2024年一季度，全球經(jīng)濟(jì)依舊維持弱勢復(fù)蘇，部分經(jīng)濟(jì)體持續(xù)承壓，需求疲軟仍是主要限制因素。全球制造業(yè)逐步擺脫疲弱狀態(tài)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開局良好，消費(fèi)表現(xiàn)好于預(yù)期，制造業(yè)投資加快增長，生產(chǎn)穩(wěn)定修復(fù)。紡機(jī)行業(yè)一季度運(yùn)行開局平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)實(shí)現(xiàn)增長，扭轉(zhuǎn)了去年以來的下降態(tài)勢，行業(yè)出口仍處于負(fù)增長區(qū)間，但降幅逐漸收窄。紡機(jī)各細(xì)分行業(yè)中，針織機(jī)械、織造機(jī)械銷量仍處于增長態(tài)勢，印染機(jī)械銷售由降轉(zhuǎn)增，紡紗機(jī)械有所回落，化纖及非織造布機(jī)械銷量總體繼續(xù)下滑。
01、運(yùn)行質(zhì)效
行業(yè)收入、盈利均實(shí)現(xiàn)正增長。2024年一季度行業(yè)開局良好，營業(yè)收入、利潤均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年1-3月，852家規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長13.12%，較去年同期提高21.47個百分點(diǎn)。規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長41.46%。營業(yè)收入利潤率6.77%，較上年同期擴(kuò)大1.21個百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額為同比減少28.32%；虧損面為32.04，較上年同期減少2.32個百分點(diǎn)。
行業(yè)成本費(fèi)用增長，三費(fèi)比例降低。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年1-3月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用總額同比增長11.53%。營業(yè)成本同比增長11.82%，占成本費(fèi)用總額的比重為89.52%；全行業(yè)三費(fèi)比例為9.55%，較去年同期減少0.42個百分點(diǎn)，其中：銷售費(fèi)用同比增加9.01%，占成本費(fèi)用總額的比重為3.64%；管理費(fèi)用同比增長14.60%，占成本費(fèi)用總額的比重為6.32%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少30.63%，占成本費(fèi)用總額的比重為0.53%。
行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率小幅下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年1-3月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長4.10%，資產(chǎn)負(fù)債率56.55%，與上年同期相比縮小2.36個百分點(diǎn)，低于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)57.3%的資產(chǎn)負(fù)債率。
行業(yè)應(yīng)收賬款與產(chǎn)成品存貨增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年1-3月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長4.98%，較上年同期提高1.14個百分點(diǎn)。2024年1-3月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長3.69%，較上年同期提高12.15百分點(diǎn)。
行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
紡機(jī)協(xié)會對127家紡機(jī)企業(yè)進(jìn)行了2024年一季度經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來看，企業(yè)經(jīng)營總體承壓較去年同期有所改善。經(jīng)調(diào)查， 58.3%的企業(yè)營收超過去年同期，50.8%的企業(yè)利潤較去年同期增長，56.3%的企業(yè)在手訂單超過去年同期，49.6%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問題為國內(nèi)市場需求不足和價格過度競爭。盡管行業(yè)持續(xù)承壓，但對2024年一季度行業(yè)形勢判斷遠(yuǎn)好于去年四季度預(yù)期。
02、進(jìn)出口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年1-3月我國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為16.51億美元，同比減少10.54%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口5.99億美元，同比減少17.70%；出口10.51億美元，同比減少5.87%。
紡織機(jī)械進(jìn)口情況
2024年1-3月，共從52個國家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械，進(jìn)口總額5.99億美元，同比減少17.70%。
