進(jìn)出口數(shù)據(jù)
根據(jù)海關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2024年11月份，我國(guó)陶瓷磚進(jìn)出口總額為2.81億美元，同比下降28.79%；其中，出口總額為2.76億美元，同比下滑28.85%；出口量5640.24萬(wàn)㎡，同比下滑3.2%；出口均價(jià)為4.90美元/㎡(以人民幣計(jì)為34.82元/㎡)。2024年1-11月，我國(guó)陶瓷磚出口合計(jì)29.15億美元，相較2023年同期下降27.74%。2024年11月份，我國(guó)陶瓷磚陶瓷磚進(jìn)口總額為518.56萬(wàn)美元，同比下降25.50%；進(jìn)口量為17.20萬(wàn)㎡，同比下降18.98%；均價(jià)為30.15美元/㎡。2024年1-11月份，我國(guó)進(jìn)口陶瓷磚7683萬(wàn)美元，相較2023年同期下滑28.99%。
2025年1月13日，海關(guān)總署發(fā)布《2024年12月全國(guó)出口重點(diǎn)商品量值表》顯示，2024年12月，我國(guó)陶瓷產(chǎn)品出口量為180.9萬(wàn)噸，出口金額為172.9億元人民幣。1-12月，陶瓷產(chǎn)品累計(jì)出口量為1956.6萬(wàn)噸，同比2023年增長(zhǎng)2.8%；累計(jì)出口額為1564.8億元人民幣，同比2023年下降14.7%。
行業(yè)資訊
2024年12月31日，樂(lè)居財(cái)經(jīng)發(fā)布《2024上市家居企業(yè)市值漲幅排行榜》。該榜單對(duì)68家家居上市公司年終的市值進(jìn)行了匯總，并以2024年初至年末的市值增幅進(jìn)行了由高到低的呈現(xiàn)。榜單上囊括了6家陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)，市值均下滑兩位數(shù)以上。
2024年12月29日，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)在蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司廣蒙基地組織召開(kāi)了科技成果鑒定評(píng)價(jià)會(huì)，對(duì)廣蒙基地自主研發(fā)完成的“立體滲花透光玉石陶瓷大板產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”及“發(fā)光裝飾效果陶瓷磚技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”兩項(xiàng)科技成果進(jìn)行成果鑒定評(píng)價(jià)。經(jīng)鑒定委員會(huì)鑒定，兩個(gè)項(xiàng)目的總體技術(shù)均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
2024年12月28日，廣東省輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織有關(guān)專家在新明珠集團(tuán)總部對(duì)由新明珠集團(tuán)股份有限公司、新明珠(廣東)新材料有限公司、佛山市三水新明珠建陶工業(yè)有限公司、湖北新明珠綠色建材科技有限公司、江西新明珠建材有限公司聯(lián)合完成的項(xiàng)目進(jìn)行科技成果鑒定。本次鑒定的“拋釉產(chǎn)品釉料系統(tǒng)的設(shè)計(jì)策略和先進(jìn)工藝控制方法的應(yīng)用”與“超細(xì)干粒微拋技術(shù)的研發(fā)及在膚質(zhì)細(xì)滑陶瓷巖板中的應(yīng)用”達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
2024年12月26日，廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì)和廣東陶瓷協(xié)會(huì)在清遠(yuǎn)市對(duì)廣東天弼陶瓷有限公司研制的“天彩石通體瓷磚關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目進(jìn)行科技成果鑒定會(huì)。經(jīng)鑒定，該項(xiàng)目的成果總體技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
2024年12月25日，由東鵬控股攜手景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)及旗下多家子公司共同完成的“高摻量鋰尾礦陶瓷磚/板關(guān)鍵技術(shù)與篆雕裝飾設(shè)計(jì)研究及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目，經(jīng)江西省建筑材料工業(yè)聯(lián)合會(huì)鑒定，其項(xiàng)目成果整體技術(shù)居國(guó)際領(lǐng)先水平。
2024年12月31日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年12月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%，比上月下降0.2%，制造業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張。從企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)PMI為50.5%，比上月下降0.4%，高于臨界點(diǎn)；中型企業(yè)PMI為50.7%，比上月上升0.7%，高于臨界點(diǎn)；小型企業(yè)PMI為48.5%，比上月下降0.6%，低于臨界點(diǎn)。從分類指數(shù)看，在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個(gè)分類指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)高于臨界點(diǎn)，原材料庫(kù)存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)低于臨界點(diǎn)。
