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2023年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 三大造船指標(biāo)同步增長(zhǎng)

2024-02-03 08:47:18來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 閱讀量：203 評(píng)論

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導(dǎo)讀：2023年，全國(guó)造船完工量4232萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)11.8%；新接訂單量7120萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)56.4%。

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。我國(guó)船舶工業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，造船三大指標(biāo)同步增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，收入、利潤(rùn)、出口全面提升，高端裝備取得突破，綠色低碳化加速發(fā)展。但行業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
 
　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
 
　　（一）三大造船指標(biāo)同步增長(zhǎng)
 
　　2023年，全國(guó)造船完工量4232萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)11.8%；新接訂單量7120萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)56.4%。12月底，手持訂單量13939萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)32.0%。
 
　　全國(guó)完工出口船3453萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.6%；承接出口船訂單6651萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)64.1%；12月底，手持出口船訂單13015萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)36.7%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。
 
　　（二）船舶出口金額保持增長(zhǎng)
 
　　2023年，我國(guó)船舶產(chǎn)品出口金額318.7億美元，同比增長(zhǎng)21.4%，其中，散貨船、油船和集裝箱船三大主流船型出口金額合計(jì)187.1億美元，占出口總金額的58.7%。我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到191個(gè)國(guó)家和地區(qū)，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為177.3億、29.0億和28.4億美元。
 
　　（三）收入利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)
 
　　2023年，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6237億元，同比增長(zhǎng)20.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額259億元，同比增長(zhǎng)131.7%。
 
　　二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要亮點(diǎn)
 
　　（一）國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)
 
　　2023年，我國(guó)造船大國(guó)地位進(jìn)一步鞏固，市場(chǎng)份額已連續(xù)14年居世界第一。我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的50.2%、66.6%和55.0%，市場(chǎng)份額首次全部超過50%，較2022年分別增長(zhǎng)2.9、11.4和6.0個(gè)百分點(diǎn)。三大指標(biāo)市場(chǎng)份額以修正總噸計(jì)分別占47.6%、60.2%和47.6%。骨干船企國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，分別有5家、7家和6家企業(yè)位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。中國(guó)船舶集團(tuán)造船三大指標(biāo)在全球造船集團(tuán)中均位居第一。

　　（二）高端裝備建造取得突破，船海產(chǎn)品全譜系發(fā)展
 
　　2023年11月，國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達(dá)·魔都號(hào)”命名交付，于2024年1月1日正式商業(yè)首航，標(biāo)志著我國(guó)已形成船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力。我國(guó)船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船，4艘17.4萬(wàn)立方米大型LNG運(yùn)輸船，以及全球最大淺水航道8萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船，自主設(shè)計(jì)建造的第五代“長(zhǎng)恒系列”17.4萬(wàn)立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠(yuǎn)海大型風(fēng)電安裝船、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船等高端海洋工程裝備順利交付，全球單機(jī)容量最大的16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電。
 
　　（三）新船訂單結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，綠色低碳化加速推進(jìn)
 
　　2023年，我國(guó)船企鞏固優(yōu)勢(shì)船型地位，抓住細(xì)分市場(chǎng)輪動(dòng)機(jī)遇，新船訂單結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。在全球18種主要船型中，我國(guó)有14種船型新接訂單位居全球首位。LNG、甲醇動(dòng)力等綠色船舶訂單快速增長(zhǎng)，氨燃料預(yù)留、氫燃料電池等零碳船舶訂單取得突破，新接綠色船舶訂單國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到57.0%，實(shí)現(xiàn)了對(duì)主流船型的全覆蓋。全球最大700箱純電動(dòng)力集裝箱船、全球最大5400馬力純電拖輪、國(guó)內(nèi)首艘500千瓦氫燃料電池動(dòng)力船等研制完成并投入使用。
 
