣對(duì)美元匯率重新出現(xiàn)走軟跡象,8月人民幣對(duì)美元即期匯率整體貶值2%,客觀上有利于我出口。三是同比基數(shù)走低。去年8月,紡織服裝出口額310億美元,比去年7月縮小22億美元,低基數(shù)為出口降幅收窄提供了支撐。
下階段,紡織服裝出口機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
從機(jī)遇看,一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體回穩(wěn)向好,為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ),積累信心;二是國(guó)家重視穩(wěn)外貿(mào)工作,一系列政策密集出臺(tái),商務(wù)部召開(kāi)全國(guó)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資電視電話會(huì)議,強(qiáng)調(diào)幫助企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場(chǎng)、進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境等十項(xiàng)重點(diǎn)工作,其中特別強(qiáng)調(diào)要對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品挖掘新增長(zhǎng)點(diǎn),培育新優(yōu)勢(shì),對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)加以支持。三是近期我國(guó)恢復(fù)和加強(qiáng)與歐盟、美國(guó)的經(jīng)濟(jì)對(duì)話與溝通,有利于穩(wěn)定外貿(mào)行業(yè)信心。美國(guó)高官近期接連訪華,中美成立經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組商討兩國(guó)經(jīng)貿(mào)、金融領(lǐng)域合作,第十次中歐經(jīng)貿(mào)高層對(duì)話會(huì)9月在京召開(kāi)。四是我與發(fā)展中國(guó)家經(jīng)貿(mào)聯(lián)系日益緊密為企業(yè)出口帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。金磚國(guó)家峰會(huì)剛在南非召開(kāi),我國(guó)又將于10月召開(kāi)第三屆一帶一路合作峰會(huì),料將出臺(tái)一系列務(wù)實(shí)舉措,密切我與沿線國(guó)家的貿(mào)易投資合作,為企業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。
但同時(shí),外需不足、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不佳仍將是我們面臨的主要挑戰(zhàn)。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)今年全球經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)3%,比去年低0.5%;世界貿(mào)易組織預(yù)計(jì)今年全球商品貿(mào)易量?jī)H將增長(zhǎng)1.7%。國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不佳是我們面臨的另一挑戰(zhàn),美歐進(jìn)一步加快友岸和近岸外包的速度,加速“去中國(guó)化”,不僅減少自我直接進(jìn)口,甚至縮減自越南等我產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地的進(jìn)口,對(duì)我終端服裝產(chǎn)品和紡織中間品的出口都造成了較大影響。
面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn),將各項(xiàng)政策落到實(shí)處,在稅收、信保、國(guó)際航班恢復(fù)、人員外來(lái)等方面切實(shí)幫助企業(yè)解決遇到的實(shí)際問(wèn)題,才能穩(wěn)定行業(yè)預(yù)期和企業(yè)信心。企業(yè)應(yīng)苦練內(nèi)功,提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平,不斷適應(yīng)信息化數(shù)字化發(fā)展要求,加強(qiáng)研發(fā)和設(shè)計(jì)水平,著力培育自有品牌,堅(jiān)持“走出去”和“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”,增加和新老客戶面對(duì)面線下交流的機(jī)會(huì),在穩(wěn)住老市場(chǎng)的同時(shí),不斷開(kāi)拓新市場(chǎng)、新客戶。唯由政府、企業(yè)共同努力,才能克服困難、抓住機(jī)遇,促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2023年1-8月,全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值38932.3億美元,同比(下同)下降6.5%,其中出口22233.2億美元,下降5.6%,進(jìn)口16699.2億美元,下降7.6%,累計(jì)貿(mào)易順差5534億美元。