2024年12月27日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局消息，2024年1—11月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入123.48萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.8%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本105.38萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.3%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額66674.8億元，同比下降4.7%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.40%，同比下降0.37%。其中，11月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降7.3%。1—11月，制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額48524.9億元，下降4.6%。非金屬礦物制品業(yè)下降48.2%。11月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款26.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.5%；產(chǎn)成品存貨6.57萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.3%。
據(jù)陶商資訊報(bào)道，2024年12月下旬，廣東、廣西、江西、山東等多產(chǎn)區(qū)陶瓷企業(yè)發(fā)出了漲價(jià)通知。根據(jù)廠家漲價(jià)通知的內(nèi)容顯示，本輪漲價(jià)的主要有300*300、300*600、400*800、600*600、800*800等規(guī)格產(chǎn)品。而在2024年11月，已經(jīng)有廣東、河南、河北、四川等產(chǎn)區(qū)的一些陶瓷企業(yè)出臺(tái)了漲價(jià)通知。根據(jù)漲價(jià)通知的內(nèi)容顯示，廠家漲價(jià)的主要理由是能源和原材料價(jià)格在年底的上漲，導(dǎo)致瓷磚的直接生產(chǎn)成本上漲。成本的增加使得廠家不得不調(diào)整價(jià)格以維持正常的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)。
據(jù)佛山中國(guó)陶瓷城集團(tuán)有限公司發(fā)布《佛山陶瓷價(jià)格指數(shù)2011-2024年運(yùn)行分析報(bào)告》顯示，2011-2013年佛山陶瓷交易市場(chǎng)行情相對(duì)較好，陶瓷價(jià)格總指數(shù)值維持在100基點(diǎn)至110點(diǎn)之間運(yùn)行。2014年開(kāi)始，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”的背景下，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及樓市低迷影響，建材市場(chǎng)需求下滑，佛山陶瓷產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯，指數(shù)下滑至100點(diǎn)以下，并逐年下滑，2014-2019年間，指數(shù)處于90至100點(diǎn)間震幅波動(dòng)。2020年以來(lái)，受新冠疫情以及原材料上漲等因素影響，佛山陶瓷價(jià)格指數(shù)繼續(xù)低迷下沉。指數(shù)維持在70至90點(diǎn)之間震蕩波動(dòng)，2021年1-2月指數(shù)最高達(dá)93.39點(diǎn)，2024年11月跌至目前最低點(diǎn)77.39點(diǎn)。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w日前報(bào)道，2021年1月注冊(cè)成立的廣西宏勝陶瓷有限公司目前建設(shè)有3條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量約2950萬(wàn)平方米中高檔瓷磚，2024年公司年產(chǎn)值達(dá)約9.5億元，創(chuàng)造利稅收入約5000萬(wàn)元，共吸納就業(yè)人數(shù)800余人。公司計(jì)劃再新建4條生產(chǎn)線，目前正在進(jìn)行土地審批環(huán)節(jié)。
2025年1月7日，大角鹿舉行收購(gòu)金豐達(dá)工廠簽約儀式，正式掛牌“大角鹿”品牌。位于廣東韶關(guān)的金豐達(dá)工廠目前擁有7條
瓷磚生產(chǎn)線，日產(chǎn)能超20萬(wàn)平方米。
2025年1月14日，蒙娜麗莎發(fā)布2024全年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年度營(yíng)業(yè)收入為44.3億至48.5億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.18億至1.60億，同比下降55.68%至39.90%，預(yù)計(jì)基本每股收益為0.29至0.39元。
