中國玻璃纖維及制品行業(yè)經濟運行2024年半年報

　　利潤降幅逐步收窄，市場供需平衡基礎脆弱
 

　　——中國玻璃纖維及制品行業(yè)2024年半年報

 

　　2024年上半年，隨著產能調控持續(xù)推進和需求端季節(jié)性復蘇，全行業(yè)逐步實現供需平衡和玻纖產品價格上漲，行業(yè)整體效益水平有所好轉。但由于困擾行業(yè)發(fā)展的內外因素仍然存在，部分地方政府及社會資本投資玻纖熱情不減，當前行業(yè)市場供需平衡基礎脆弱！玻璃纖維行業(yè)必須轉變發(fā)展思路，在做好產能調控基礎上，重點是要以新發(fā)展理念為引導，持續(xù)開展科技創(chuàng)新，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，開辟發(fā)展新領域新賽道，盡快完成從高速增長狀態(tài)向高質量發(fā)展狀態(tài)的過渡。
 

　　一、上半年行業(yè)整體運行概況
 

　　(一)產能產量情況1.玻璃纖維紗：產量增速持續(xù)回落
 

　　上半年玻璃纖維紗累計產量增速繼續(xù)回落，同比增速由一季度的4.8%降低至2.3%，其中自5月份起，單月玻璃纖維紗產量同比增速已經由正轉負，6月份單月玻璃纖維紗產量同比增速為-0.7%。
 

圖1 我國玻璃纖維紗單月產量同比增速變化情況
 

　　在經歷了長時間的市場低迷之后，上半年全行業(yè)在復蘇行業(yè)、恢復行業(yè)整體利潤水平方面基本達成共識。為此，業(yè)內企業(yè)主動實施產能調控措施，延遲新建生產線投產計劃、縮減投產規(guī)模、關停到期冷修產線等，從而使玻璃纖維紗產量增速逐步回落。在此基礎上，隨著二季度下游市場季節(jié)性復蘇，行業(yè)整體基本實現供需平衡，各品種玻纖及制品價格陸續(xù)實現小幅上漲。
 

　　2.玻璃纖維制品：市場需求結構深度調整
 

　　(1)工業(yè)用氈布制品方面：
 

　　隨著我國經濟由高速增長階段過渡到高質量發(fā)展階段，玻璃纖維工業(yè)用氈布制品市場正在發(fā)生深刻變革，進而影響廣大中小玻纖及制品企業(yè)的生存和發(fā)展。一方面， 上半年房地產開發(fā)投資總量為52529億元，同比下降10.1%，其中住宅投資39883億元，同比下降10.4%。受房地產市場深度調整影響，包括建筑保溫用玻璃纖維網格布制品在內的建筑用玻纖制品細分市場繼續(xù)保持低迷，相關企業(yè)生產經營持續(xù)承壓。但與此同時，包括水利、鐵路、電力等基礎設施建設領域投資持續(xù)增長，能源、環(huán)保及消費電子等細分市場不斷涌現新需求新應用，各類節(jié)能、絕緣、安防等功能用玻璃纖維工業(yè)用氈布制品發(fā)展迅速。
 

　　(2)電子用氈布制品方面：
 

　　據工信部數據，上半年我國電子信息制造業(yè)生產增速較快，出口回升趨穩(wěn)。其中，上半年我國移動手機總產量達到75177萬臺，同比增長9.7%；微型計算機15730萬臺，同比增長1.0%；集成電路2071億塊，同比增長28.9%。此外，家用電器及音像器材零售4487億元，同比增長3.1%。在此背景下，玻璃纖維電子用氈布制品市場供需基本保持穩(wěn)定，電子布價格小幅回升。
 

　　(3)玻纖增強復合材料制品方面：
 

　　上半年我國玻璃纖維增強復合材料制品產量同比增長達到15.2%，增速遠遠超過玻璃纖維紗原料同比2.3%的增速，整體市場需求仍保持相對穩(wěn)定。其中，上半年我國新增風力發(fā)電裝機4755億千瓦，同比增長6.9%。上半年汽車總產量為1396.0萬輛，同比增長5.7%，其中新能源車累計產量490.3萬輛，同比增長34.3%。與此同時，光伏新能源市場首次規(guī)?；褂貌＠w增強復合材料，上半年僅在光伏邊框環(huán)節(jié)已經有超10GW的光伏組件市場規(guī)模形成。
 

圖2 我國玻璃纖維增強復合材料制品單月產量同比增速變化情況
 

　　(二)進出口情況1.出口情況：繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢上半年我國玻璃纖維及制品累計出口量為105.13萬噸，同比上升14.48%，與一季度相比提高2.4個百分點；出口金額累計14.23億美元，同比上升2.82%。近年來隨著中國玻璃纖維工業(yè)在數字化、綠色化和高端化賦能方面持續(xù)加大投入，中國玻璃纖維及制品的綜合競爭優(yōu)勢逐步顯現，同時對國外下游客戶的粘性也在逐步提升。
 

圖3  2023年以來我國玻璃纖維及制品各月出口量變化情況
 

　　2.進口情況：降幅收窄上半年我國玻璃纖維及制品累計進口量為5.18萬噸，同比下降7.50%，降幅與一季度相比收窄超15個百分點；進口金額累計3.93億美元，同比上升10.70%。隨著二季度國內部分細分市場季節(jié)性復蘇，玻纖及制品進口規(guī)模相對一季度有所增長。
 

