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垃圾焚燒發(fā)電深度解析

2021-10-07 09:40:30來源：樂晴智庫精選 閱讀量：116 評(píng)論

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導(dǎo)讀：垃圾焚燒處理技術(shù)是利用垃圾中的可燃組份燃燒，進(jìn)行垃圾減容的成熟技術(shù)。在“碳達(dá)峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實(shí)現(xiàn)固廢的無害化處理，同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)電的目標(biāo)。

　　垃圾焚燒處理技術(shù)是利用垃圾中的可燃組份燃燒，進(jìn)行垃圾減容的成熟技術(shù)。
 
　　在發(fā)改委2014年發(fā)布的《國家重點(diǎn)推廣的低碳技術(shù)目錄》中，垃圾焚燒作為低碳技術(shù)被推廣在列。其主要技術(shù)內(nèi)容描述為：“通過垃圾焚燒對(duì)生活垃圾進(jìn)行減量化和穩(wěn)定化處理，將垃圾的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的熱能用于發(fā)電，實(shí)現(xiàn)生活垃圾的能源化利用，同時(shí)滿足城市土地緊缺而無法建設(shè)足夠多的填埋場的需求 。”
 
　　在“碳達(dá)峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實(shí)現(xiàn)固廢的無害化處理，同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)電的目標(biāo)。
 
　　從垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)角度來看，生活垃圾焚燒處理方式減排效果明顯?？梢员苊馓盥裉幹卯a(chǎn)生填埋氣而形成的溫室氣體，通過焚燒生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)來替代化石燃料實(shí)現(xiàn)資源化利用并實(shí)現(xiàn)垃圾減量化。
 
　　從商業(yè)角度看，垃圾焚燒發(fā)電的商業(yè)模式清晰，碳交易開啟后，垃圾焚燒發(fā)電的盈利能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
 
　　經(jīng)過“十三五”各焚燒發(fā)電企業(yè)的快速跑馬圈地，我國核心一、二線城市的生活垃圾焚燒發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)建設(shè)完畢。
 
　　東部沿海和北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)焚燒處置比例相對(duì)較高，高于全國平均的焚燒比例；而西北等地區(qū)仍主要以填埋為主。
 
　　從新增項(xiàng)目的地理分布來看，垃圾焚燒發(fā)電存量項(xiàng)目主要集中在華東、華南等相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)。
 
　　在長期規(guī)劃中，中部地區(qū)(如湖北、河南)以及西部地區(qū)(如四川、云南、貴州、廣西)未來十年垃圾焚燒項(xiàng)目訂單有待釋放。
 
　　根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃， 到 2025年全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理占比達(dá)到 65% 左右 ，結(jié)合全國人口增長趨勢測算，預(yù)計(jì) 2025 年全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒無害化處理量 達(dá)到20,174.76萬噸， 城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電市場規(guī)模達(dá)到528.58億元，未來市場空間廣闊。
 
　　在政策支持力度加大以及需求快速增長的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國垃圾焚燒發(fā)電有望迎來廣闊的市場空間。
 
　　01垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈
 
　　我國的生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游為垃圾清運(yùn)、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，設(shè)備制造、采購，工程施工建設(shè)等，下游為地方政府和電網(wǎng)公司。
 
　　上游的生活垃圾清運(yùn)由環(huán)衛(wèi)部門或者第三方環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司負(fù)責(zé)，每日將清掃、收集的生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至焚燒發(fā)電廠。
 
　　垃圾焚燒發(fā)電的工藝流程主要由垃圾儲(chǔ)存、垃圾焚燒、余熱發(fā)電、煙氣處理、廢水處理、飛灰處理六大部分組成。
 
　　從生活垃圾焚燒發(fā)電廠的投資建設(shè)流程來看，由于設(shè)備投資量大、在特許經(jīng)營期內(nèi)使用壽命長、且須滿足運(yùn)營穩(wěn)定、污染物達(dá)標(biāo)排放等條件，因此，垃圾焚燒爐、余熱鍋爐、煙氣凈化系統(tǒng)、垃圾滲濾液處理系統(tǒng)等設(shè)備制造環(huán)節(jié)是價(jià)值鏈的重要組成部分。
 
　　02垃圾焚燒發(fā)電競爭格局
 
　　我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世80年代末，通過引進(jìn)先進(jìn)的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化，先后經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、裝置國產(chǎn)化等階段。
 
　　垃圾焚燒爐設(shè)備制造位于產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其對(duì)整體工藝路線、燃燒效率、工程造價(jià)、運(yùn)營穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)效益起到關(guān)鍵作用。
 
　　整體來看，國產(chǎn)焚燒爐設(shè)備市場集中度高，頭部企業(yè)有望繼續(xù)瓜分大部分市場份額，并將占據(jù)主要新增市場份額。
 
　　從目前競爭者特點(diǎn)看，我國垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國企(60%)和民企(38%)為主，國企競爭力更強(qiáng)，市場占有率排名靠前的公司 中僅有 3 家民營企業(yè)，剩余全部為國有企業(yè)。2020年生活垃圾焚燒發(fā)電新增項(xiàng)目下沉趨勢明顯，中標(biāo)企業(yè)以頭部國企為主。
 
　　根據(jù)各公司 2020 年公布的垃圾處理 量和發(fā)改委“十四五”規(guī)劃中公布的“十三五”末全國垃圾焚燒處理能力測算， 光大環(huán)境市占率達(dá)到 14.9%，綠色動(dòng)力和三峰環(huán)境占比均超過4%，行業(yè)中主要八位上市公司占比達(dá)到 38.47%，但競爭格局仍較為分散。

　　03垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營模式
 
　　垃圾焚燒項(xiàng)目運(yùn)營主要收入來源主要有向政府收取的垃圾處理費(fèi)和向電網(wǎng)公司收取垃圾焚燒發(fā)電的上網(wǎng)售電收入。
 
　　垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目采用BOT模式運(yùn)營，是PPP模式典型和完整的運(yùn)用。
 
　　PPP是指由社會(huì)資本提供公共服務(wù)，政府依據(jù)公共服務(wù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)資本支付相應(yīng)對(duì)價(jià)，發(fā)揮市場機(jī)制作用的政府與社會(huì)資本合作模式。
 
　　在BOT模式下，如果企業(yè)自行承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)期的工程或者提供相關(guān)設(shè)備，可以確認(rèn)相應(yīng)的建設(shè)工程或者設(shè)備收入。
 
　　2020年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，要求“生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設(shè)與生活垃圾清運(yùn)量相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施，到2023 年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾零填埋”。方案的推出進(jìn)一步加強(qiáng)中西部縣級(jí)市焚燒廠建設(shè)需求。
 
　　垃圾焚燒行業(yè)是一個(gè)資本和技術(shù)密集型的行業(yè)，未來在行業(yè)新增項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)?？s小、國補(bǔ)退坡和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高的趨勢下，部分小型企業(yè)面臨著越來越大的運(yùn)營壓力而被淘汰，并購整合或成為公司增長的主旋律，大型企業(yè)在運(yùn)營能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的競爭優(yōu)勢凸顯，未來行業(yè)集中趨勢有望不斷加強(qiáng)。

       原標(biāo)題：垃圾焚燒發(fā)電深度解析
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