海爾生物醫(yī)療棄H股“改道”科創(chuàng)板 擬融資10億加快產(chǎn)業(yè)化

海爾生物醫(yī)療棄H股“改道”科創(chuàng)板 擬融資10億加快產(chǎn)業(yè)化

財(cái)經(jīng)

04-0307:14

4月2日晚，青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司（下稱“海爾生物醫(yī)療”）IPO的招股說明書在科創(chuàng)板掛出。海爾生物醫(yī)療擬融資10億元，用于加快產(chǎn)業(yè)化，并加大研發(fā)和銷售投入，未來將以提供物聯(lián)網(wǎng)生物科技綜合解決方案為發(fā)展方向。

以*為主業(yè)的海爾生物醫(yī)療，2018年曾計(jì)劃在香港H股上市，今年改為登陸科創(chuàng)板。海爾集團(tuán)是海爾生物醫(yī)療的實(shí)際控制人，這將是海爾集團(tuán)孵化“小微企業(yè)”登陸資本市場的又一案例。而海爾集團(tuán)董事局主席張瑞敏等高管在海爾生物醫(yī)療中也有間接持股。

本次IPO，海爾生物醫(yī)療擬發(fā)行不超過7926.8萬股，且占發(fā)行后總股本比例不低于25%。超額配售部分不超過本次新股發(fā)行總數(shù)的15%，若全額配售，則本次發(fā)行股票數(shù)量不超過約9116萬股，不超過發(fā)行后總股本的27.71%。發(fā)行前每股4.67元/股。

2018年，海爾生物醫(yī)療營業(yè)收入達(dá)8.4億元，凈利潤約1.15億元，在國內(nèi)*市場處于位置。此次登陸科創(chuàng)板，它計(jì)劃募集約10億元，其中3億元用于海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；5億元用于產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入；2億元用于銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已于2018年1月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2019年底投入運(yùn)營。總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為20萬臺，共四條生產(chǎn)線，包括恒溫產(chǎn)品生產(chǎn)線、超低溫產(chǎn)品生產(chǎn)線、異型柜體生產(chǎn)線、生物安全柜生產(chǎn)線。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，海爾生物醫(yī)療將不再租賃海爾集團(tuán)的廠房，生產(chǎn)的專業(yè)化、集中化水平進(jìn)一步提升。

產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入項(xiàng)目，主要投向低溫存儲新技術(shù)研發(fā)及性能優(yōu)化、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)及新產(chǎn)品技術(shù)儲備等，推進(jìn)產(chǎn)品制造與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合，增強(qiáng)公司生物醫(yī)療科研設(shè)備解決方案提供能力。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為 3566.85 萬元、8287.78 萬元和 9035.39 萬元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例 分別為 7.40%、13.34%和 10.74%。

銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，將擴(kuò)展國內(nèi)外直銷團(tuán)隊(duì)，定期舉辦經(jīng)銷商論壇和市場推廣會，建立和升級銷售網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。

海爾生物醫(yī)療的未來發(fā)展規(guī)劃是，以提供物聯(lián)網(wǎng)生物科技綜合解決方案為發(fā)展方向。公司針對疫苗接種、臨床用血、樣本存儲等不同應(yīng)用場景，制定了物聯(lián)網(wǎng)解決方案，運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將存儲的樣品與終端產(chǎn)品、云平臺互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)用戶對存儲設(shè)備、存儲樣品的精細(xì)化和智能化管理。

同時(shí)，積極推進(jìn)化戰(zhàn)略也是未來的發(fā)展方向。出口外銷業(yè)務(wù)是公司銷售業(yè)務(wù)的重要組成部分。報(bào)告期內(nèi)，公司境外收入分 別為 10,018.41 萬元、13,349.49 萬元和 22,420.76 萬元，分別占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的 20.79%和 21.48%和 26.64%。該公司通過在英國建立本地化銷售團(tuán)隊(duì)繼續(xù)深耕歐洲市場，通過印度子公司深化對亞洲新興市場的布局，開發(fā)非洲與拉丁美洲市場。此外，對符合公司發(fā)展方向的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略并購和財(cái)務(wù)投資。

