一季度的7個關鍵詞！環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來和機遇

　　進入四月，全國的疫情沒有如預想中那樣清零，新一年的市場再次進入變動期，未來將會如何，或許我們可以從一季度的總結中試著得到一些啟發(fā)。下面，作者用7個關鍵詞，就一季度產(chǎn)業(yè)發(fā)展做一個簡單總結，歡迎交流。
 

　　聚焦的7個關鍵詞分別為：環(huán)保企業(yè)上市、國企改革、環(huán)衛(wèi)、新能源、生態(tài)修復、EOD以及新冠疫情。
 

　　兩個關鍵詞里的市場主體
 

　　環(huán)保企業(yè)上市
 

　　產(chǎn)業(yè)的發(fā)展早就讓企業(yè)明白了資本的重要性，眾多走在前面的企業(yè)也為大家提供了很多參考。對于很多領先企業(yè)來說，上市接通資本，意味著將獲得更為廣闊的融資渠道和更彰顯實力的品牌背書，也將為企業(yè)發(fā)展帶來更多的市場機會。
 

　　在國家的上市政策放松之后，疫情并沒有減緩環(huán)保企業(yè)的上市行動，企業(yè)的上市步伐相比更有加速之勢：
 

　　中國水網(wǎng)前不久統(tǒng)計，2021年，有43家環(huán)保上市公司上市，應該是這十年來之最。
 

　　據(jù)作者不完全統(tǒng)計，今年一季度，共有6家企業(yè)IPO過會，其中海螺環(huán)保、實樸檢測兩家已經(jīng)正式發(fā)行新股(至發(fā)稿時，嘉戎技術和軍信環(huán)保也正式公開發(fā)行了新股)。除了海螺環(huán)保在香港上市外，其他家都選擇在國內上市，其中叢麟環(huán)保選擇科創(chuàng)板，其他四家則為創(chuàng)業(yè)板。另外北京九州一軌環(huán)境科技也已經(jīng)提交IPO注冊。距此不遠，去年12月10日，專注于快速生化污水處理技術研發(fā)和應用的深圳清研環(huán)境創(chuàng)業(yè)板首發(fā)也獲得通過。
 

　　在主營業(yè)務上，一季度過會包括已經(jīng)公開發(fā)行新股的企業(yè)里，嘉戎技術主營業(yè)務為膜分離裝備、高性能膜組件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供高濃度污廢水處理服務。4月12日，嘉戎技術已正式公開發(fā)行股票；海螺環(huán)保是專注于工業(yè)危廢綜合處置的服務供應商，主要以水泥窯協(xié)同處置固危廢、飛灰水洗工藝、油泥處置等；軍信環(huán)保是湖南固廢處理領域頭部企業(yè)，涉及生活垃圾焚燒、污泥處理處置、固廢填埋等業(yè)務；實樸檢測是一家以土壤和地下水為專業(yè)特色的第三方檢測機構，2013年建立了國內第一家土壤和地下水檢測實驗室；叢麟環(huán)保專注于危險廢物的無害化處置與資源化利用；中科潤宇是中科實業(yè)集團(控股)有限公司旗下大型專業(yè)性環(huán)保企業(yè)，主營垃圾焚燒發(fā)電。
 

　　上市雖然可以提升上市企業(yè)的資本優(yōu)勢和品牌影響力，但對于一些企業(yè)來說，也可能是加速跌落的助推器。如2020年7月于科創(chuàng)板上市的濟南恒譽環(huán)保，因為業(yè)績大跳水，自上市首日便開啟震蕩下行模式，至今已連跌7個季度，報道時股價較上市首日的收盤價下跌超80%。根據(jù)相關規(guī)定，公司或即將成為科創(chuàng)板首家*ST公司。
 

　　對于急于上市或已經(jīng)上市的企業(yè)來說，需要汲取的經(jīng)驗就是：除去不可預料或避免的天災人禍，真正做個好企業(yè)，資本或許才能成為助力企業(yè)騰飛的翅膀。
 

　　地方國企改革
 

　　一季度里，在上市企業(yè)之外，還有一批地方國有企業(yè)的動態(tài)在市場中顯得比較搶眼。國企改革三年行動的最后一年里，在內外部原因的推動下，項目開拓之外，它們主要通過并購的方式進行混改、業(yè)務整合以及細分領域拓展，以實現(xiàn)做大做強的目標，發(fā)力市場拓展?？梢灶A期，隨著改革的推進，未來，這些企業(yè)勢必將成為未來市場發(fā)展中的重要一極。
 