8月,全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5013.8億美元,同比(下同)下降8.2%,其中出口2848.7億美元,下降8.8%,進(jìn)口2165.1億美元,下降7.3%,貿(mào)易順差683.6億美元。
1-8月,紡織品服裝貿(mào)易額2116.5億美元,同比下降10.3%,其中出口1976.6億美元,下降10.4%,進(jìn)口139.9億美元,下降9.7%,累計(jì)貿(mào)易順差1836.6億美元,下降10.4%。
8月,紡織品服裝貿(mào)易額299.8億美元,同比下降9.8%,其中出口278.6億美元,下降10.2%,進(jìn)口21.2億美元,增長(zhǎng)4%,當(dāng)月貿(mào)易順差257.4億美元,下降11.2%。
貿(mào)易特點(diǎn)
2023年1-8月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn):
一、去年同期基數(shù)降低疊加歐美企業(yè)去庫(kù)存推進(jìn),8月紡織服裝出口降幅收窄
8月,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能依舊較弱,外需不足問(wèn)題未得到根本緩解,疊加國(guó)內(nèi)洪水等自然災(zāi)害影響交貨速度,外貿(mào)出口延續(xù)負(fù)增長(zhǎng),但受去年同期基數(shù)降低、歐美企業(yè)庫(kù)存逐漸消化、人民幣貶值以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)等因素影響,出口降幅收窄。8月全國(guó)外貿(mào)出口同比下降8.8%,降幅收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝出口形勢(shì)基本與外貿(mào)出口整體形勢(shì)同步,本月紡織服裝出口額同比下降10.2%,相比上月降幅收窄8.1個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比增長(zhǎng)2.8%。去年7月后,紡織服裝出口持續(xù)下滑,9-12月出口額均低于300億美元,在去年同期相對(duì)較低基數(shù)影響下,加上歐美企業(yè)去庫(kù)存推進(jìn),未來(lái)幾個(gè)月我國(guó)紡織服裝出口降幅有望繼續(xù)收窄,觸底反彈。
二、對(duì)美出口有所恢復(fù),中亞和西亞非洲等“一帶一路”沿線國(guó)家仍是增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?br />
8月,市場(chǎng)格局總體仍保持“東升西降”的演變態(tài)勢(shì),但相比前幾個(gè)月有細(xì)微變化。對(duì)美出口同比降幅收窄至1.4%,重點(diǎn)出口商品針?biāo)罂椃b出口數(shù)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng);對(duì)東盟出口降幅收窄近8個(gè)百分點(diǎn);對(duì)歐盟、日本出口則繼續(xù)下滑,本月同比降幅均超過(guò)20%。中亞和西亞非洲等“一帶一路”國(guó)家仍是增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,其中阿爾及利亞已?jīng)連續(xù)四個(gè)月同比增幅超過(guò)100%,對(duì)中亞五國(guó)出口同比增長(zhǎng)9%。從份額看,四大市場(chǎng)美國(guó)、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為18.36%、14.3%、13%和5.87%,四者合計(jì)約占我國(guó)出口的51.5%,相比2022年全年,下降近3個(gè)百分點(diǎn);其中,美歐日三大發(fā)達(dá)市場(chǎng)占比37.23%,與2022年基本持平,比上月(38.95%)縮小1.72個(gè)百分點(diǎn)。
(一)對(duì)美出口創(chuàng)年內(nèi)月度新高,環(huán)比連續(xù)六個(gè)月保持增長(zhǎng)。
近期,美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭向好,需求擴(kuò)大,2023 年8 月美國(guó)服飾及配飾店零售額同比上升3.6%,高于7月的1.7%,增速持續(xù)提升,紡織品和服裝進(jìn)口額自3月以來(lái)降幅逐步收窄。受美國(guó)市場(chǎng)需求上升推動(dòng),我對(duì)美出口有所回升。8月,我對(duì)美國(guó)出口紡織服裝51.2億美元,創(chuàng)年內(nèi)新高。雖然同比仍下降1.4%,但相比上月,降幅收窄了22.7個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比則增加8.9%。自今年2月創(chuàng)下18.6億美元的低記錄以來(lái),我對(duì)美紡織服裝出口逐步企穩(wěn),環(huán)比已連續(xù)6個(gè)月增長(zhǎng)。我對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b8月出口額33.2億美元,同比下降3.1%,其中出口量同比增加12.7%,出口單價(jià)同比下降14%。