海爾生物醫(yī)療的前身，是成立于2005年10月的青島海爾和特種電冰柜公司出資設(shè)立的海爾科技公司。從2011年起，它在國內(nèi)外進(jìn)行多起并購，實(shí)現(xiàn)在低溫存儲設(shè)備領(lǐng)域的快速成長。如，2011年收購主要從事電子和光學(xué)設(shè)備修理和銷售的英國Biomedical UK公司，2015年收購Labtech 的存儲樣本產(chǎn)品、生物安全柜及相關(guān)產(chǎn)品*業(yè)務(wù)，2017年收購從事低溫冷凍機(jī)和制冷設(shè)備生產(chǎn)銷售的Biomedical India，2016年收購海特生物85%股權(quán)，2017年收購海盛杰70%股權(quán)。

2018年，海爾生物醫(yī)療的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到8.26億元，而這一數(shù)字在2017年、2016年分別是6.12億元、4.76億元。在其2018年的主營業(yè)務(wù)收入中，生物樣本庫、藥品及試劑安全、疫苗安全、血液安全、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室方面的業(yè)務(wù)收入占比分別約為48%、26.98%、13.27%、4.18%、7%。

2018年7月，海爾生物醫(yī)療推出物聯(lián)網(wǎng)智慧疫苗接種解決方案，包括冷鏈?zhǔn)乙呙缋洳叵?、接種臺疫苗冷藏箱等產(chǎn)品，以及疫苗接種管理系統(tǒng)，為疫苗接種點(diǎn)實(shí)施數(shù)字化、智能化改造。目前，這一方案已在天津、呼和浩特、成都、河南延津縣等地實(shí)施。實(shí)現(xiàn)問題疫苗“秒凍結(jié)”、全程可追溯。

海爾生物醫(yī)療的高管名單里，海爾集團(tuán)執(zhí)行副總裁、財(cái)務(wù)官、海爾金控公司董事長譚麗霞任公司董事長，海爾集團(tuán)董事局副主席、總裁周云杰任公司董事，技術(shù)專家劉占杰任董事總經(jīng)理。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，海爾生物醫(yī)療的大股東是海爾生物醫(yī)療控股，實(shí)際控制人是海爾集團(tuán)。其中，海爾生物醫(yī)療控股持股42.3%，奇君投資持股27%，海爾員工的合伙企業(yè)海創(chuàng)睿、海盈康、海創(chuàng)盈康分別持股13.5%、5.16%、4.84%，國藥投資持股3.78%，龍匯和誠持股3.42%。

而海爾集團(tuán)董事局主席張瑞敏、海爾集團(tuán)執(zhí)行總裁梁海山、周云杰、譚麗霞、劉占杰及海爾生物醫(yī)療公司的核心管理和技術(shù)人員，均在海爾生物醫(yī)療公司里間接持有股份。其中，周云杰、譚麗霞、劉占杰的間接持股比例分別約為3.73%、2.65%、4.26%。

據(jù)招股書，截至2018年6月30日，作為集體所有制企業(yè)的海爾集團(tuán)，總資產(chǎn)2672億元，733.8億元，2018年上半年凈利潤69億元?？梢?，海爾生物醫(yī)療在海爾集團(tuán)內(nèi)屬小微企業(yè)。

2018年10月，海爾生物醫(yī)療向香港聯(lián)交所提交了發(fā)行H股股票并掛牌的申請文件。2019年3月22日，海爾生物醫(yī)療股東大會通過了終止發(fā)行H股股票的議案。

從競爭看，在市場，海爾生物醫(yī)療與美國賽默飛世爾科技、日本普和希健康醫(yī)療形成競爭局面；在國內(nèi)市場，海爾生物醫(yī)療與中科美菱、澳柯瑪超低溫冷凍設(shè)備公司形成競爭關(guān)系。

截至目前，海爾生物醫(yī)療的客戶包括中華骨髓庫、基因庫、中國人類遺傳資源庫、世界衛(wèi)生組織等。未來，海爾生物醫(yī)療需進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)，探索物聯(lián)網(wǎng)方案，才可獲得更大成長空間。