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外需疲軟與極端天氣，成為影響紡織服裝出口主因

2023-09-08 14:04:59來源：中國紡織品進出口商會閱讀量：81 評論

導(dǎo)讀：7月的極端惡劣天氣雪上加霜，“泰利”、“杜蘇芮”臺風先后登陸我國沿海和內(nèi)陸地區(qū)，在東南、華南沿海等主要出口地區(qū)造成大面積破壞，多地出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，部分企業(yè)停工停產(chǎn)，港口停運，致部分訂單無法按時交期。

　　01 形勢綜述

　　外需不足與極端天氣對7月出口造成負面影響，基數(shù)高致出口降幅進一步擴大。

　　三季度首月一般是開啟下半年出口高峰的時段，三季度的出口表現(xiàn)對于全年具有重要指標性意義。而今年7月紡織服裝出口依然缺乏增長動能，當月出口額僅及270億美元，同比繼5、6兩月后連續(xù)第三個月兩位數(shù)下降，且降幅進一步擴大至18.3%，環(huán)比也僅增長了0.4%，與疫情前的正常年份相較差之甚遠。

　　下降的首要原因仍是外需不足。從美國、歐盟和日本的進口情況看，上半年三大重點市場紡織服裝進口分別下降23.6%，13.5%和3.5%，其中6月的降速仍然較快。其次，7月的極端惡劣天氣雪上加霜，“泰利”、“杜蘇芮”臺風先后登陸我國沿海和內(nèi)陸地區(qū)，在東南、華南沿海等主要出口地區(qū)造成大面積破壞，多地出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，部分企業(yè)停工停產(chǎn)，港口停運，致部分訂單無法按時交期。此外，出口同比基數(shù)大也是導(dǎo)致7月出口大幅下降的重要原因，去年7月出口額在量、價的共同推動下達到332億美元，創(chuàng)單月出口歷史新高，也是當年月度出口最高峰值。

　　后續(xù)積極因素顯現(xiàn)，7-8月或成為年內(nèi)出口底部。

　　7-8月有較大可能是今年年內(nèi)紡織服裝出口的“至暗時刻”，之后我們預(yù)計會有一些積極因素出現(xiàn)。一是雖然美國市場形勢不佳，中國在美市場占比和美占我出口比重雙向下降，但美國仍是我第一大單一市場，其恢復(fù)與否和恢復(fù)程度對全球終端產(chǎn)品和中間品貿(mào)易均有重要引領(lǐng)作用。近期美經(jīng)濟仍具韌性，通脹率持續(xù)下降，庫存同比下行，對我出口形成良好預(yù)期。2022年3季度至2023年2季度，美國GDP環(huán)比折年率分別為3.2%、2.6%、2.0%和2.4%，重回正增長態(tài)勢；

　　美國7月CPI同比增速已下降至3.2%，6月制造業(yè)庫存同比下降至-0.3%。二是同比基數(shù)逐步下行。去年除8月仍較高外，9-12月出口額均縮至300億美元以下，各月同比均為負增長，且降幅逐月擴大，三季度累計增長5.6%，四季度累計下降14.6%，為今年四季度出口反彈留出空間。

　　行業(yè)需堅定信心，靜待時機。

　　國內(nèi)經(jīng)濟尚正處于疫情后的調(diào)整恢復(fù)階段，全球經(jīng)濟復(fù)蘇曲折緩慢，市場需求不會在短期內(nèi)迅速復(fù)原，地緣政治因素造成的負面效應(yīng)亦將長期發(fā)酵。針對不利形勢，近期中央明確釋放了擴內(nèi)需穩(wěn)增長的宏觀調(diào)控信號，在擴大消費內(nèi)需、穩(wěn)定民營經(jīng)濟、改善營商環(huán)境、提升外商投資等方面密集出臺了系列穩(wěn)增長的政策，提振市場主體的預(yù)期與信心。我紡服出口企業(yè)此時需“強信心，穩(wěn)定力，促升級”，加強企業(yè)內(nèi)部管理，根據(jù)形勢變化迅速調(diào)整經(jīng)營方略，保住老客戶，試水新客戶、新產(chǎn)品、新貿(mào)易方式，構(gòu)建雙循環(huán)結(jié)合，拓展跨境電商渠道，布局新賽道，從國內(nèi)外競爭激烈的紅海中突圍。

