一季度拖拉機市場的分析：大拖銷售全面增長，中拖多品種銷量下滑

　　3月份以來，受多省多點新冠疫情頻發(fā)的影響，今年一季度拖拉機市場出現(xiàn)了較大的波動。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會提供的一季度拖拉機行業(yè)報表的數(shù)據(jù)分析，今年一季度拖拉機產(chǎn)量下降，銷售略有增長，產(chǎn)品馬力段出現(xiàn)變化，企業(yè)消化庫存、經(jīng)營情況兩極分化。下面試從報表數(shù)據(jù)來分析拖拉機市場的變化。
 

　　一、產(chǎn)量下降，產(chǎn)銷率提高，市場以消化庫存為主
 

　　拖拉機產(chǎn)量下降。國家統(tǒng)計局4月20日公布了一季度的拖拉機產(chǎn)量數(shù)據(jù)，3月份當月生產(chǎn)大型拖拉機10128臺，同比下降23.5%，一季度累計生產(chǎn)大拖26793臺，同比下降4.2%；3月份當月生產(chǎn)中型拖拉機33070臺，同比下降23%，累計生產(chǎn)中拖99093臺同比下降6.5%；3月份當月生產(chǎn)小型拖拉機1.9萬臺，同比下降9.5%，累計生產(chǎn)4.4萬臺同比下降12.0%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，3月份大拖、中拖、小拖的產(chǎn)量都出現(xiàn)了下降，3月份大中拖的降幅均在兩成以上。國家統(tǒng)計局的資料顯示，1-2月份大拖產(chǎn)量增長19%、中拖產(chǎn)量增長3.5%，因此一季度拖拉機產(chǎn)量下降主要原因是3月當月出現(xiàn)了較大的下降，3月份山東、江蘇、河南等拖拉機主產(chǎn)省的企業(yè)都受到新冠疫情的影響，拖拉機的產(chǎn)量減少。受3月份產(chǎn)量下降的影響，今年一季度拖拉機產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降的局面。
 

　　大中拖產(chǎn)銷率高企。根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會提供的拖拉機產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，今年一季度生產(chǎn)大中拖94015臺，同比下降幅度為9.3%；其中大拖生產(chǎn)28428臺，同比增長16.6%，生產(chǎn)中拖65586臺，同比下降17.3%。雖然產(chǎn)量下降，但銷售開票增長，一季度大中拖銷量118663臺，同比增長9.3%，其中大拖銷售33496臺，同比增長45.5%，中拖銷售85150臺，同比下降0.4%，由此可見今年一季度拖拉機銷售的增長主要依賴于大拖銷售的大幅增長。一季度拖拉機行業(yè)的產(chǎn)銷率高達126.2%，高出去年同季22個百分點，說明今年一季度拖拉機企業(yè)都在消化庫存。一是受多地疫情的影響，部分區(qū)域的供應鏈受到了影響，導致拖拉機產(chǎn)出減少；二是由于2022年12月1日起實施國四排放，當前企業(yè)拖拉機社會庫存較多，因此部分企業(yè)以消化社會庫存為主；三是2021年四季度部分企業(yè)為2022年旺季備貨較多，在今年一季度銷售，企業(yè)內(nèi)部的庫存也有下降。
 

　　二、拖拉機品種出現(xiàn)變化：大拖銷售全面增長，中拖多品種銷量下滑。
 

　　從今年一季度大中拖的銷售情況來看，出現(xiàn)了大拖增長、中拖平穩(wěn)的情況。據(jù)統(tǒng)計，一季度大拖銷售33496臺，同比增長45.5%，中拖銷售85150臺，同比下降0.4%，今年一季度大中拖銷量118663臺，同比增長9.3%，因此今年一季度拖拉機銷售的增長主要依賴于大拖銷售的大幅增長。一季度拖拉機市場有以下幾個特點：
 

　　1、中拖70系列一技獨秀，90系列略有增長。從中拖銷量來看，今年一季度銷售85150臺，同比下降0.4%，三年來首次出現(xiàn)了總量下降。從中拖品種來看，今年70-80(含70馬力及以上，不含80馬力，下同)系列仍然高速增長，一季度銷量28357臺，同比增長38.8%；由去年的銷量第二提升到今年的銷量第一；50-60系列銷量22492臺，今年銷量排第二去年第一，同比下降9.6%；90-100系列銷量12252臺，排第三，同比增長7.3%，由去年的第四排今年的第三；60-70系列銷量8677臺同比下降25.6%，銷售由去年的第三今年排第四；40-50系列銷量5503臺，同比下降11%；80-90系列銷是5387臺，同比下降25.3%。從今年的中拖市場來看，以70系列和50系列為主，90系列為輔，其他一些品種都出現(xiàn)了較大幅度的下降，說明市場需求的馬力段出現(xiàn)了較大的變化，還在往上延伸。
 

　　2、大拖主銷品種全面增長。從大拖來看，銷售總量保持了高速增長，主銷品種的增幅均較大。200-220系列今年銷量7820臺，同比增長103.1%，今年銷量第一，去年銷量第二；140-150系列銷量5214臺，同比增長9.9%，銷量去年的第一今年第二；120-130系列銷量4562臺，同比增長20.7%，銷量排第三，100-110系列銷量4373臺，同比增長115.3%，銷量排第四，160-180系列銷量3451臺，同比增長134.8%，銷量排第五；150-160系列銷量2334臺，同比增長34.9%，220-240系列銷量2059臺，同比增長48.3%。當然去年一季度拖拉機行業(yè)部分企業(yè)受實施K值的影響，K值不達標的不享受農(nóng)機購置補貼，大馬力受影響更大，這也是今年一季度市場變化的一個重要原因。
 