　　四個關鍵詞里的未來與機遇
 

　　如果說企業(yè)上市和地方國企的改革體現(xiàn)的是市場主體的變化，那么下面這幾個關鍵詞描述的或許是市場未來的方向和機遇。
 

　　環(huán)衛(wèi)
 

　　眾所周知，當前，水務領域早已經(jīng)入存量市場，固廢行業(yè)雖然仍然在向前發(fā)展，但垃圾焚燒新增市場這幾年也即將到頂，餐廚處理依然不溫不火，危廢市場經(jīng)歷了價格跳水后元氣大傷，只有環(huán)衛(wèi)，正成為固廢領域的希望擔當。
 

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，國內環(huán)衛(wèi)市場開標68個億級環(huán)衛(wèi)項目，合計金額達201.52億元。雖然相比去年，今年億級環(huán)衛(wèi)中標項目總合同額度有所下降，但是項目數(shù)量同比上升41.67%，市場熱度并未減少。
 

　　市場里，根據(jù)中國固廢網(wǎng)和其他媒體的報道可以發(fā)現(xiàn)，一方面是環(huán)衛(wèi)市場本身的分割與碎片化屬性在環(huán)衛(wèi)一體化甚至城市服務成趨勢的情況下，并沒有相應得到改善，反而在一些地方得到了加強。一些并不大的項目因為各種原因，被拆分成很多小包招標，而且多是地方企業(yè)中標；一方面是，一些好的項目動輒引來無數(shù)家企業(yè)爭搶。如淮北市環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目，則是引發(fā)40家名企鏖戰(zhàn)，行業(yè)知名企業(yè)幾乎悉數(shù)參與。
 

　　從整體來看，一季度市場上的重點項目主要還是被盈峰環(huán)境、北控城市服務、僑銀股份、首創(chuàng)環(huán)境、福龍馬、北京環(huán)境、中國天楹、中環(huán)潔等眾多頭部企業(yè)瓜分。市場競爭和馬太效應都在進一步加劇。
 

　　在這樣的背景下，一些地方政府仍在加快成立自己的環(huán)衛(wèi)集團，如1月10日，榮成市環(huán)衛(wèi)集團成立，山東國有環(huán)衛(wèi)集團增加到12家；同時一些其他企業(yè)也仍然選擇跨界環(huán)衛(wèi)：1月10日，港股公司合景泰富集團旗下物業(yè)管理集團合景悠活以1.65億元收購廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司50%股權，進軍環(huán)衛(wèi)市場；2月初，央企保利集團旗下保利物業(yè)也與人合資成立保利環(huán)境服務(廣東)有限公司，注冊資本1.5億元。
 

　　以此觀之，環(huán)衛(wèi)未來的競爭無疑將會更加激烈，而我們也更多祝愿環(huán)衛(wèi)市場一定要繼續(xù)火下去。
 

　　環(huán)境修復
 

　　環(huán)衛(wèi)之外，還有一個綜合了水固業(yè)務的環(huán)境修復市場，從表現(xiàn)來看也值得更多期待。特別值得一提的是土壤污染治理市場。
 

　　今年一季度里，土壤污染治理市場再次迎來眾多政策利好。去年12月底，生態(tài)環(huán)境部七部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”土壤、地下水和農村生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》。今年2月17日，生態(tài)環(huán)境部完成了《污染土壤修復工程技術規(guī)范 生物堆》《污染土壤修復工程技術規(guī)范 固化/穩(wěn)定化》等標準的編制工作并發(fā)布了征求意見稿。在國家的引導下，黑龍江、河北、廣西、安徽、上海等地也紛紛出臺各自的土壤防治“十四五”規(guī)劃。內蒙古、江西、陜西、天津、山東、湖北等地也都紛紛出臺了地方的土壤防治基金政策，并設立了土壤防治基金。
 

　　在政策支持+資金保障的加持下，一些土壤污染治理項目也頻繁公布。根據(jù)作者不完全統(tǒng)計，一季度，市場報道的土壤污染治理項目中標金額超過25億元，同時各地招標項目將近14億元。
 