從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，輔助裝置及零配件進(jìn)口總額排在第一位，進(jìn)口總額為1.74億美元，同比增長18.54%，占進(jìn)口總額的28.99%；七大類產(chǎn)品二升五降，除輔助裝置及零配件和印染后整理機(jī)械外，其他大類產(chǎn)品均有不同幅度的下降，非織造布機(jī)械降幅最大，受產(chǎn)能飽和影響，化纖機(jī)械進(jìn)口金額明顯下降。
2023年1-12月，紡織機(jī)械進(jìn)口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、瑞士和比利時為主，進(jìn)口前五位的貿(mào)易額為24.93億美元，同比減少4.23%，占進(jìn)口總額的84.12%。日本繼續(xù)占據(jù)進(jìn)口國家和地區(qū)的首位，并且保持了正增長的趨勢。
紡織機(jī)械出口情況
2024年1-3月，我國共向174個國家及地區(qū)出口紡織機(jī)械10.51億美元，同比減少5.87%
2024年1-3月海關(guān)統(tǒng)計(jì)紡織機(jī)械出口分大類情況如下表所示，針織機(jī)械出口額為3.15億美元，同比增長18.97%，占比29.97%，位居第一，七大類產(chǎn)品二升五降。其中織造機(jī)械降幅較為明顯，針織機(jī)械和印染后整理機(jī)械出口實(shí)現(xiàn)正增長。
2024年1-3月，出口到印度、越南、孟加拉國、土耳其和巴基斯坦的合計(jì)金額占全部出口額的55.33%，同比減少8.69%，是我國紡織機(jī)械出口的主要國家和地區(qū)。
出口到“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的紡織機(jī)械金額8.09億美元，同比減少4.42%，占全部出口的76.96%，其中出口到東南亞、中東歐呈現(xiàn)較大幅度的增長。
03、行業(yè)形勢展望
2024年一季度，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)增長降溫，投資活動持續(xù)低迷，通脹水平整體回落，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中美國經(jīng)濟(jì)韌性猶存，歐洲經(jīng)濟(jì)活力仍舊不足，日本開啟加息終結(jié)負(fù)利率。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇，消費(fèi)、固定資產(chǎn)投資和進(jìn)出口數(shù)據(jù)超預(yù)期回升，經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動力增強(qiáng)。
展望2024年二季度，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程曲折且不均衡，歐美經(jīng)濟(jì)體分化持續(xù)，美國通脹有抬升跡象下，降息時點(diǎn)推遲，維持利率水平更高更久，將進(jìn)一步抑制制造業(yè)需求。同時，地緣政治緊張局勢和政策不確定性是干擾經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不利因素，食品和能源價格可能再次受到地緣政治事件的影響。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)還面臨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降、居民 消費(fèi)仍處于恢復(fù)緩慢等不利因素，這些因素都導(dǎo)致紡機(jī)行業(yè)仍面臨需求不足，給行業(yè)帶來了顯著的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
另一方面，行業(yè)發(fā)展的有利因素也很明顯。一季度，我國GDP同比增長5.3%，動能明顯改善，消費(fèi)平穩(wěn)增長，紡織行業(yè)企業(yè)投資信心有所增強(qiáng)；此外，政策有進(jìn)一步釋放的空間，財(cái)政政策將適度加力，貨幣政策保持靈活適度，在鼓勵和推動消費(fèi)品以舊換新政策支持下，消費(fèi)增長潛力有望繼續(xù)釋放，制造業(yè)中設(shè)備更新、高技術(shù)投資政策的積極影響將繼續(xù)體現(xiàn)；另一方面，在新質(zhì)生產(chǎn)力的帶動下產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，也將帶動先進(jìn)設(shè)備的需求。
可以看到，紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行面臨的環(huán)境依然復(fù)雜多變，海外需求恢復(fù)的持續(xù)性有待觀察，國內(nèi)發(fā)展基礎(chǔ)仍需加固。在推進(jìn)新型工業(yè)化的大環(huán)境下，紡機(jī)行業(yè)將繼續(xù)依托科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化、高端化、綠色化發(fā)展，當(dāng)前，人工智能技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合將形成新一代智能制造技術(shù)，新一代智能制造技術(shù)將為產(chǎn)品和裝備的創(chuàng)新開辟更廣闊的天地，紡機(jī)行業(yè)要把握發(fā)展機(jī)遇，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
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