　　（四）市場(chǎng)環(huán)境呈現(xiàn)有利變化，船企效益明顯改善
 
　　2023年，骨干船企加快“智改數(shù)轉(zhuǎn)”步伐，加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加強(qiáng)精益管理，企業(yè)效益得到明顯改善。同時(shí)，船價(jià)、鋼價(jià)、匯率等影響企業(yè)效益的市場(chǎng)環(huán)境均朝著有利方向變化。全球新造船市場(chǎng)需求活躍，船企新接訂單大增，平均生產(chǎn)保障系數(shù)(手持訂單量/近3年造船完工量平均值)達(dá)到3.5年，部分企業(yè)排產(chǎn)到2028年。克拉克松新船價(jià)格指數(shù)全年上漲10.1%，創(chuàng)2009年以來(lái)新高。船用6mm和20mm規(guī)格鋼板價(jià)格全年震蕩微跌超過100元/噸；人民幣對(duì)美元中間價(jià)貶值超過1.9%。2023年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率達(dá)到4.2%，同比提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。
 
　　（五）重點(diǎn)船配產(chǎn)品不斷提升，新能源裝備取得新突破
 
　　2023年，我國(guó)重點(diǎn)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展。國(guó)產(chǎn)X92大型船用低速機(jī)曲軸鍛件、風(fēng)電運(yùn)維船補(bǔ)償棧橋、LNG船加注系統(tǒng)等裝備實(shí)現(xiàn)交付。中國(guó)船舶集團(tuán)船用低速機(jī)完工量達(dá)403臺(tái)，按功率計(jì)首次突破1000萬(wàn)馬力，全球市場(chǎng)份額約占40%。新能源裝備研發(fā)取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供給系統(tǒng)獲得批量訂單，首臺(tái)船用中速大功率氨燃料發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火成功，全球首臺(tái)套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認(rèn)可證書和產(chǎn)品證書，國(guó)內(nèi)研制的船用碳捕集系統(tǒng)(CCUS)獲得原則認(rèn)可證書。
 
　　三、面臨的主要挑戰(zhàn)
 
　　（一）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)明顯上升
 
　　船舶企業(yè)發(fā)生的數(shù)起安全生產(chǎn)事故，給全行業(yè)敲響了警鐘，各企業(yè)需引起高度重視。隨著船企生產(chǎn)任務(wù)量的快速增加，導(dǎo)致工人加班加點(diǎn)、交叉作業(yè)增多，在油漆噴涂、動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)、密閉空間作業(yè)、吊裝作業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患加大。同時(shí)，船企新員工數(shù)量明顯增加，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)用工人數(shù)比上年增長(zhǎng)13.8%，由此也帶來(lái)新員工安全生產(chǎn)意識(shí)不足、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力不高，以及企業(yè)安全培訓(xùn)未及時(shí)到位等問題。
 
　　（二）保交船壓力逐漸加大
 
　　船舶企業(yè)手持訂單量創(chuàng)2014年來(lái)新高，生產(chǎn)任務(wù)飽滿，履約交付壓力增加，“保交船、快交船、交好船”對(duì)企業(yè)生產(chǎn)管理、供應(yīng)保障、經(jīng)營(yíng)接單等綜合能力提出更高要求。當(dāng)前，船企手持船舶訂單的修載比(修正總噸/載重噸)升至0.42，創(chuàng)歷史新高。隨著訂單總量和高技術(shù)船舶占比的雙提升，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的復(fù)雜程度也明顯增加。其中，大型氣體船、超大型集裝箱船、汽車運(yùn)輸船以及雙燃料船舶等高技術(shù)船舶的批量建造，考驗(yàn)企業(yè)在產(chǎn)能協(xié)調(diào)、專用設(shè)備供貨周期、新工藝工法應(yīng)用等環(huán)節(jié)的把控。此外，下游航運(yùn)市場(chǎng)不確定性增強(qiáng)，細(xì)分領(lǐng)域運(yùn)費(fèi)分化加重，對(duì)部分船型交付進(jìn)度可能造成潛在風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　（三）市場(chǎng)環(huán)境不確定因素增多
 
