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解讀2023全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜：零部件行業(yè)格局變了

2023-06-29 08:38:02來(lái)源：蓋世汽車 閱讀量：123 評(píng)論

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導(dǎo)讀：縱觀全球零部件排名榜單可以看出，零部件行業(yè)格局正在悄然變化。新興業(yè)務(wù)向上，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下行。汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等高新技術(shù)業(yè)務(wù)比重越來(lái)越大，正成為業(yè)績(jī)提升的重要引擎。

　　日前，2023全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜新鮮出爐。
 
　　根據(jù)《美國(guó)汽車新聞》(Automotive News)發(fā)布的這份最新榜單，博世連續(xù)12年蟬聯(lián)冠軍，電裝、采埃孚、麥格納依舊位列前四。值得一提的是，寧德時(shí)代超越愛(ài)信精機(jī)進(jìn)入第5名，成為有史以來(lái)首家進(jìn)入前五的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)。
 
　　其余進(jìn)入前十的企業(yè)分別是：現(xiàn)代摩比斯保持第6的排名不變；愛(ài)信精機(jī)的排名從第5名下滑至第7名；佛瑞亞從第7名下滑至第8名；大陸集團(tuán)名次下滑1名至第9名；李爾則保持第10的排名不變。
 
　　值得一提的是，本次共有中國(guó)共有13家企業(yè)上榜，較2022年的榜單多3家。當(dāng)然，這也是有史以來(lái)中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量最多的一次排名。
 
　　縱觀全球零部件排名榜單可以看出，零部件行業(yè)格局正在悄然變化。新興業(yè)務(wù)向上，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下行。汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等高新技術(shù)業(yè)務(wù)比重越來(lái)越大，正成為業(yè)績(jī)提升的重要引擎。
 
　　新興業(yè)務(wù)成增長(zhǎng)新引擎
 
　　自2005年起，《美國(guó)汽車新聞》發(fā)布全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入(銷售額)進(jìn)行排名。因此，2023年百?gòu)?qiáng)榜的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是各供應(yīng)商2022年的業(yè)績(jī)。此外，部分規(guī)模較大的零部件供應(yīng)商沒(méi)有上榜，或許是因?yàn)闆](méi)有提交相關(guān)數(shù)據(jù)。
 
　　初步統(tǒng)計(jì)，此次上榜的100家企業(yè)中，共有81家企業(yè)的2022年配套營(yíng)收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，19家出現(xiàn)不同程度的下跌。與此同時(shí)，排名前十的供應(yīng)商2022年汽車配套總營(yíng)收達(dá)到3483.5億美元，較2021年增長(zhǎng)約10.02%，總體來(lái)看增幅超過(guò)10%，增長(zhǎng)體量十分可觀。其中，2022年?duì)I收超過(guò)400億美元的供應(yīng)商分別有博世、電裝和采埃孚。
 
　　德國(guó)博世集團(tuán)以504.56億美元的總營(yíng)收蟬聯(lián)榜單冠軍。值得一提的是，博世除了2010年被電裝超越外，其余年份一直位于榜單第一名，是名副其實(shí)的全球第一大汽車零部件供應(yīng)商。
 
　　博世集團(tuán)業(yè)務(wù)劃分為4個(gè)領(lǐng)域。2022年，汽車與智能交通技術(shù)依然是博世銷售額最高的業(yè)務(wù)板塊，占集團(tuán)銷售額的近60%，其中駕駛輔助系統(tǒng)的銷售額同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。博世方面也明確提及，由互聯(lián)化、自動(dòng)化和電氣化帶來(lái)的市場(chǎng)與技術(shù)環(huán)境的變化，以及日趨重要的可持續(xù)發(fā)展，是集團(tuán)近幾年乃至未來(lái)幾年的增長(zhǎng)動(dòng)力所在。
 
　　博世集團(tuán)正在重組汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)和客戶需求。重組后，該業(yè)務(wù)將更名為“博世智能交通業(yè)務(wù)”，繼續(xù)從屬于博世集團(tuán)。博世預(yù)計(jì)，重組后的智能交通業(yè)務(wù)將于2029年實(shí)現(xiàn)超過(guò)800億歐元的全球銷售收入。
 
　　日本電裝位列榜單第二名，年度配套營(yíng)收達(dá)到479億美元。脫胎于豐田汽車的日本電裝，是全球汽車零部件龍頭之一，近年來(lái)電裝始終占據(jù)榜單亞軍位置。日本電裝正在不斷加速電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)固自身在汽車零部件和汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
 
