掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)布行業(yè)信息。7月10日，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布月度信息(第5期)。
2024年1-5月橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
1-5月，我國(guó)橡膠行業(yè)運(yùn)行保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較高幅度的增長(zhǎng)，但是受到基期數(shù)據(jù)向好影響，漲幅有收窄態(tài)勢(shì)。出口交貨值保持大幅度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口率(值)高于上年同期。
根據(jù)對(duì)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎等11個(gè)分會(huì)(委員會(huì))384家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，1-5月，橡膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值2099.01億元，同比增長(zhǎng)11.66%，增幅較上年同期增加3.66個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分專(zhuān)業(yè)看，只有炭黑專(zhuān)業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅0.13%。
1-5月，橡膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1893.20億元，增長(zhǎng)7.06%，增幅較上年同期下降2.56個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分專(zhuān)業(yè)看，炭黑和廢橡膠2個(gè)專(zhuān)業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅分別為7.25%和2.21%；橡膠制品、膠鞋、乳膠和骨架材料等4個(gè)專(zhuān)業(yè)增幅超10%。
1-5月，橡膠行業(yè)完成出口交貨值800.47億元，增長(zhǎng)16.41%，增幅較上年同期增長(zhǎng)10.89個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分專(zhuān)業(yè)看，膠管膠帶、膠鞋和廢橡膠等3個(gè)專(zhuān)業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。輪胎、力車(chē)胎、橡膠制品、炭黑和骨架材料等5個(gè)專(zhuān)業(yè)增幅超10%。
1-5月，橡膠行業(yè)的出口率(值)為37.19%，增長(zhǎng)1.79個(gè)百分點(diǎn)；從細(xì)分專(zhuān)業(yè)看，輪胎、乳膠、模具、橡膠助劑和骨架材料等5個(gè)專(zhuān)業(yè)的出口率(值)高于30%。
6月橡膠行業(yè)重要事件回顧
1. 歐盟初裁披露，擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，稅率在17.4%-38.1%之間，中方將密切關(guān)注后續(xù)進(jìn)展。
2. 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的5月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，5月，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量環(huán)比下降1.4%，銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)2.5%；同比分別增長(zhǎng)1.7%和1.5%。
3. 6月，天然橡膠、丁二烯及下游合成橡膠均價(jià)環(huán)比上漲均超千元，且創(chuàng)下近三年以來(lái)新高，處于歷史高位。
4. 受泰國(guó)、越南等天然橡膠主產(chǎn)國(guó)氣候的影響，今年天然橡膠新膠上量緩慢，加之EUDR原料分流，來(lái)自泰國(guó)、科特迪瓦的天然橡膠月均數(shù)量同比下降30%以上。
6月橡膠產(chǎn)品價(jià)格再創(chuàng)新高
通過(guò)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的16個(gè)主要產(chǎn)品，可以看到上漲產(chǎn)品9個(gè)，占比56%，主要是天然橡膠、丁二烯及下游通用合成橡膠產(chǎn)業(yè)鏈，其中漲幅在10%以上的產(chǎn)品有4個(gè)，分別是天然乳膠、丁二烯、順丁橡膠和丁苯橡膠。