　　大范圍土壤污染超標加上國家立法的推動，業(yè)內預計將催生萬億級土壤修復市場。但因受制于技術、資金、商業(yè)模式等多重壁壘，特別是當前，政府財力下降、土地收益受壓，項目回報越發(fā)困難，土壤修復市場快速發(fā)展受到一定制約，EOD等模式也尚存諸多問題待解。因此，E20研究院認為，土壤修復市場將難以短時間“爆發(fā)”，其利好將是一個逐步緩慢釋放的過程。結合我國“十四五”戰(zhàn)略任務安排，“十四五”時期行業(yè)將進入高質量發(fā)展的關鍵期。
 

　　EOD
 

　　2018年9月，生態(tài)環(huán)境部正式提出EOD探索。作為生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式，EOD項目涵蓋了誰、固廢、土壤污染治理等多項內容，通過生態(tài)環(huán)境治理與產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目肥瘦搭配，組合開發(fā)，統(tǒng)籌推進，以產(chǎn)業(yè)盈利反哺生態(tài)環(huán)境治理，或可實現(xiàn)項目整體收益與融資自求平衡，對于缺錢投入的環(huán)境治理項目具有現(xiàn)實意義，也是“兩山”理念的探索和實踐。
 

　　基于模式特性，EOD項目投資一般都比較大，核心是需要有很好的產(chǎn)業(yè)支撐來實現(xiàn)收益平衡。，相比環(huán)保產(chǎn)業(yè)之前的主流模式，EOD項目對于參與企業(yè)的資本和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、建設、運營等各方面能力均有較高要求。
 

　　據(jù)中國水網(wǎng)報道，一季度，有三個項目公布中標信息，全都被中字頭央企獲取，僅三個項目總投資就接近250億元，表現(xiàn)亮眼。
 

　　實際上在去年4月，生態(tài)環(huán)境部等就聯(lián)合發(fā)布相關文件，計劃在2021-2023年三年間，將推出36個EOD模式試點項目。
 

　　今年，為加強金融對深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的精準支撐，生態(tài)環(huán)境部建立生態(tài)環(huán)保金融支持項目儲備，開發(fā)上線了生態(tài)環(huán)保金融支持項目管理系統(tǒng)，并制定了《生態(tài)環(huán)保金融支持項目儲備庫入庫指南(試行)》印發(fā)各地。入庫項目包括了治理責任主體為企業(yè)的項目，采用EOD模式、PPP模式及其他市場化方式運作的項目，涵蓋了大氣污染防治、水生態(tài)環(huán)境保護、重點海域綜合治理、土壤污染防治、農業(yè)農村污染治理、固廢處理處置及資源綜合利用、生態(tài)保護修復以及其他環(huán)境治理。項目實施必須嚴格依法依規(guī)，嚴禁新增地方政府隱性債務。從文件可以看出，政府正在力推EOD模式，并同時公布了EOD模式項目實施方案的編制大綱。
 

　　專家認為，在政府財政壓力較大、支付能力下降的情況下，EOD模式或許是一個較好的方式，特別是在廢棄礦山修復、農業(yè)農村綜合開發(fā)、城鄉(xiāng)供排水一體化、重點流域治理項目上，可以有更多應用探索。
 

　　新能源
 

　　如果說環(huán)衛(wèi)市場的未來是基于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)保潔服務向城市綜合服務發(fā)展，土壤污染治理是政策和市場延遲后的“必然爆發(fā)”，EOD是兩山理論下的模式創(chuàng)新與探索，那么新能源則是“雙碳”背景下，很多企業(yè)看好的未來風口。
 

　　在“雙碳”背景下，廢物再利用得到更多的重視，再加上去年金屬價格大漲，金屬回收利用業(yè)務成為一些固廢企業(yè)布局的新方向。其中與新能源行業(yè)交叉的廢舊動力電池回收以及相關新能源材料領域也聚焦了不少關注。
 

　　根據(jù)作者統(tǒng)計，今年一季度，進軍鋰電池回收再利用、鋰電池技術研發(fā)，以及儲能業(yè)務等新能源領域的就有旺能環(huán)境、中國天楹、力源科技、金圓股份、中創(chuàng)環(huán)保等。
 