2025年1月15日，康立泰數(shù)碼技術(shù)研究院?jiǎn)?dòng)儀式在國(guó)瓷康立泰公司佛山總部舉行。據(jù)悉，研究院建設(shè)投資5000萬(wàn)，占地5000平方，配備了20個(gè)數(shù)碼打印材料實(shí)驗(yàn)室，引進(jìn)多臺(tái)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，未來(lái)的重點(diǎn)工作方向與目標(biāo)是聚焦陶瓷墨水、陶瓷釉料、紡織墨水、包裝、標(biāo)簽?zāi)雀鞣N新型數(shù)碼打印材料的研發(fā)，積極探索產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心技術(shù)。啟動(dòng)儀式上，研究院與多名行業(yè)知名專家簽訂合作協(xié)議，將共同開(kāi)展數(shù)碼技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用工作。
海外市場(chǎng)
據(jù)意大利工業(yè)總聯(lián)合會(huì)最新數(shù)據(jù)，意大利陶瓷行業(yè)預(yù)計(jì)2024年銷(xiāo)量同比小幅增長(zhǎng)1.9%，達(dá)到3.76億平方米，出口量為2.91億平方米，增長(zhǎng)了2.4%。意大利市場(chǎng)銷(xiāo)量接近8500萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)了0.3%。盡管歐洲市場(chǎng)“普遍停滯”，但北美和亞洲的銷(xiāo)售復(fù)蘇。不過(guò)，行業(yè)預(yù)計(jì)初步產(chǎn)量將同比減少2%。
據(jù)西班牙陶瓷協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年瓷磚產(chǎn)量與2023年持平，達(dá)3.9億平方米，出口量下降3%至5%，預(yù)計(jì)出口額為34.54億美元(約252億元)，全國(guó)銷(xiāo)量將增長(zhǎng)2%至4%，達(dá)13.5億美元(約98.5億元)。總的來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)2024年的發(fā)票總額為48.04億歐元(約368億元)，與2023年相比下降1%至3%。
近期，Acimac研究部/MECS更新了世界陶瓷衛(wèi)生潔具進(jìn)出口流量的年度分析。數(shù)據(jù)證實(shí)，2023年全球陶瓷衛(wèi)生潔具進(jìn)出口量連續(xù)第二年下降，幾乎所有產(chǎn)區(qū)都未能幸免，出現(xiàn)不同程度的下滑?；仡?010-2023年期間，全球陶瓷衛(wèi)生潔具進(jìn)出口量增長(zhǎng)顯著，增幅高達(dá)59.8%，從216萬(wàn)噸一路攀升至345萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到4%。2023年，全球陶瓷衛(wèi)生潔具出口再度下滑，與2022年相比降幅達(dá)5.8%。
日前，外媒Ceramics World根據(jù)截止2023年12月數(shù)據(jù)的營(yíng)業(yè)額、規(guī)模、產(chǎn)能發(fā)布了全球衛(wèi)浴行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者，樂(lè)家、科勒、TOTO、驪住、吉博力、杜拉維特、唯寶等企業(yè)上榜，由于收購(gòu)了Idealstandard，唯寶躋身第六，中國(guó)企業(yè)中箭牌、惠達(dá)上榜，箭牌前進(jìn)一位。該名單僅針對(duì)陶瓷潔具領(lǐng)域的具有公開(kāi)披露數(shù)據(jù)或上市的企業(yè)。
烏茲別克斯坦目前共有13家陶瓷廠，日產(chǎn)能約為22.5萬(wàn)平方米，主要生產(chǎn)不同規(guī)格的瓷磚，包括600x600mm、600x1200mm等規(guī)格的拋釉磚。據(jù)悉，當(dāng)?shù)靥沾墒袌?chǎng)消費(fèi)兩極分化明顯，中低端市場(chǎng)則以本土紅坯磚為主，價(jià)格相對(duì)較低，大概在6-10美元/㎡；高端產(chǎn)品以進(jìn)口磚為主，價(jià)格較高。其中以來(lái)自中國(guó)和印度的拋釉磚為主，中國(guó)磚售價(jià)在16-20美元/㎡之間，印度磚價(jià)格在14-19美元/㎡之間。據(jù)了解，從2023年起，有中資陶瓷廠已啟動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，一期產(chǎn)量5萬(wàn)㎡/天，計(jì)劃二期投產(chǎn)后產(chǎn)量達(dá)10萬(wàn)㎡/天。
2025年1月10日，科達(dá)承建的印尼鉑金企業(yè)PT. SURYA MULTI CEMERLANG全新拋釉磚生產(chǎn)線成功點(diǎn)火。該生產(chǎn)線可生產(chǎn)600×600mm、800×800mm常規(guī)規(guī)格拋釉磚以及750×1500mm、800×1600mm等規(guī)格高品質(zhì)大板產(chǎn)品。鉑金企業(yè)創(chuàng)立于1971年，是印尼領(lǐng)先的瓷磚生產(chǎn)制造商，旗下?lián)碛蠺itanium、Infiniti、Platinum和Asia Tile四個(gè)品牌，在印尼有多個(gè)生產(chǎn)基地，日產(chǎn)量超25萬(wàn)㎡。據(jù)悉，該條新線是鉑金企業(yè)首次全線采用中國(guó)陶機(jī)品牌。
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