　　02 貿(mào)易數(shù)據(jù)

　　2023年1-7月，全國貨物貿(mào)易進出口總值34002.4億美元，同比(下同)下降6.1%，其中出口19449.0億美元，下降5%，進口14553.4億美元，下降7.6%，累計貿(mào)易順差4895.6億美元。

　　2023年7月，全國貨物貿(mào)易進出口總值4829.2億美元，同比(下同)下降13.6%，其中出口2817.6億美元，下降14.5%，進口2011.6億美元，下降12.4%，貿(mào)易順差806億美元。

　　1-7月，紡織品服裝貿(mào)易額1816.7億美元，同比下降10.5%，其中出口1697.9億美元，下降10.4%，進口118.7億美元，下降11.7%，累計貿(mào)易順差1579.2億美元，下降10.3%。

　　7月，紡織品服裝貿(mào)易額290.1億美元，同比下降17.2%，其中出口271.1億美元，下降18.3%，進口18.9億美元，增長2.3%，當月貿(mào)易順差252.2億美元，下降19.5%。

　　03 貿(mào)易特點

　　2023年1-7月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：

　　一、世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，7月出口難止跌勢

　　全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，發(fā)達經(jīng)濟體增長乏力。美國今年上半年經(jīng)濟增長2.4%，歐盟今年二季度經(jīng)濟環(huán)比零增長，歐盟領(lǐng)頭羊德國更是連續(xù)兩個季度環(huán)比負增長，德國央行預(yù)計三季度德國經(jīng)濟將繼續(xù)停滯。國際需求繼續(xù)收縮，訂單下滑，加上美國推動對我“脫鉤斷鏈”和采購鏈重塑，我紡織服裝出口繼續(xù)承壓。7月我國紡織服裝出口271.1億美元，環(huán)比微增0.4%，但同比大幅下降18.3%，降幅連續(xù)兩個月擴大。

　　二、歐美日占我出口市場的份額有所回升，但“西降東升”仍是市場格局調(diào)整的主旋律

　　7月，我對歐盟、美國和日本三個傳統(tǒng)市場合計出口105.6億美元，占我出口總額的38.95%。今年2月和3月，三大傳統(tǒng)市場占我出口比重連續(xù)兩月低于32%，自3月開始，占比逐步回升，6月和7月均高于38%。但值得注意的是，6-8月是我對歐美日市場出口的旺季，通常上述月份歐美日在我出口中的比重高于其他月份。過去幾年的7月，歐美日所占我出口比重均超過40%，今年為過去10年首次跌破40%，說明“西降東升”的變化趨勢仍在繼續(xù)。從1-7月累計數(shù)據(jù)看，我對歐美日共出口594.3億美元，占比為35%。

注：2020年及之前歐盟數(shù)據(jù)不包含英國

　　7月出口數(shù)據(jù)顯示，中亞及俄羅斯、西亞非洲仍是我紡織服裝出口的亮點地區(qū)。在本月出口額超過1億美元的市場中，同比上升的有6個國家，分別是哈薩克斯坦(22.75%)、俄羅斯(13.31%)、土耳其(0.73%)、伊拉克(4.37%)、阿爾及利亞(118.15%)和坦桑尼亞(12.99%)。從1-7月數(shù)據(jù)看，出口額超過7億美元的45個國家和地區(qū)中，保持增長的有韓國、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、馬來西亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、巴西、新加坡、土耳其、伊拉克、阿爾及利亞和坦桑尼亞等12個國家。

　　東盟—受歐美需求下降的傳導(dǎo)影響，我對東盟出口增長動能持續(xù)減弱。7月我對東盟出口38億美元，同比下降19.3%，超過我出口整體降幅。其中，出口紗線面料18.1億美元，下降20.8%。分國別看，本月我對越南出口13.2億美元，下降8.3%，降幅大幅收窄。1-7月，累計對東盟出口291.9億美元，下降9.5%，其中紗線面料累計出口143.6億美元，下降16.2%；服裝出口91.1億美元，增長7%。