下跌產(chǎn)品4個(gè)，占比25%；穩(wěn)價(jià)產(chǎn)品3個(gè)，占比19%。上漲產(chǎn)品中，月內(nèi)下跌的產(chǎn)品有丁基橡膠、炭黑、促進(jìn)劑，其中跌幅超過(guò)5%的產(chǎn)品為炭黑。同比來(lái)看，多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格上漲，天然橡膠、丁二烯及下游通用合成橡膠、多數(shù)特種合成橡膠、橡膠助劑上漲，其中漲幅超過(guò)20%的產(chǎn)品有8個(gè)，另有2個(gè)產(chǎn)品漲幅超過(guò)50%，分別為天然乳膠和丁二烯。
從上漲產(chǎn)品來(lái)看，6月，天然橡膠、天然乳膠、丁二烯及下游丁苯橡膠、順丁橡膠、SBS月均上漲均超千元，且紛紛創(chuàng)下了近三年以來(lái)價(jià)格新高。同時(shí)，在歷史5年均值分位數(shù)中高于80%以上的時(shí)間段。雖然均價(jià)再創(chuàng)新高，但以上產(chǎn)品月內(nèi)趨勢(shì)則以漲后回落為主。
相較前幾個(gè)月橡膠價(jià)格的上漲，主要來(lái)自丁二烯和天然橡膠原料膠水價(jià)格持續(xù)上漲帶來(lái)的成本驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格自上而下傳導(dǎo)順利。而6月初橡膠價(jià)格的再度走高，主要是橡膠與合成橡膠期貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)上漲，反向拉動(dòng)了丁二烯價(jià)格再度走高。其中，合成橡膠期貨價(jià)格創(chuàng)下2023年7月28日上市以來(lái)的新高，天然橡膠期貨價(jià)格創(chuàng)下2021年3月以來(lái)新高。經(jīng)過(guò)此輪聯(lián)動(dòng)上漲后，6月，丁苯橡膠、順丁橡膠價(jià)格已再次升水天然橡膠。
隨著橡膠產(chǎn)品價(jià)格的不斷上漲，下游輪胎等橡膠制品企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上漲。從卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的輪胎理論生產(chǎn)成本來(lái)看，6月份繼續(xù)走高，目前已經(jīng)達(dá)到950元/條以上，理論利潤(rùn)值繼續(xù)下滑。企業(yè)生產(chǎn)壓力逐步增大，并且對(duì)高價(jià)原材料的承接能力減弱，整體交投開(kāi)始放緩。
7月橡膠原輔料價(jià)格走勢(shì)或有分化
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的16個(gè)主要橡膠原材料產(chǎn)品中，38%的產(chǎn)品價(jià)格上漲，代表產(chǎn)品有丁二烯及下游丁苯橡膠、順丁橡膠和SBS；38%的產(chǎn)品價(jià)格下跌，代表產(chǎn)品有天然橡膠、天然乳膠，乙丙橡膠和橡膠助劑；24%的產(chǎn)品走勢(shì)震蕩，代表產(chǎn)品有氯丁橡膠和異戊二烯橡膠。
媒體聲音
據(jù)國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)和美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)表明，2024年1-4月，美國(guó)半鋼胎進(jìn)口繼續(xù)呈現(xiàn)頹勢(shì)，進(jìn)口量下降(同比，下同)7.3%至5580萬(wàn)條，進(jìn)口額下降13.6%至34.22億美元，均價(jià)下降6.8%至61.32美元/條。其中，自泰國(guó)、越南、柬埔寨和菲律賓的進(jìn)口量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為53萬(wàn)條，較2023年同期的97萬(wàn)條，大幅下降45.4%。進(jìn)口均價(jià)方面，日本最高為85.18美元/條，越南最低為36.78美元/條，中國(guó)則為38.47美元/條。
全鋼胎方面，進(jìn)口量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)8.6%達(dá)2046萬(wàn)條，然而進(jìn)口額卻下降6.7%至24.41億美元，均價(jià)更是驟降14.1%至119.27美元/條。其中，自泰國(guó)、越南、柬埔寨、菲律賓和斯洛伐克的進(jìn)口量出現(xiàn)增長(zhǎng)，而來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為59萬(wàn)條，相比2023年同期的92萬(wàn)條，下降35.9%。進(jìn)口均價(jià)方面，日本最高為181.93美元/條，最低為菲律賓52.82美元/條，中國(guó)則為119.09美元/條。
非公路輪胎方面，進(jìn)口量增長(zhǎng)1.5%至21.1萬(wàn)噸，進(jìn)口額下降7.2%至8.34億美元，均價(jià)也下降8.6%至3955美元/噸。其中，自中國(guó)、泰國(guó)和越南的進(jìn)口量出現(xiàn)增長(zhǎng)。進(jìn)口均價(jià)方面，日本最高為7664美元/噸，中國(guó)最低為2817美元/噸。
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