日前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”)公布今年6月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量27.0GWh，同比增長(zhǎng)143.3%，環(huán)比增長(zhǎng)45.5%；1-6月累計(jì)裝車量110.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)109.8%。
動(dòng)力電池裝車量同比大幅增長(zhǎng)背后，是新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)熱銷。根據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，6 月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長(zhǎng)1.3倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到23.8%。1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到21.6%。其中，新能源乘用車占乘用車總銷量比重達(dá)到24%。
配套企業(yè)同比減少8家，市場(chǎng)集中度再增加
從動(dòng)力電池企業(yè)裝車量情況來看，6月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)37家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少2家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為20.1 GWh、23.0GWh和25.8GWh，占總裝車量比分別為74.3%、85.3%和95.4%。
在電池聯(lián)盟公布的6 月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量前15名的企業(yè)中，寧德時(shí)代以49.60%的占比穩(wěn)居第一，比亞迪、LG 新能源、中創(chuàng)新航(中航鋰電)、國(guó)軒高科分別以18.53%、6.19%、6.01%、4.94%的占比位居2-5位，裝車量均在1GWh之上。
具體來看，6月，寧德時(shí)代裝車量為13.4GWh，市場(chǎng)占比高達(dá)49.6%。今年4月，受疫情影響，寧德時(shí)代當(dāng)月裝車量占比下滑至38.28%。緊接著5月，寧德時(shí)代成功收復(fù)失地，當(dāng)月裝車量占比提升7.57個(gè)百分點(diǎn)到45.85%。6月，得益于特斯拉、上汽、一汽、吉利、長(zhǎng)安、問界等配套客戶銷量的大漲，寧德時(shí)代裝車量占比再次增加3.75百分點(diǎn)至49.6%，幾乎占據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山。
6月，比亞迪新能源乘用車銷量超過13萬輛，同比大漲233.44%，受益于此，比亞迪當(dāng)月動(dòng)力電池裝車量環(huán)比上漲22.5%達(dá)到5.01GWh，不過當(dāng)月市場(chǎng)占比卻較5月的21.99%下降3.4個(gè)百分點(diǎn)至18.56%。可以顯見，目前基本處于“自供”階段的比亞迪，尚難以與“朋友圈”廣大的寧德時(shí)代一較高下。
上個(gè)月跌落至第13位的LG新能源，6月再次躋身前三。由于特斯拉6月銷量的大漲，加上企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)，之前積壓的訂單全部釋放所致，LG新能源6月裝車量環(huán)比暴漲10倍達(dá)到1.67GWh。
中創(chuàng)新航6月表現(xiàn)依舊較穩(wěn)，當(dāng)月裝車量1.62GWh，占比6.01%，居于第四位。據(jù)悉，目前中創(chuàng)新航已與廣汽、長(zhǎng)安、小鵬、上海通用五菱、廣汽豐田等主流主機(jī)廠商全面開展戰(zhàn)略合作，與其它國(guó)內(nèi)外主流主機(jī)廠商亦已進(jìn)入技術(shù)開發(fā)即將量產(chǎn)階段。
國(guó)軒高科6月裝車量為1.34GWh，占比4.94%。去年以來，國(guó)軒高科在乘用車市場(chǎng)不斷取得新突破，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，目前已配套了上汽通用五菱、江淮、奇瑞、零跑、長(zhǎng)安、吉利、北汽新能源等車企的熱銷車型。
排在榜單第6至15位的電池企業(yè)依次是欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦能源、塔菲爾、多氟多、鵬輝能源、力神、捷威動(dòng)力。
整個(gè)上半年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為84.6 GWh、93.3GWh和104.3GWh，占總裝車量比分別為76.8%、84.7%和94.7%。
作為對(duì)比，2021年上半年，在53家動(dòng)力電池配套企業(yè)中，排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池裝車量分別為38.1GWh、44.5GWh和48.3GWh，占總裝車量比分別為72.6%、84.8%和92%。
也就是說，整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量的集中度仍在進(jìn)一步增加，而這也將進(jìn)一步擠壓尾部動(dòng)力電池廠商的生存空間。目前來看，除去裝車量排名前10的企業(yè)，剩下三十多家電池廠商要爭(zhēng)奪5.3%的市場(chǎng)份額(約5.8GWh的裝機(jī)量)，壓力之大可想而知。
招商證券方面指出，電動(dòng)車電池結(jié)構(gòu)件主要分為電芯結(jié)構(gòu)件與電池包結(jié)構(gòu)件兩部分。其中電芯結(jié)構(gòu)件的隱形壁壘較高，目前格局比較穩(wěn)定，頭部玩家在制造能力與綜合成本、市場(chǎng)份額與產(chǎn)能利用率等方面將占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。