　　相比去年，今年進軍新能源的企業(yè)不光關注鋰電池等動力電池回收及新能源材料及技術研發(fā)上，還將視野拓展到了風電和高冰鎳業(yè)務等。
 

　　如偉明環(huán)保，擬與合作伙伴在印尼規(guī)劃投資開發(fā)建設紅土鎳礦冶煉4萬噸高冰鎳項目；圣元環(huán)保與三峽集團下屬企業(yè)三峽啟航合作開發(fā)福建省海上風電及光伏發(fā)電項目，并在3月份，與有研工程技術研究院合作設立氫能源研究院，進軍氫能領域；3月9日，瀚藍環(huán)境表示，年內將在佛山南海建設一個設計規(guī)模年產(chǎn)約2200噸氫氣的制氫項目。目前已在佛山南海運營5座加氫站，合計設計加氫能力為3.5噸/日；3月30日，城發(fā)環(huán)境公告，擬合資成立新能源公司，布局氫能、光伏業(yè)務；同日，龍凈環(huán)保子公司新能源也與福大紫金氫能科技進行“氨-氫”能源“零碳”技術戰(zhàn)略合作。
 

　　從上述可以發(fā)現(xiàn)，進軍新能源的企業(yè)大多是固廢處理企業(yè)，從能源或回收的角度，或許不算是“小白”，而具有一定的產(chǎn)業(yè)鏈延伸的基礎。也有研究機構也以電池回收為例，認為當前的市場空間超千億，而且面臨金屬和能源漲價的趨勢，正是企業(yè)處跑馬圈地的最佳時段。
 

　　可畢竟，即使這種從環(huán)保到新能源的業(yè)務拓展，僅僅只是依托既有基礎的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，也還是需要跨越研發(fā)、應用等種種環(huán)節(jié)，需要克服需求、資金、管理等層層難關。而且一些汽車和電池廠商如比亞迪、蔚來汽車、寧德時代、銀隆新能源等，也紛紛進入鋰電池回收及新材料和技術研發(fā)市場，競爭日益加劇。
 

　　環(huán)保企業(yè)相比這些競爭者，能有多大的優(yōu)勢和勝算？或者更多的結果就是利用既有優(yōu)勢，先吃上一波市場紅利再說？
 

　　而氫能市場，則同樣基于雙碳政策的推動。據(jù)報道，多地出臺氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。如去年北京市印發(fā)《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案(2021-2025年)》。根據(jù)規(guī)劃，2025年前，北京市要培育10-15家具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)，京津冀區(qū)域累計實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元以上。根據(jù)一些研究機構統(tǒng)計，全國的氫能發(fā)展空間至少超過一萬億，潛力巨大。在這樣的預期市場規(guī)模下，有1/3央企也開始布局氫能市場。對于涉足其中的環(huán)保企業(yè)來說，技術等方面暫棄不說，或許屆時首先就要面臨比新能源更加殘酷的競爭局面。希望欲在此有更多想法的環(huán)保企業(yè)能早做準備，并找到自己的市場優(yōu)勢定位。
 

　　這一個是發(fā)展的變量
 

　　新冠疫情
 

　　一切都向盡可能美好的方向展望，同時也必須重視現(xiàn)實市場存在的問題。
 

　　當前，疫情或成為今年甚至未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大變量。當大家都以為今年全國疫情要被控制住的時候，上海的爆發(fā)讓全國形勢變得更加嚴峻。
 

　　在前不久，水網(wǎng)曾發(fā)布了一位企業(yè)家對于疫情的真切感受和對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深入思考。在他看來，受疫情影響，環(huán)保企業(yè)一方面要面臨物資短缺、價格上漲的材料成本上升問題，另一方面還要面對項目延期、停滯、人員復工的人力成本上升壓力。而環(huán)保企業(yè)大部分屬于中小微企業(yè)，抗風險能力普遍較弱。
 

　　這些并非危言聳聽，而是作為行業(yè)親歷者的判斷和擔憂。事實上，這樣的心聲也得到了作者接觸的一些行業(yè)從業(yè)者中普遍認可。
 

　　根據(jù)一些專家建議，要想在未來持續(xù)發(fā)展，只有明確定位，專注于一些細分領域，立足客戶需求，真正地做好技術、產(chǎn)品和服務。
 

　　很多年前，大家都說“未來已來”。那時的很多人或許并沒有看到現(xiàn)在。而現(xiàn)在，卻是真實地連接了未來。這回，我們或可以說：現(xiàn)實如此，未來已來，你準備好了嗎？(注：原文有刪改)
 

　　原標題：一季度的7個關鍵詞！環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來和機遇