來自韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年1-6月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量高達(dá)202GWh，較去年同期的115GWh大幅提升75.65%。
1-6月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP20的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、多氟多、PEVE、瑞浦能源、捷威動(dòng)力、塔菲爾、鵬輝能源、力神。
從上表可看到，除了松下以及豐田子公司PEVE是日本企業(yè)、LG新能源/SK On/三星SDI是韓國企業(yè)外，其余15家企業(yè)全部來自中國！
從TOP20的市場(chǎng)份額看，兩家日本企業(yè)合計(jì)10.40%；3家韓國企業(yè)合計(jì)25.74%；15家中國企業(yè)高達(dá)61.88%。
相比2021年和2020年的半年榜單和年度排名，排名前二的寧德時(shí)代和LG新能源差距越來越大，而松下則讓出了第三的位置，被比亞迪超越。
值得一提的是，比亞迪與第二的LG新能源的差距并不大了，并且在4月與5月的動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜中，比亞迪已位居LG新能源之上排名全球第二！
寧德時(shí)代優(yōu)勢(shì)明顯
自2017年開始，寧德時(shí)代已連續(xù)5年蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池銷量冠軍。
從近處看，2021年上半年寧德時(shí)代的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量市場(chǎng)占有率為29%，2021年全年則提升至32.6%，最新的2022年上半年，則達(dá)到34.16%。
與第二位的LG新能源相比較，同期LG新能源的市場(chǎng)占有率則分別為22.7%、20.3%、13.86%。差距顯然越來越大。
7月21日，寧德時(shí)代董事長曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上說：“今年上半年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額達(dá)到了34%。目前，寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國家和地區(qū)，動(dòng)力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套寧德時(shí)代的電池。”
有一個(gè)現(xiàn)象是，2022年累計(jì)裝機(jī)量前20名的車企中，除比亞迪外均為寧德時(shí)代客戶，且份額方面，包括蔚來、理想、南北大眾等主流車企均為獨(dú)供，特斯拉、吉利、小鵬、長安、上汽等為主供，客戶質(zhì)量與份額顯著優(yōu)于同行。
LG新能源上半年凈利暴跌85.7%
全球市場(chǎng)占有率一退再退之際，LG新能源的業(yè)績也不容樂觀。
7月27日，LG新能源發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，今年二季度凈利潤為899億韓元，同比下降85.7%；營業(yè)利潤為1956億韓元，同比下降73%。LG新能源表示，利潤下滑的原因?yàn)槿蚬?yīng)鏈持續(xù)中斷。
由于LG新能源在今年1月已通過IPO募集達(dá)到110億美元的資金，其上市后，正在將更多資金彈藥用于擴(kuò)產(chǎn)，因此，目前LG新能源對(duì)未來仍保持樂觀。例如，在第二季度業(yè)績發(fā)布會(huì)上，LG新能源宣布了中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并設(shè)定在未來五年達(dá)到營收三倍增長、實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的營業(yè)利潤率的目標(biāo)。
但是，LG新能源的動(dòng)作偏慢。美國建廠一波三折暫且不提，其對(duì)主流技術(shù)路線磷酸鐵鋰電池的布局，似乎沒有最初計(jì)劃時(shí)那樣順利：
最早市場(chǎng)上的報(bào)道是，LG新能源已于2020年年底在韓國大田實(shí)驗(yàn)室開始研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù)，最快有望在2022年建設(shè)一條中試線。
到了今年5月，報(bào)道的風(fēng)向改為LG新能源計(jì)劃從2023年10月開始生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的磷酸鐵鋰電池。
至7月27日，LG新能源終于宣布，計(jì)劃于2023年在LG中國工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，磷酸鐵鋰在動(dòng)力電池領(lǐng)域的滲透率不斷提升，特斯拉等車企也將重心轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰路線，LG新能源為了提高市占率、維護(hù)現(xiàn)有客戶，必須要進(jìn)一步布局磷酸鐵鋰電池。
更多鋰電企業(yè)各顯神通
比亞迪風(fēng)頭正勁，這得益于比亞迪新能源汽車的熱銷：2022年上半年，比亞迪以64.7萬輛的成績，超越特斯拉成為全球銷量最多的新能源汽車品牌。
由于手中積累極多訂單，比亞迪今年下半年的新能源汽車熱銷也將是常態(tài)，且會(huì)越賣越多。限制比亞迪的，目前只是產(chǎn)能問題。與之對(duì)應(yīng)的，就是比亞迪的動(dòng)力電池裝機(jī)量還將節(jié)節(jié)攀升。
從同比增速看，達(dá)到100%增幅之上的共有12家之多，分別是多氟多、欣旺達(dá)、孚能科技、比亞迪、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、SK On、捷威動(dòng)力、億緯鋰能、寧德時(shí)代。上述12家企業(yè)，除SK On為韓國企業(yè)外，其余11家企業(yè)全是中國企業(yè)。
多氟多以935%的同比增長幅度，增速最快。其中的原因，是多氟多去年同期電池裝機(jī)量的基數(shù)較小，所以該公司目前位居14位。其發(fā)展之迅速，則令市場(chǎng)刮目相看。
總結(jié)
未來的動(dòng)力電池市場(chǎng)仍會(huì)越來越大。7月21日，中國科學(xué)院院士歐陽明高在世界動(dòng)力電池大會(huì)上稱，2021年中國動(dòng)力電池的投資已超過萬億，產(chǎn)能擴(kuò)張到1000 GWh；2025年中國動(dòng)力電池出貨量將進(jìn)入TWh時(shí)代，產(chǎn)值也會(huì)進(jìn)入萬億級(jí)別。
這僅僅是中國市場(chǎng)。
當(dāng)然，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著較大挑戰(zhàn)。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)指出，疫情形勢(shì)不穩(wěn)定造成不確定影響、原材料及四大主材料價(jià)格上漲導(dǎo)致電池成本上升、動(dòng)力電池芯片短缺導(dǎo)致電池包供貨周期延長、低碳發(fā)展考驗(yàn)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的整合能力等因素不可小視。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，未來動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，仍將非常激烈！
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