　　美國—對美出口繼續(xù)下跌。7月對美出口47億美元，下降24.1%。從5月的22.2%、6月的21.1%，到本月的24.1%，對美出口降幅已連續(xù)三個月超過20%。其中，重點商品針梭織服裝當月出口量價齊跌，金額同比下降25.9%，出口量同比下降18.3%，出口均價下降9.4%。1-7月我對美累計出口266.7億美元，下降20.5%，其中針梭織服裝合計出口166.2億美元，下降20.8%，主要是出口量下降20.4%，出口均價下降0.4%?？梢妼γ莱隹陬~下降主要是由出口量下降導(dǎo)致的。

　　歐盟—歐盟經(jīng)濟增長乏力，領(lǐng)頭羊德國經(jīng)濟持續(xù)低迷，我對歐盟出口延續(xù)跌勢。7月，我對歐盟出口43.6億美元，同比下降27.3%，是歐美日三大傳統(tǒng)市場中跌幅最大的；環(huán)比下降3.8%，也是三大市場中唯一一個環(huán)比下降的。在27個成員國中，除對羅馬尼亞和立陶宛兩個體量較小的國家外，對其余25國出口全部下降。重點商品針梭織服裝本月出口額29.2億美元，大幅下降30.9%，其中出口量下降23.5%，出口均價下降9.6%。1-7月，對歐盟累計出口231.7億美元，下降20.7%。大類商品針梭織服裝出口額141.6億美元，下降22.4%，出口量和均價分別下跌14.3%和9.5%。

　　日本—日本經(jīng)濟增長好于預(yù)期，日本內(nèi)閣府發(fā)布的報告顯示，二季度日本經(jīng)濟增長6%。經(jīng)濟復(fù)蘇，民眾消費意愿增強。7月，我對日出口15億美元，同比下降13.8%，降幅連續(xù)兩月收窄(5月和6月分別是25.5%和19%)，環(huán)比則大增30%。大類商品針梭織服裝對日出口9.9億美元，下降10.2%，其中出口量同比下降5.1%，出口單價下降5.4%。1-7月，我對日累計出口95.9億美元，同比下降10.8%，其中針梭織服裝對日出口61.8億美元，下降9.3%，出口量下降5.3%，出口均價下跌4.3%。

　　從重點市場6月的進口數(shù)據(jù)看，歐美需求繼續(xù)大幅回落，日本需求下降趨緩。美國、歐盟自中國、東盟10國和南亞3國(印度、孟加拉、巴基斯坦)的進口均大幅下降，自中國的進口降幅低于另兩者；日本自中國進口大幅下降，自東盟和南亞的進口都實現(xiàn)了增長，采購鏈轉(zhuǎn)移的趨勢比歐美明顯，速度更快。

　　美國：6月自全球進口94.9億美元，同比下降23%，自中國進口下降22.6%，自東盟10國進口下降25.1%，自南亞3國進口額下降30.6%。根據(jù)美方統(tǒng)計，中國、東盟10國和南亞3國在美國進口中的占比分別為26.8%、23.6%和16.9%，三者合計約占美國進口的三分之二。6月美國自墨西哥和加拿大兩個鄰國的進口分別下降5.5%和1.4%，是主要進口來源地中下降幅度最小的。

　　歐盟：6月進口97.8億美元，下降16.3%。自中國、東盟10國和南亞3國的進口分別下降13.1%、26.3%和25.6%，占比分別為29.6%、10.1%和24.7%。歐盟自英國、美國、瑞士、突尼斯等歐美發(fā)達國家和臨近國家的進口降幅較小甚至實現(xiàn)增長。

　　日本：6月進口紡織服裝26.3億美元，下降7.5%，自中國進口下降18.3%，自東盟10國和南亞3國進口分別增長6.3%和7.8%，三者的占比分別為49.5%、29%和5.2%。

　　三、四大類商品出口價格全線下跌，拖累整體出口行情

　　7月，四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額均下滑，下降幅度分別為16.2%、17.6%、12.7%和19%。價格全線下跌，跌幅均接近或超過10%，其中面料價格下降9.9%，紗線、家用紡織品和針梭織服裝單價分別下降15.8%、13.8%和11.8%。從出口數(shù)量看，除家用紡織品微增1.4%外，其余三大類商品出口數(shù)量均下降，紗線下降0.6%，面料下降8.3%，針梭織服裝下降8.1%。