　　3、2022年一季度拖拉機市場還有一個特點就是大馬力兩驅(qū)產(chǎn)品的增幅較大。據(jù)統(tǒng)計，一季度共銷售兩輪驅(qū)動拖拉機5738臺，同比下降5.1%；其中中拖兩驅(qū)拖拉機銷售3301臺，同比下降29.5%；大拖兩驅(qū)銷售2437臺，同比增長78.8%。兩驅(qū)拖拉機的主銷區(qū)域中原區(qū)域去年受水災影響，今年春耕作業(yè)時用戶大都選擇大拖兩驅(qū)旋耕及秸稈還田作業(yè)。據(jù)用戶反映，大拖四驅(qū)拖拉機由于自身重、有的地方還會陷車，轉(zhuǎn)彎不靈活，油耗比兩驅(qū)機型大。
 

　　4、從主銷企業(yè)的銷售情況來看，一是行業(yè)的集中度進一步提高；二是60%的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)下降。從頭部企業(yè)銷售量占行業(yè)的比重情況來看，集中度仍在提高，今年一季度中國一拖、濰柴雷沃、東風農(nóng)機等前5名的頭部企業(yè)銷量達86626臺，集中度高達73%，同比提高3個多百分點；其中中拖集中度為71%，大拖集中度達到了78%，大拖的集中度更高。
 

　　今年一季度拖拉機行業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷量兩極分化。根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會提供的統(tǒng)計資料，從一季度生產(chǎn)量來看，27個企業(yè)中18個企業(yè)的產(chǎn)量下降，僅7個增長；從一季度銷量來看，27個企業(yè)中13個企業(yè)增長，13個企業(yè)下降。
 

　　三、產(chǎn)量下降原因分析：
 

　　今年一季度產(chǎn)量下降，主要是受新冠肺炎疫情多點反復散發(fā)和局部地區(qū)聚集性疫情的影響，農(nóng)機行業(yè)的生產(chǎn)、發(fā)貨、銷售和服務都受影響，企業(yè)以消化庫存為主。今年先是東北、西北等地市場銷售受疫情影響，接著是山東、江蘇等地生產(chǎn)受疫情影響、之后發(fā)動機、輪胎等供應受疫情影響，尤其是3月份的旺季受疫情影響最大；根據(jù)4月13日江蘇省農(nóng)機工業(yè)協(xié)會召開的一季度農(nóng)機行業(yè)運行座談會交流的情況來看，所有的與會企業(yè)都談到了農(nóng)機經(jīng)營受疫情影響很大：一是從生產(chǎn)的角度來看，物料運輸和停供，影響正常生產(chǎn)；二是農(nóng)機物流目的地絕大部分在主銷的縣級和鄉(xiāng)村區(qū)域，其防控措施更加嚴格：勸返、入境賦黃碼、隔離，導致產(chǎn)品發(fā)運困難；三是各地管控標準不一，導致目前社會可用車源減少、貨車返程空載、在途時間大幅增加等不利因素，導致物流成本大幅增加。四是4月中下旬進入農(nóng)忙旺季，企業(yè)擔心會出現(xiàn)配件發(fā)不出、服務人員出不去，服務工作無法正常開展。
 

　　二受俄烏戰(zhàn)爭的影響，拖拉機出口受影響較大。從2021年我國拖拉機出口的數(shù)量統(tǒng)計來看，烏克蘭是我國拖拉機出口最大的市場，俄羅斯是排在第三的市場。目前針對烏克蘭的拖拉機出口基本停滯。
 

　　三是受化肥、農(nóng)藥、柴油等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格上升的影響，農(nóng)民要優(yōu)先購買化肥、種子等生產(chǎn)資料，加上水稻等收購價格不高，農(nóng)民購買力不足，今年水田區(qū)域的拖拉機銷售受影響較大。
 

　　四是今年部分省份陸續(xù)公布2022年的拖拉機補貼額度，部分省份下降20-30%，補貼額度的下降，導致用戶購買拖拉機產(chǎn)品的實際支出上升。
 

　　進入4月份，從部分柴油機、拖拉機生產(chǎn)企業(yè)反饋的信息來看，4月份的拖拉機銷售要好于去年同月，說明由于受疫情的影響，農(nóng)機的銷售季節(jié)在往后延伸；4月19日，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制就從嚴從實抓好疫情防控工作有關情況召開新聞發(fā)布會。會上農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確全力暢通春耕農(nóng)資交通運輸通道，把化肥、農(nóng)藥、種子等農(nóng)資及其生產(chǎn)原料、農(nóng)機及零配件納入重點物資運輸保障范圍，落實保供綠色通道政策，優(yōu)先發(fā)放通行證、優(yōu)先承運、優(yōu)先裝卸、優(yōu)先查驗、優(yōu)先放行。4月29日召開的中共中央政治局會議，再次強調(diào)要抓好春耕備耕工作。要堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、抗疫保供企業(yè)、關鍵基礎設施正常運轉(zhuǎn)。疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)?。患由?2月份實施國四排放，后期的拖拉機更新市場會持續(xù)，因此上半年的拖拉機銷售不會太差。(許國明)