　　在電動(dòng)化成為汽車行業(yè)必然趨勢(shì)的背景下，電裝與豐田確定了整合電動(dòng)汽車零部件業(yè)務(wù)的方針。2022年1月，日本電裝宣布，將內(nèi)燃機(jī)相關(guān)的燃油泵產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售等一系列業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給同樣隸屬于豐田系的愛(ài)三工業(yè)。2022年開(kāi)始，電裝負(fù)責(zé)豐田所有車輛的電氣化零部件批量生產(chǎn)。
 
　　采埃孚排在榜單第三位。采埃孚是全球三大變速箱廠商之一，隨著電氣化時(shí)代到來(lái)，采埃孚不斷尋求轉(zhuǎn)型，在具有巨大的增長(zhǎng)潛力和有高投資要求的領(lǐng)域?qū)で蠛献?。僅在2022年上半年，采埃孚電驅(qū)動(dòng)技術(shù)事業(yè)部的銷售額增長(zhǎng)了12%，其電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的新訂單尤為亮眼。據(jù)悉，采埃孚2030年前需要交付的乘用車及商用車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的訂單量高達(dá)230億歐元。
 
　　縱觀榜單前十名，企業(yè)都在新興領(lǐng)域不斷尋求機(jī)會(huì)，加快電動(dòng)化、智能化方向的轉(zhuǎn)型。持續(xù)加碼前沿技術(shù)投資，電氣化、智能化業(yè)務(wù)成為增長(zhǎng)引擎。
 
　　排名第四名的汽車界“代工皇帝”麥格納，以電動(dòng)化為突破口，加強(qiáng)與北汽藍(lán)谷合作，為中國(guó)市場(chǎng)提供高端智能純電動(dòng)汽車的開(kāi)發(fā)和制造，引領(lǐng)汽車業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。新進(jìn)入榜單第五名的寧德時(shí)代自不待言，作為動(dòng)力電池巨頭之一，2022年整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)122.22%，呈現(xiàn)出翻倍式增長(zhǎng)。佛吉亞合并海拉成立的佛瑞亞集團(tuán)，始終抓住電氣化與能源管理、安全與自動(dòng)駕駛以及數(shù)字化與可持續(xù)座艙體驗(yàn)等關(guān)鍵市場(chǎng)趨勢(shì)，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)國(guó)際化。
 
　　德、日系企業(yè)依舊處于領(lǐng)先位置
 
　　排行榜中，排名前20名的零部件企業(yè)分別來(lái)自德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)、法國(guó)等國(guó)家。其中：博世、電裝、采埃孚、愛(ài)信精機(jī)、大陸集團(tuán)、住友電工、馬勒和松下汽車系統(tǒng)等德日系零部件集團(tuán)，占據(jù)了半壁江山。
 
可見(jiàn)，在智能電動(dòng)時(shí)代，德系及日系零部件企業(yè)實(shí)力依舊較強(qiáng)。
 
　　德國(guó)大陸集團(tuán)在自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等高新技術(shù)領(lǐng)域布局較早，積累頗深。大陸集團(tuán)在汽車零部件體系內(nèi)的主要業(yè)務(wù)，集中在輪胎、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)，燃油噴射系統(tǒng)等方面。近年來(lái)，大陸集團(tuán)將目光聚焦到自動(dòng)駕駛及車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
 
　　為了盡快搶占市場(chǎng)份額及提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，大陸集團(tuán)先后從ASC買(mǎi)入激光雷達(dá)業(yè)務(wù)、收購(gòu)以色列的虛擬安全科技公司Argus，以及并購(gòu)新加坡的Quantum Inventions。大陸集團(tuán)2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，大陸汽車子集團(tuán)去年訂單量同比增加26%，超過(guò)230億歐元，其中汽車攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)等產(chǎn)品出貨量約為3500萬(wàn)套，2022年后投產(chǎn)的前沿顯示屏解決方案的訂單額超70億歐元。
 
　　作為日本零部件供應(yīng)商，愛(ài)信精機(jī)與日本整車企業(yè)保持步調(diào)一致。在自動(dòng)變速器領(lǐng)域處于霸主地位的愛(ài)信精機(jī)，依舊沒(méi)有忘記在電氣化時(shí)代尋找新的突破點(diǎn)。
 
　　2022年6月，愛(ài)信與其投資的東北磁材研究所共同開(kāi)發(fā)出使用 NANOMET 的超高效電機(jī)，并于今年5月在橫濱舉行的 2023 年汽車工程博覽會(huì)展出新電機(jī)原型。2022年8月，愛(ài)信精機(jī)與一家以色列初創(chuàng)公司合作研發(fā)了一種車載雷達(dá)系統(tǒng)，計(jì)劃在2025年左右將該設(shè)備投入市場(chǎng)。
 