從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看,7月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝107.7億美元,同比下降17.4%,其中自中國(guó)進(jìn)口下降25.7%,自東盟10國(guó)進(jìn)口下降16.7%,自南亞3國(guó)(印度、孟加拉、巴基斯坦)進(jìn)口額下降12.2%。根據(jù)美方統(tǒng)計(jì),中國(guó)、東盟10國(guó)和南亞3國(guó)在美國(guó)進(jìn)口中的占比分別為27.2%、24.5%和17.7%,三者合計(jì)約占美國(guó)進(jìn)口的70%。7月,美國(guó)自墨西哥進(jìn)口4.7億美元,占比4.4%,同比下降3%。
(二)對(duì)東盟出口繼續(xù)下跌,除文萊外,對(duì)其余9個(gè)成員國(guó)出口全部下降。
8月我對(duì)東盟出口紡織服裝39.8億美元,同比下降11.5%,相比上月降幅收窄7.8個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比上漲4.7%。分國(guó)別看,在東盟10個(gè)成員國(guó)中,除體量最小的文萊外,我對(duì)另外9個(gè)成員國(guó)的出口同比均下降。越南仍是我在東盟最大的出口市場(chǎng),8月對(duì)越出口額15.4億美元,同比下降1.4%,降幅繼續(xù)大幅收窄。分產(chǎn)品看,8月份我對(duì)東盟出口紗線面料20.1億美元,下降10.3%,占對(duì)東盟紡織服裝出口額的50.5%;出口服裝12.1億美元,同比下降9.6%,占出口額的約30%。
(三)歐盟經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱,我對(duì)歐盟出口繼續(xù)下滑。
歐盟經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱,歐盟委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)8月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)從7月的94.5下滑至93.3,連續(xù)第四個(gè)月下降,采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從7月的48.6進(jìn)一步降至47,創(chuàng)下2020年11月以來(lái)最低水平。我對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)。8月,我對(duì)歐盟出口紡織服裝36.1億美元,同比下降24.7%,環(huán)比下降17.2%,是歐美日三大傳統(tǒng)市場(chǎng)中唯一一個(gè)同比和環(huán)比均下降的,歐盟在我出口市場(chǎng)中的份額由去年的14.4%下滑至不足13%。在27個(gè)成員國(guó)中,除對(duì)羅馬尼亞、拉脫維亞和塞浦路斯三個(gè)體量較小的國(guó)家外,對(duì)其余24國(guó)出口全部下降。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b本月出口量?jī)r(jià)齊跌,出口額22.7億美元,大幅下降29.5%,其中出口量下降18.6%,出口均價(jià)下跌13.4%。
從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看,7月歐盟進(jìn)口紡織服裝110.9億美元,下降5.6%。前三大進(jìn)口來(lái)源地依次為中國(guó)、孟加拉和土耳其,進(jìn)口額分別為36.3、17.9和12.4億美元,同比分別下降7.1%、6%和11.3%,三者占比分別為32.7%、16.1%和11.2%。
(四)對(duì)日本出口降幅擴(kuò)大,日本采購(gòu)商現(xiàn)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。
8月,我對(duì)日出口16.4億美元,同比下降25.4%,降幅相比上月擴(kuò)大11.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比則增加9.3%。大類(lèi)商品針?biāo)罂椃b對(duì)日出口11.3億美元,下降25.7%,其中出口量同比下降21.5%,出口單價(jià)下降5.3%。
