錯位競爭加速提升市場份額
目前汽車行業(yè)仍為國內(nèi)外工業(yè)機器人供應商下游主要的應用領域；其中海外品牌下游主要應用于汽車整車，國內(nèi)品牌主要提供沖壓、焊接、噴涂、包裝等汽車行業(yè)細分領域的機器人產(chǎn)品。
細分領域龍頭已經(jīng)初現(xiàn)。埃斯頓焊接技術優(yōu)勢顯著，2020年完成了對焊接企業(yè)Cloos的并購重組，目前公司壓焊技術已超過部分海外品牌，細分領域龍頭初現(xiàn)；埃夫特噴涂技術優(yōu)勢明顯，公司先后在境外收購噴涂機器人制造及系統(tǒng)集成商CMA、通用工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商EVOLUT，機器人噴涂技術加速提升。
截至2020年，國內(nèi)非汽車領域的工業(yè)機器人應用占比已由2010年的約50%提升至70%，呈逐步遞增趨勢。其中3C領域的應用超過30%，金屬制造領域的應用超過12%，鋰電、食品領域的應用均超過5%。隨著5G、新能源等領域的快速發(fā)展，工業(yè)機器人下游新的應用場景持續(xù)擴展；此外，隨著機器人技術不斷進步以及使用機器人帶來的經(jīng)濟性的提升，工業(yè)機器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對較短的行業(yè)的應用也在持續(xù)增加。
目前國內(nèi)工業(yè)機器人供應商在中低端市場地位穩(wěn)固，海外工業(yè)機器人供應商主要集中在中高端市場，因此海外品牌在汽車整車和倉儲物流行業(yè)中市場份額較大，而國內(nèi)品牌在以中低端市場為主和技術難度相對較低的汽車電子、汽車零部件、金屬加工等行業(yè)中市場份額較大。
其他行業(yè)中，如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，由于定制化程度高，價值量相較于汽車行業(yè)低，外資品牌難以顧及，因此主要由國內(nèi)工業(yè)機器人供應商所覆蓋。隨著工業(yè)機器人下游應用領域的逐步拓寬，國內(nèi)工業(yè)機器人增量市場空間廣闊，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢逐步實現(xiàn)換道超車。
技術積累對標海外巨頭成效顯著
在小負載焊接領域，國產(chǎn)工業(yè)機器人的重復定位精度、臂展距離與“四大家族”產(chǎn)品相近，但在最大速度上仍與海外品牌存在一定差距。重復定位精度方面，國內(nèi)主要供應商的小負載焊接機器人可達 0.05-0.08mm，與海外四大家族工業(yè)機器人(0.05-0.08mm)大體相當；臂展方面，國內(nèi)主要供應商的小負載焊接機器人最大工作距離可達1400mm以上，與海外品牌平齊；最大速度方面，國內(nèi)主要供應商的小負載焊接機器人達125-175mm，相比海外品牌相比仍有一定進步空間(180-260mm)。
在大負載沖壓機器人領域，國產(chǎn)機型精度已經(jīng)與部分海外四大家族產(chǎn)品精度相當。國內(nèi)工業(yè)機器人龍頭的重復定位精度為0.2mm，與四大家族部分產(chǎn)品已基本相同(均達 0.2mm)，然而相比四大家族中部分精度達0.03-0.05mm的產(chǎn)品仍有一定的提升空間。在小負載沖壓領域，埃夫特于2017年推出重復定位精度達0.07mm的沖壓機器人，國產(chǎn)工業(yè)機器人正不斷向高精度沖壓領域發(fā)展。
目前國產(chǎn)工業(yè)機器人的加工精度與四大家族的差距逐步縮小，部分精度仍有一定的進步空間。隨著國內(nèi)工業(yè)機器人供應商不斷通過“自主研發(fā)+外延并購”完善技術體系，國產(chǎn)工業(yè)機器人的加工精度將持續(xù)優(yōu)化，在國產(chǎn)替代趨勢下有望加速追趕海外工業(yè)機器人品牌。
原標題：完善自主研發(fā)與外延并購，國產(chǎn)機器人換道超車
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