　　此外，愛(ài)信將在2025年前投資21億美元，生產(chǎn)電動(dòng)化傳動(dòng)系統(tǒng)和動(dòng)能回收系統(tǒng)的新產(chǎn)品系列。到2025年，愛(ài)信希望擴(kuò)建后工廠的占地面積能夠支撐每年生產(chǎn)450萬(wàn)臺(tái)電驅(qū)動(dòng)裝置。包括用于電動(dòng)汽車的E-axle和用于混合動(dòng)力汽車的電動(dòng)化動(dòng)力系統(tǒng)，以及用于各種電池動(dòng)力汽車的再生制動(dòng)系統(tǒng)和熱管理系統(tǒng)。
 
　　德國(guó)、日本零部件企業(yè)在世界范圍內(nèi)享有極高的聲譽(yù)，2023年全球零部件百?gòu)?qiáng)榜單中，德系、日系零部件企業(yè)依舊占據(jù)著核心位置。德日零部件企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，對(duì)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者而言具有重要參考意義。他們憑借對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深入理解，強(qiáng)大的技術(shù)底蘊(yùn)，以及雄厚的資本積累，他們圍繞技術(shù)革新、新品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場(chǎng)儲(chǔ)備等多維度的布局，值得我們高度重視。
 
　　中國(guó)零部件企業(yè)正在崛起
 
　　通過(guò)對(duì)近5年的榜單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)，入圍全球百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)逐漸增加。2019-2020年百?gòu)?qiáng)榜單中，中國(guó)有7家企業(yè)入圍。2021年百?gòu)?qiáng)榜單中國(guó)企業(yè)增加到8家。2022年中國(guó)有10家企業(yè)上榜。2023年榜單中，中國(guó)企業(yè)歷史性突破13家。其中，還有一家排名至第5名，排名前20的企業(yè)也有2家。
 
　　其中，新上榜的中國(guó)企業(yè)有寧德時(shí)代、均勝電子、寧波華翔電子和精誠(chéng)工科汽車系統(tǒng)有限公司。去年上榜的9家中國(guó)企業(yè)延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、敏實(shí)集團(tuán)、諾博汽車系統(tǒng)、德賽西威、寧波拓普集團(tuán)和安徽中鼎密封件股份有限公司今年繼續(xù)上榜。
 
　　寧德時(shí)代也是榜單前十名中唯一一家動(dòng)力電池供應(yīng)商。得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)力更強(qiáng)，市場(chǎng)規(guī)模也在急速膨脹。寧德時(shí)代作為新能源汽車時(shí)代的代表性企業(yè)，一直處于高速成長(zhǎng)階段。
 
　　據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2022年寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池使用量市占率為37.0%，排名全球第一；2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量市占率為43.4%，排名全球第一。
 
　　在技術(shù)方面，寧德時(shí)代2022年發(fā)布麒麟電池、巧克力換電塊等新技術(shù)。麒麟電池預(yù)計(jì)將于2023年一季度量產(chǎn)。據(jù)悉，麒麟電池體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航，充放電倍率最快可以達(dá)到4C。此外，寧德時(shí)代正推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并推進(jìn)M3P、凝聚態(tài)、無(wú)鈷電池、全固態(tài)、無(wú)稀有金屬電池等電池技術(shù)布局。
 
　　精誠(chéng)工科汽車系統(tǒng)有限公司是長(zhǎng)城控股集團(tuán)旗下第二家上榜零部件企業(yè)。第一家為連續(xù)兩年上榜的諾博汽車。精工汽車擁有智能化底盤(pán)、輕量化車身、數(shù)智化裝備、循環(huán)資源再生四大業(yè)務(wù)板塊。
 
　　精工汽車以精工底盤(pán)、菲格科技、格瑞機(jī)械、精工沖焊、精工壓鑄五大公司，深耕包括智能懸架系統(tǒng)、智能制動(dòng)系統(tǒng)、白車身系統(tǒng)、智能化裝備系統(tǒng)、以及輕量化鎂鋁壓鑄等核心部件。與其他企業(yè)有所不同，精工汽車在德國(guó)、泰國(guó)等全球設(shè)有29個(gè)生產(chǎn)基地，9個(gè)研發(fā)中心，具備汽車核心部件研發(fā)、制造能力，并且憑借其產(chǎn)品與全球化布局優(yōu)勢(shì)，成功躋身多家國(guó)際汽車頭部企業(yè)供應(yīng)商名單。
 
　　整體來(lái)看，入圍全球零部件百?gòu)?qiáng)榜單的13家中國(guó)企業(yè)，企業(yè)營(yíng)收高速增長(zhǎng)、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，新能源汽車板塊收入利潤(rùn)加速增長(zhǎng)，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建“護(hù)城河”。可以看到，中國(guó)企業(yè)正逐步增強(qiáng)在全球化競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，也在改變?nèi)蛄悴考髽I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
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