從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看,7月日本進(jìn)口紡織服裝26.5億美元,下降6.8%。中國(guó)、越南和孟加拉為前三大進(jìn)口來(lái)源國(guó),7月進(jìn)口額分別為13、4.4和1.1億美元,自中國(guó)進(jìn)口同比下降16.7%,自越南和孟加拉則分別增長(zhǎng)2.7%和1.6%,三者占比分別為49.3%、16.6%和4.2%。近段時(shí)間以來(lái),部分原來(lái)在華投資設(shè)廠的日本企業(yè)將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至東南亞、南亞,投資帶動(dòng)貿(mào)易,日本企業(yè)采購(gòu)也有部分向東南亞、南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。
(五)中亞和西亞非洲等“一帶一路”沿線國(guó)家仍是出口主要增長(zhǎng)點(diǎn),對(duì)阿爾及利亞出口額連續(xù)四個(gè)月同比增幅超過(guò)100%。
8月出口數(shù)據(jù)顯示,中亞和西亞非洲等“一帶一路”沿線國(guó)家仍是我紡織服裝出口的亮點(diǎn)地區(qū)。8月,我對(duì)中亞五國(guó)(哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和土庫(kù)曼斯坦)合計(jì)出口紡織服裝21.8億美元,同比增長(zhǎng)9%;1-8月累計(jì)對(duì)中亞五國(guó)出口紡織服裝112.5美元,同比增長(zhǎng)26.1%,對(duì)五個(gè)國(guó)家均為正增長(zhǎng)。對(duì)伊拉克、土耳其、阿爾及利亞和坦桑尼亞等西亞非洲國(guó)家也保持增長(zhǎng),對(duì)上述國(guó)家本月出口額同比分別增長(zhǎng)5.2%、7.1%、115.9%和6%。值得一提的是對(duì)阿爾及利亞紡織服裝出口已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月同比漲幅超過(guò)100%,5-8月分別增長(zhǎng)113%、110.2%、118.2%和115.9%。1-8月我累計(jì)向阿爾及利亞出口紡織服裝9.6億美元,同比增長(zhǎng)74.8%,是出口額超過(guò)3億的市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的。阿爾及利亞是地區(qū)大國(guó),國(guó)土面積位列非洲第一,人口超過(guò)4500萬(wàn),擁有豐富的石油天然氣資源。近期,阿油氣收入穩(wěn)定,阿爾及利亞第納爾兌美元、歐元持續(xù)升值,帶動(dòng)了阿爾及利亞擴(kuò)大進(jìn)口。
三、四大類(lèi)商品出口量均增長(zhǎng),但國(guó)際市場(chǎng)供需格局尚未根本逆轉(zhuǎn)
隨著歐美企業(yè)去年下半年開(kāi)始的“去庫(kù)存”逐步推進(jìn),企業(yè)庫(kù)存逐漸消化,以及美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的好轉(zhuǎn),8月,紡織品服裝市場(chǎng)有所回暖,四大類(lèi)商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量全部上漲,漲幅分別為30.4%、8.1%、20.5%和6.2%。但出口價(jià)格在同比基數(shù)較大,以及出口競(jìng)爭(zhēng)壓力下持續(xù)下降,本月四大類(lèi)商品出口單價(jià)全部下跌,跌幅分別為22%、13.2%、15.3%和18.7%,客觀上反應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)供需格局尚未發(fā)生根本逆轉(zhuǎn)。在量升價(jià)跌的作用下,紗線和家用紡織品出口額實(shí)現(xiàn)上漲,其中,紗線出口額12億美元,同比上漲1.7%;家用紡織品出口額19.7億美元,增長(zhǎng)2.1%。面料和針?biāo)罂椃b出口額則繼續(xù)下跌,但降幅較上月已收窄,8月面料出口額55.5億美元,下降6.1%;針?biāo)罂椃b出口額140億美元,同比下降13.7%。
從1-8月數(shù)據(jù)看,紡織品累計(jì)出口額905.4億美元,同比下降11.4%;服裝出口額1071.1億美元,同比下降9.4%。四大類(lèi)商品中,紗線和面料出口額分別下降11.3%和11.5%;家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別下降3%和9.6%。出口數(shù)量方面,紗線和家用紡織品分別上漲8.5%和2.8%,面料和針?biāo)罂椃b則分別下降3.3%和5.6%。出口價(jià)格方面,四大類(lèi)商品全部下降,其中紗線跌幅最大,為18.2%,面料、家紡和針?biāo)罂椃b則分別下降8.4%、5.6%和4.3%。
四、8月主要省市出口降幅收窄,浙江逆勢(shì)增長(zhǎng)1.4%