　　鋼材、匯率和航運(yùn)市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)增加。截至2023年12月底，進(jìn)口鐵礦石和焦炭均價(jià)分別為123美元/噸和2413元/噸，比年中低點(diǎn)分別回漲15.5%和33.1%，為鋼材價(jià)格反彈埋下空間。全球地緣政治沖突加劇，沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)寬幅波動(dòng)，克拉克松綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)振幅達(dá)到36.1%。2024年美國(guó)貨幣政策大概率會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，由加息周期進(jìn)入降息通道，從而帶動(dòng)全球貨幣政策轉(zhuǎn)向，也將影響人民幣匯率變化。
 
　　四、預(yù)測(cè)
 
　　據(jù)聯(lián)合國(guó)和世界銀行等多家國(guó)際機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)展望，預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩，加上地緣沖突不斷等因素影響，全球航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)將面臨更多挑戰(zhàn)，但隨著行業(yè)脫碳進(jìn)程加快，對(duì)新造船市場(chǎng)將產(chǎn)生積極作用。綜合分析，預(yù)計(jì)2024年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量將在8000萬(wàn)-1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上；我國(guó)造船完工量將在4500萬(wàn)載重噸左右，新接訂單量約5500萬(wàn)載重噸，手持訂單量保持在1.3億載重噸以上。
 
　　五、建議
 
　　（一）落實(shí)行業(yè)安全發(fā)展倡議，堅(jiān)決守住安全底線
 
　　當(dāng)前，船舶企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)繁重，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)上升，各企業(yè)要高度重視，積極主動(dòng)落實(shí)《中國(guó)船舶行業(yè)安全發(fā)展倡議書》，從嚴(yán)管理，真抓實(shí)干，堅(jiān)決遏制重特大安全事故，全力維護(hù)行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。一要提高政治站位，切實(shí)履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。二要完善企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，建立健全“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)”的工作制度和責(zé)任體系。三要扎實(shí)做好企業(yè)安全隱患排查治理，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力。四要重視企業(yè)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，大力推動(dòng)科技興安。五要加強(qiáng)企業(yè)安全教育培訓(xùn)，提高職工安全素質(zhì)，形成遵章守紀(jì)良好行為習(xí)慣。
 
　　（二）加快綠色智能轉(zhuǎn)型，強(qiáng)管理提效率保交船
 
　　未來(lái)2年是我國(guó)船企交船高峰期，也是大型LNG船、大型集裝箱船等高技術(shù)船舶的集中交付期，各造船企業(yè)要將“保交船”作為首要任務(wù)。一是認(rèn)真落實(shí)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》相關(guān)要求，推動(dòng)總裝建造模式變革，加快船舶工業(yè)產(chǎn)品體系、制造體系、供應(yīng)鏈體系綠色轉(zhuǎn)型。二是加快船舶企業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”，加強(qiáng)精益管理，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升標(biāo)準(zhǔn)化水平，提高總裝建造效率，進(jìn)一步縮短船舶建造周期。三是加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃管理，完善物資配套供應(yīng)鏈，細(xì)化重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)抓關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)與船東、船級(jí)社的協(xié)同配合，確保高質(zhì)量按期交船。
 
　　（三）樹立風(fēng)險(xiǎn)中性理念，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化
 
　　面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，全行業(yè)要堅(jiān)持樹立風(fēng)險(xiǎn)中性理念，努力以自身工作的確定性應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化的不確定性。一是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全水平，發(fā)揮造船龍頭企業(yè)的“鏈主”作用，帶動(dòng)重點(diǎn)船舶配套企業(yè)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，采取與鋼鐵企業(yè)簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議、采用期貨避險(xiǎn)工具，以及與金融機(jī)構(gòu)簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯協(xié)議等方式，控制原材料成本和匯率變化等風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)全球航運(yùn)和造船市場(chǎng)分析研判，深化國(guó)際海事重點(diǎn)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)重大問題研究，密切關(guān)注重大苗頭性、趨勢(shì)性問題，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)健康發(fā)展和政府部門決策提供有力支撐。
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