8月9日,偉隆股份(002871)發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書,公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“偉隆轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“127106”。本次共發(fā)行2.697億元可轉(zhuǎn)債,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投入智慧節(jié)能閥門建設項目。
若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額,在最終確定的本次募投項目范圍內(nèi),公司董事會將根據(jù)實際募集資金數(shù)額,按照項目的輕重緩急等情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司自籌解決。
據(jù)公告,本項目計劃總投資2.938億元,建設期為3年,運營期7年,公司擬在青島高新區(qū)建設本項目。項目預計內(nèi)部收益率17.32%(稅后),總投資回收期7.58年(稅后)。項目建成后,公司智慧節(jié)能閥門產(chǎn)品達產(chǎn)年新增產(chǎn)能預計將達到6萬套/年。其中,智能閥門產(chǎn)品將新增產(chǎn)能2.5萬套/年,燃氣閥門產(chǎn)品將新增產(chǎn)能3.5萬套/年,達產(chǎn)年毛利率為36.83%。
公告稱,偉隆股份主營業(yè)務為給排水閥門產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等,目前公司的主要產(chǎn)品用于
水處理領域。本次募資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務開展,產(chǎn)品包括智能閥門和燃氣閥門。智能閥門產(chǎn)品系在現(xiàn)有普通閥門本體的基礎上,增加在線檢測、遠程控制、數(shù)字定位、異常報警、數(shù)字化管理等功能,并運用了4G移動網(wǎng)絡傳輸、NB-IoT技術、風光互補等技術;燃氣閥門產(chǎn)品主要用于燃氣傳輸,在閥門的耐用性、可靠性、氣密性和節(jié)能性上較公司目前的水處理領域閥門產(chǎn)品有所提升。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年,即2024年8月13日至2030年8月12日,歷年利率分別為0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%,到期贖回價為115.00元(含最后一期利息)。
本次募集資金投資項目與公司主營業(yè)務緊密相關,相關項目的順利實施將進一步增進公司科技創(chuàng)新性、成本和質(zhì)量控制力,以及增強公司的核心競爭力,對公司長期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極的作用與影響,符合公司發(fā)展需求及公司全體股東的利益。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后公司總股本將增加,募集資金到位后公司凈資產(chǎn)規(guī)模也將提高,但募集資金從投入到產(chǎn)生經(jīng)濟效益需要一定的時間。因此,短期內(nèi)公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率可能會出現(xiàn)一定幅度下降。
本次募集資金到位后,由于募集資金投資項目的建成、投產(chǎn)并產(chǎn)生效益需要一定時間,同時新增固定資產(chǎn)將帶來折舊的增長,短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率及每股收益水平或?qū)⒂兴陆?。但隨著募投項目的達產(chǎn),公司產(chǎn)品的產(chǎn)能、供應效率以及業(yè)務規(guī)模將得到進一步提升,有利于公司未來整體盈利水平的提高。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關