原材料瘋漲，磷酸鐵鋰與三元鋰博弈再升級(jí)
從材料類型來看，6月，三元電池裝車量11.6GWh，占總裝車量42.9%，同比增長(zhǎng)94.9%，環(huán)比增長(zhǎng)39.4%；磷酸鐵鋰電池(LPF)裝車量15.4GWh，占總裝車量57.1%，同比增長(zhǎng)201.5%，環(huán)比增長(zhǎng)50.7%。
1-6月，三元電池累計(jì)裝車量45.6GWh，占總裝車量41.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.2%；磷酸鐵鋰電池(LPF)累計(jì)裝車量64.4 GWh，占總裝車量58.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)189.7%。
目前來看，相較于三元電池，磷酸鐵鋰電池在裝車量占比以及同比增長(zhǎng)速度上，仍舊保持著領(lǐng)先。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年5月，磷酸鐵鋰電池首次在產(chǎn)量上超過三元電池，很快于同年7月在產(chǎn)量和裝車量上一并超過三元電池。憑借著更低的成本和更高的安全性等優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰電池在此后的多個(gè)月份一路高走，成為新能源車企眼中的“香餑餑”。
需要注意的是，正是隨著下游需求的快速增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)開始逐漸收窄。
生意社數(shù)據(jù)顯示，7月11日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為45.6萬元/噸，氫氧化鋰報(bào)價(jià)48萬元/噸，盡管相較最高點(diǎn)略有回調(diào)，但仍處在高位。相比之下，三元鋰的主要貴金屬鎳和鈷的價(jià)格則從三四月的最高點(diǎn)開始回落。目前，鎳價(jià)從3月的26.425萬元/噸，下降到了7月11日的18.7萬元/噸；鈷價(jià)從3月的最高點(diǎn)57.52萬元/噸，已經(jīng)下降到了7月11日的36.12萬元/噸。
對(duì)此，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)馬小利表示：“磷酸鐵鋰的價(jià)格已經(jīng)和三元鋰(電池)的價(jià)格相差無幾了，對(duì)于微型車來說成本優(yōu)勢(shì)不明顯。”
基于磷酸鐵鋰電池上游原材料成本的大幅漲幅，今年5月，三元鋰電池的產(chǎn)量、裝車量開始悄然攀升。數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)35.6 GWh，其中三元電池產(chǎn)量16.3 GWh，同比增長(zhǎng)225.7%，環(huán)比增長(zhǎng)58.2%，同環(huán)比增速均超過磷酸鐵鋰電池(磷酸鐵鋰電池5月產(chǎn)量為19.2 GWh，同比增長(zhǎng)119.4%，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%)。與此同時(shí)，三元電池裝車量占比也從4月的不足四成增至5月的44.7%。后續(xù)，三元電池會(huì)否繼續(xù)上升，很大程度上將取決于上游原材料價(jià)格的變化。
另值得一提的是，在磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池相互博弈之時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)開始不斷在電池材料方面進(jìn)行探索。
7月13日，有消息傳出，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、緯鋰能的磷酸錳鐵鋰電池已在今年上半年通過電池中試環(huán)節(jié)，正在送樣品給車企測(cè)試。其中，寧德時(shí)代計(jì)劃于今年下半年量產(chǎn)該產(chǎn)品；比亞迪旗下的弗迪電池在今年初開始小批量采購磷酸錳鐵鋰材料，目前正處于內(nèi)部研發(fā)階段。
對(duì)于上述消息，相關(guān)公司均表示“以公司實(shí)際公告為準(zhǔn)”。盡管如此，在磷酸鐵鋰電池能量密度已經(jīng)接近“天花板”的當(dāng)下，磷酸錳鐵鋰電池消息的放出還是讓市場(chǎng)十分期待。
據(jù)了解，磷酸錳鐵鋰(LMFP)，是在磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)上添加錳元素而獲得新型正極材料的電池，也就是磷酸鐵鋰電池的升級(jí)版。該電池一方面可以提高材料體系的電壓、彌補(bǔ)磷酸鐵鋰電壓低導(dǎo)致能量密度低的不足；另一方面可以通過表面包覆碳材料導(dǎo)電劑來提升導(dǎo)電性能。
國(guó)信證券研報(bào)指出，磷酸錳鐵鋰未來應(yīng)用場(chǎng)景主要集中于電動(dòng)汽車和電動(dòng)二輪車市場(chǎng)。在電動(dòng)汽車市場(chǎng)，其一方面能夠部分取代磷酸鐵鋰，另一方面可與三元材料混用降本和提高安全性。
另據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，磷酸錳鐵鋰電池“最快將會(huì)在下半年應(yīng)用，最晚2023年國(guó)內(nèi)會(huì)穩(wěn)定批量生產(chǎn)，并規(guī)?；瘧?yīng)用到電動(dòng)汽車領(lǐng)域。”未來，會(huì)否有越來越多的企業(yè)布局該電池技術(shù)，以及這一電池未來會(huì)有多大的市場(chǎng)空間呢？值得產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步觀察探討。
原標(biāo)題：動(dòng)力電池半年考：裝車量同比增長(zhǎng)109.8%，配套企業(yè)再少8家
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