海上風(fēng)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲,自此也開啟了一項(xiàng)人類可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過三十余年的發(fā)展,全球海上風(fēng)電取得了令人矚目的成績,逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一,吸引著越來越多的國家和企業(yè)加入其中。
而葉片作為水平軸風(fēng)電發(fā)電機(jī)的核心部件之一,其供給關(guān)系影響到了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前,全球范圍內(nèi)共有20家葉片獨(dú)立制造商,其中有10家企業(yè)來自中國。
行業(yè)主要上市企業(yè):上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽智能(601615)、Siemens Gamesa (SGRE.BME)、湘電風(fēng)能(600416)、GE(GE.NYSE)、東方電氣(1072.HKG)、太原重工(600169)等
本文核心數(shù)據(jù):產(chǎn)能、分布情況、制造基地
1、供需關(guān)系:供大于求
海上風(fēng)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲,自此也開啟了一項(xiàng)人類可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過三十余年的發(fā)展,全球海上風(fēng)電取得了令人矚目的成績,逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一,吸引著越來越多的國家和企業(yè)加入其中。
在產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,海上風(fēng)電上游主要由輪轂、葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承、塔架構(gòu)成;中游為風(fēng)電機(jī)組整體組裝;下游為海上風(fēng)電運(yùn)營和運(yùn)維。其中,風(fēng)電發(fā)電機(jī)葉片是使風(fēng)電發(fā)電機(jī)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動力的部件,是水平軸風(fēng)電發(fā)電機(jī)的核心部件之一。
根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示,目前全球的葉片呈現(xiàn)供大于求的情況。2020年,全球的葉片產(chǎn)能為125520MW/年,而當(dāng)年所需的量僅為73145MW/年,僅占58.28%。而隨著全國風(fēng)電網(wǎng)絡(luò)的逐漸完善,葉片需求呈現(xiàn)下跌趨勢;2024年為69731MW/年。
2、供給端:
(1)企業(yè)分布情況
根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示,在全球范圍內(nèi),目前全球范圍內(nèi)葉片獨(dú)立制造商共有20家。其中,亞洲地區(qū)有12家,占比達(dá)到了60%;其次是歐洲地區(qū)和美洲地區(qū),分別有4家企業(yè),占比分別達(dá)到了20%。
其中,亞洲地區(qū)共有10家企業(yè)隸屬于中國,占全球的比重為50%。這十家企業(yè)分別為中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司、株洲時代新材料科技股份有限公司、艾郎科技股份有限公司、中國復(fù)合材料集團(tuán)有限公司、中科宇能科技發(fā)展有限公司、洛陽雙瑞特種裝備有限公司、吉林重通成飛新材料股份公司、天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司、上海玻璃鋼研究院有限公司、江蘇九鼎新材料股份有限公司。
(2)企業(yè)制造基地情況
根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示,LM風(fēng)能的制造基地在全球范圍內(nèi)共有9個,占比達(dá)到了28.13%;分別分布在法國、西班牙、波蘭、土耳其、中國、印度、美國、加拿大、和巴西。而排名第二的是TPI Composites Inc,共有5個基地,占比達(dá)到了15.63%;分別分布在美國、墨西哥、中國、土耳其、和印度。而中國的葉片獨(dú)立制造商的制造基地都處于國內(nèi)。
(3)企業(yè)產(chǎn)能情況
根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示,TPI Composites Inc的年產(chǎn)能達(dá)到了15000-18000MW/年,成為了全球最大產(chǎn)能的葉片獨(dú)立制造商;其次是LM風(fēng)能,年產(chǎn)能達(dá)到了12000-14000MW/年。而我國企業(yè)中材科技和株洲時代的年產(chǎn)能都達(dá)到了10000MW/年。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國風(fēng)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
原標(biāo)題:2021年全球葉片行業(yè)市場供給現(xiàn)狀分析——獨(dú)立制造商篇
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