2023年固廢領(lǐng)域首起大型并購即將落地!
環(huán)保在線獲悉,3月5日晚,湖南軍信環(huán)保股份有限公司(簡稱:軍信股份)發(fā)布一系列公告,官宣將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購湖南仁和環(huán)境股份有限公司(下稱“仁和環(huán)境”)63%股權(quán)。本次交易完成后,仁和環(huán)境將成為其控股子公司。同期,此前因資產(chǎn)重組,從2月20日停牌的軍信股份,也將申請在3月6日正式復(fù)牌。
公告提到,軍信股將采用詢價方式,向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,金額不超過15億元,擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動資金等。其中,補(bǔ)充流動資金比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。
標(biāo)的公司主營餐廚垃圾處理
據(jù)介紹,標(biāo)的公司仁和環(huán)境是一家專注于生活垃圾中轉(zhuǎn)處理,餐廚垃圾收運(yùn)、無害化處理及資源化利用的投資、建設(shè)和運(yùn)營的環(huán)保高科技企業(yè),曾獲評“湖南省小巨人企業(yè)”,運(yùn)營或籌建有長沙市第一垃圾中轉(zhuǎn)處理場項(xiàng)目、長沙市餐廚垃圾處理項(xiàng)目、長沙市望城區(qū)生活
垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等。
其中,長沙市第一垃圾中轉(zhuǎn)處理場項(xiàng)目日均處理生活垃圾(不包含廚余和餐廚垃圾等)能力約為7200噸,日均處理廚余垃圾能力約2000噸,是全國單體處理規(guī)模最大的垃圾中轉(zhuǎn)處理場之一,長沙市餐廚垃圾處理項(xiàng)目是全國單體處理規(guī)模最大的餐廚垃圾處理廠之一。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,仁和環(huán)境2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約8.9億、凈利潤約4.3億元,2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約7.2億元、凈利潤約3.6億元。截止2021年底,仁和環(huán)境的資產(chǎn)總額為13.33億元,凈資產(chǎn)為10.29億元。
截至預(yù)案簽署日,本次交易相關(guān)的審計、評估及盡職調(diào)查工作尚未完成,標(biāo)的公司擬定交易價格尚未最終確定。不過,軍信股份預(yù)計,本次交易預(yù)計將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
拓展餐廚垃圾處理業(yè)務(wù),完善業(yè)務(wù)版圖
軍信股份表示,公司自成立以來,一直聚焦于固體廢棄物處理業(yè)務(wù),致力于整合治污資
源,提高污染物處理水平,目前主營業(yè)務(wù)包括垃圾焚燒發(fā)電、污泥處置、滲瀝液(污水)處理、垃圾填埋和灰渣處理處置等,在餐廚垃圾處理方面涉足較少。
據(jù)其分析,隨著城鎮(zhèn)化率不斷提升,餐廚垃圾產(chǎn)生量將保持持續(xù)增長,相關(guān)清運(yùn)及無害化處置需求旺盛。機(jī)構(gòu)測算,僅維持2015-2020年間的6.16%的年復(fù)合增長率,2026年我國餐廚垃圾產(chǎn)生量即可達(dá)到近2億噸。而這必然會為生活垃圾綜合利用行業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間。因此,仁和環(huán)境在餐廚垃圾處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn),將有效補(bǔ)全公司在該領(lǐng)域的缺口。
此外,仁和環(huán)境同軍信股份一樣,業(yè)務(wù)主要在湖南長沙地區(qū)開展,如本次交易順利完成,兩家公司亦能充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢,增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。由仁和環(huán)境承擔(dān)生活垃圾中轉(zhuǎn)處理等前道工序,再經(jīng)軍信股份進(jìn)行垃圾焚燒發(fā)電,在長沙地區(qū)形成生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)和焚燒發(fā)電一體化經(jīng)營,從而降低總體運(yùn)營成本。
整體來看,此次收購對于軍信股份來說意義較為重大,將是其優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、實(shí)現(xiàn)外延式增長、提高可持續(xù)發(fā)展能力的積極舉措,也符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及逐步實(shí)現(xiàn)上市公司轉(zhuǎn)型為環(huán)保領(lǐng)域綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略部署,將進(jìn)一步提升自身業(yè)務(wù)競爭力。
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