　　1-7月，紡織品累計出口額下降12.2%，服裝出口額下降8.8%。四大類商品出口額全部下降，其中中間品紗線和面料跌幅較大，分別為12.9%和12.2%，終端消費品家用紡織品和針梭織服裝跌幅相對較小，分別為3.8%和8.9%。四大類商品出口價格全線下跌，其中紗線價格跌幅最大，達20.1%；面料、家用紡織品和針梭織服裝的價格分別下降7.8%、4.5%和2.1%。從出口量看，紗線和家用紡織品分別上升8.7%和0.7%，面料和針梭織服裝則分別下降4.8%和7%。

　　四、7月主要省市出口繼續(xù)下降，江蘇、廣東、福建降幅收窄

　　7月，在市場信心不足和去年高基數(shù)效應(yīng)的影響下，主要省市紡織服裝出口繼續(xù)下降，排名前六的省市中浙江下降13.82%、山東下降9.19%，降幅小于均值，江蘇、廣東、福建和上海分別下降22.7%、18.4%、28.3%和28.3%。亮點是邊疆省份，新疆和廣西分別增長8%和17.6%。

　　1-7月，全國31個省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中有9個省保持增長，其中新疆(48%)、廣西(104%)、四川(32%)、黑龍江(48%)、貴州(61%)增幅較大。排名前六的重點地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降8.1%、19%、15%、10.3%、21.7%和14.5%,跌幅較上月擴大1-3個百分點。

　　進口方面，7月部分主要省市進口止跌回升，其中浙江(-9.2%)、廣東(1.6%)、江蘇(-10.2)、福建(217.5%)。

　　1-7月主要省市進口全部下降但降幅縮小，上海、廣東、江蘇、浙江和福建進口累計降幅分別收窄0.3%、2.3%、1.4%、4.1%、14.2%和2%。

　　五、紗線進口大幅上升拉動整體進口實現(xiàn)年內(nèi)首次增長

　　7月，紡織品服裝年內(nèi)首次實現(xiàn)進口增長，當月增長2.3%，其中主要由紡織品增長拉動。本月，紡織品進口10.6億美元，同比增長16.1%。其中，紗線進口額同比增長72.8%，主要由進口量拉動，當月紗線進口量猛增98.6%，而棉紗線是進口量大增的主力。面料和制成品進口額分別下降19.3%和11.5%。

　　7月，服裝進口8.36億美元，同比下降11.2%，降幅較上月收窄4個百分點。其中，針梭織服裝進口額下降6.6%，進口量下降12.1%，單價同比增長6.3%。

　　1-7月，紡織服裝累計進口118.7億美元，同比下降11.7%。其中紡織品進口64億美元，下降15.4%，服裝進口54.7億美元，下降7.1%。大類商品紗線、面料、針梭織服裝累計進口量分別下降4.7%、5.4%、和12.3%。紗線進口單價同比下降10.5%，面料進口單價同比下降14.1%，針梭織服裝進口單價上升8.9%。

　　六、國內(nèi)棉價創(chuàng)年度新高，內(nèi)外棉價差擴大

　　7月，我國棉花進口數(shù)量11萬噸，環(huán)比增長32%，同比下降7.1%。進口均價連續(xù)第二個月下降，每噸2090美元，同比下降25.9%，環(huán)比下降6.7%。1-7月，我國累計進口棉花68.3萬噸，同比下降45.5%；進口均價2250美元/噸，下降13.1%。其中自重點進口區(qū)美國、巴西及埃及的進口量下降，自澳大利亞進口大增657%。

　　化學纖維進口量、價繼續(xù)下跌，7月進口量同比下降8.8%，進口均價同比下跌11.6%。進口量前7個月累計下降12.7%，進口價格下降4.7%。

　　根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，7月，全國大部棉花處于開花期，整體長勢好于預(yù)期。受北半球主產(chǎn)棉區(qū)高溫天氣導(dǎo)致減產(chǎn)預(yù)期增強、供給預(yù)期偏緊等因素影響，國內(nèi)外棉價維持偏強走勢，24日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)上漲至18070元/噸，創(chuàng)年度新高；7月31日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)為17998元/噸，環(huán)比上漲4%；月均價為17757元/噸，環(huán)比上漲2.8%，同比上漲6.6%；同期，Cotlook A指數(shù)月均價為93.2美分/磅，環(huán)比上漲0.8%，同比下跌40%，折1%關(guān)稅價格為16437元/噸，低于國內(nèi)棉價1320元。

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