8月,在人民幣兌美元匯率貶值和去年同期低基數(shù)因素的作用下,除山東下降14.6%降幅擴(kuò)大外,其他主要省市紡織服裝出口降幅縮小8至18個(gè)百分點(diǎn)。其中,浙江逆勢(shì)增長(zhǎng)1.4%,和上月(-13.8%)相比恢復(fù)15個(gè)百分點(diǎn),江蘇、廣東、福建、上海和安徽分別下降14.1%、5%、19.2%、20.5%和4.1%。
1-8月,全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū),不含港、澳、臺(tái))中有10個(gè)省保持增長(zhǎng),其中新疆(38%)、廣西(78%)、四川(24%)、黑龍江(53%)、貴州(57%)增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降6.8%、18.3%、13.7%、10.9%、21.3%和15.5%,降幅較上月略有縮小。
五、8月紡織品進(jìn)口增長(zhǎng)19%,拉動(dòng)整體進(jìn)口增長(zhǎng)4%
8月,紡織服裝進(jìn)口連續(xù)兩個(gè)月保持增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)4%,增幅較上月擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn),主要由紡織品增長(zhǎng)拉動(dòng)。8月,進(jìn)口紡織品11.1億美元,同比增長(zhǎng)19%。其中紗線進(jìn)口額6.3億美元,同比增長(zhǎng)79.5%,進(jìn)口量增長(zhǎng)108.3%,而棉紗線受?chē)?guó)內(nèi)外棉價(jià)倒掛、補(bǔ)庫(kù)需求帶動(dòng)進(jìn)口快速恢復(fù),成為拉動(dòng)整體增長(zhǎng)的主要因素。面料和制成品進(jìn)口額分別下降21.3%和13.9%。8月,進(jìn)口服裝10.1億美元,同比下降8.6%,降幅較上月收窄3個(gè)百分點(diǎn)。其中,針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降7.5%,進(jìn)口量下降7.8%,單價(jià)同比增長(zhǎng)0.3%。
1-8月,紡織服裝累計(jì)進(jìn)口140億美元,同比下降9.7%。其中紡織品進(jìn)口75.1億美元,下降11.6%,服裝進(jìn)口64.9億美元,下降7.3%。大類(lèi)商品中,紗線累計(jì)進(jìn)口額下降6.4%,進(jìn)口量增長(zhǎng)4.6%,進(jìn)口單價(jià)同比下降10.5%。面料進(jìn)口額下降19%,進(jìn)口量下降6.9%,進(jìn)口單價(jià)下降13%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降5%,進(jìn)口量下降11.6%,進(jìn)口單價(jià)上升7.5%。
六、棉花需求有所增加,國(guó)內(nèi)棉價(jià)再創(chuàng)年度新高
8月,我國(guó)進(jìn)口棉花17.5萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)59.6%,同比增長(zhǎng)62.3%。其中美棉進(jìn)口量仍居首位,占比為47%;澳大利亞排第二,占比29%;巴西排第三,占比10%。進(jìn)口均價(jià)連續(xù)第三個(gè)月下降,每噸2100美元,同比下降26.3%,環(huán)比上漲0.5%。1-8月,我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花85.8萬(wàn)噸,同比下降37.1%;進(jìn)口均價(jià)2220美元/噸,下降14.9%。
化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌,8月進(jìn)口量同比上升17.2%,進(jìn)口均價(jià)同比下跌16.9%。進(jìn)口量前8個(gè)月累計(jì)下降9%,進(jìn)口價(jià)格下降6.5%。
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息,近期棉花需求有所增加,棉價(jià)震蕩上行。新棉播種以來(lái),受不利天氣影響減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng),國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格上行態(tài)勢(shì)明顯,屢創(chuàng)年度新高,8月31日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18294元/噸,是本年度最高點(diǎn),同比上漲2310元;月均價(jià)為18109元/噸,環(huán)比上漲352元,同比上漲2276元;同期,Cotlook A指數(shù)為98美分/磅,環(huán)比上漲3.2%,同比下跌25%,折1%關(guān)稅價(jià)格為17194元/噸,低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1100元,較上月縮小162元。
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