圖4  2023年以來我國玻璃纖維及制品各月進口量變化情況
 

　　(三)行業(yè)經效情況
 

　　上半年，規(guī)模以上玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務收入同比下降5.4%，降幅與一季度基本持平，但與去年全年相比明顯收窄。行業(yè)利潤總額比去年同期下降59.7%，降幅與一季度相比收窄超過10個百分點。上半年行業(yè)銷售利潤率為4.03%，與一季度末相比提升近1.5個百分點，反映出行業(yè)整體利潤水平仍處于嚴重偏低狀態(tài)，但在全行業(yè)共同努力下，形勢有所好轉。
 

圖5 我國玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額變化趨勢
 

　　隨著供給端主動收縮和需求端季節(jié)性復蘇，各主要玻纖紗生產企業(yè)在二季度基本實現產銷平衡，雖然部分企業(yè)庫存量仍比常年偏高，但在經歷了一年多的供需失衡和低價競爭后，穩(wěn)增長暫時成為當前行業(yè)共識。因此自3月底起，調價首先從局部小批量產品啟動，進而逐步擴張到各主要品種產品價格普遍上調，再到熱塑、風電等各類高端產品實現差異化價格上調。在此基礎上，行業(yè)頭部企業(yè)逐步實現營利，但廣大中小企業(yè)，尤其是坩堝拉絲生產企業(yè)，因為產能相對分散且下游市場受到池窯類產品競爭沖擊，經營仍較為困難。
 

圖6 2023年以來各類玻璃纖維及制品價格走勢情況
 

　　二、當前面臨的形勢及問題
 

　　(一)下游市場需求結構深度調整玻璃纖維現有幾大細分市場中，汽車、電子、風電市場上半年表現尚可，其中風電及電子市場需求甚至有少量恢復性增長，但整體增量空間有限；房地產市場陷入結構性收縮，應用需求短期內較難恢復到以往水平；新應用市場中，光伏用玻纖增強復合材料制品和節(jié)能、絕緣、安防用工業(yè)織物制品市場發(fā)展較為迅速，但整體市場規(guī)模尚小，只能部分消化現有市場波動所形成的過剩產能，難以為新增產能提供增量空間。(二)外貿出口市場不確定性因素逐漸增多       自去年三季度以來，外貿出口快速增長，對行業(yè)去庫存、穩(wěn)定產品價格起到了較大作用。近年來隨著中國玻璃纖維工業(yè)在數字化、綠色化和高端化賦能方面持續(xù)加大投入，產品的綜合競爭優(yōu)勢逐步顯現。然而當前全球經濟下行壓力逐步加大，美國大選走勢不明，外加國際貨運價格持續(xù)上漲，外貿出口市場不確定性因素正在逐漸增多，勢必會對玻璃纖維及制品出口造成一定的影響。對此，行業(yè)必須有清醒認識。(三)市場供需平衡基礎脆弱二季度全行業(yè)雖然基本實現了產銷平衡，但困擾行業(yè)發(fā)展的諸多問題仍然存在，部分地方政府及社會資本投資玻纖熱情不減、新建待投產項目產能規(guī)模不斷累積、部分中小企業(yè)庫存壓力仍然不小。需求端方面，房地產等部分現有市場持續(xù)萎縮，汽車、風電、電子等市場走勢不強，光伏及安防等新市場增量空間有限。因此，當前行業(yè)產銷平衡基礎脆弱，一旦出現產能調控不力或需求信心不足，形勢就將急轉直下！
 

　　三、發(fā)展對策與建議
 

　　黨的二十屆三中全會明確指出，“必須以新發(fā)展理念引領改革，立足新發(fā)展階段，深化供給側結構性改革，完善推動高質量發(fā)展激勵約束機制，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢” 。面對當前發(fā)展新形勢新任務，玻璃纖維行業(yè)必須轉變發(fā)展思路，在做好產能調控基礎上，自覺實現從高速增長狀態(tài)向高質量發(fā)展狀態(tài)的過渡，以新發(fā)展理念為引導，持續(xù)開展科技創(chuàng)新，塑造產品、企業(yè)和行業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢，開辟發(fā)展新領域新賽道。對此，我們再次提出如下發(fā)展倡議：
 

　　1.認清形勢，全力以赴穩(wěn)增長。隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，基建等領域玻纖需求面臨新挑戰(zhàn)，汽車、風電、電子等領域玻纖需求增速減緩，而光伏、安防、海洋開發(fā)建設等領域新需求培育任重而道遠。因此全行業(yè)首先必須要認清形勢，理性分析和把握市場變化走勢，提升行業(yè)協(xié)同和自律意識，科學冷靜決策產能擴張項目，共同維護好市場供需動態(tài)平衡，加強行業(yè)生態(tài)建設，實現市場平穩(wěn)發(fā)展和效益穩(wěn)增長，為行業(yè)轉型高質量發(fā)展奠定堅實基礎。
 

　　2.轉變思想，樹立行業(yè)發(fā)展新價值觀。中國玻璃纖維紗總產能規(guī)模已超過全球總產能的70%，中國玻璃纖維工業(yè)正逐步由與歐美發(fā)達國家“跟跑、并跑”，轉為“領跑”全球。中國玻璃纖維企業(yè)要盡快轉變思想，不再單純追求規(guī)模擴張，而是要更多的承擔起引領全球玻璃纖維產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的責任，樹立“宜業(yè)尚品、造福人類”的行業(yè)價值觀，依靠科技創(chuàng)新，不斷賦予玻璃纖維行業(yè)新的經濟社會價值和發(fā)展動力。
 

　　3.加大科技創(chuàng)新，發(fā)展新質生產力。持續(xù)推進實施數字化賦能，通過新一代信息技術與制造業(yè)深度融合創(chuàng)新，重塑行業(yè)的研發(fā)、制造和產業(yè)鏈的組織形態(tài)，提升行業(yè)整體生產效率；持續(xù)推進實施綠色化賦能，通過有效提高工業(yè)資源綜合利用效率和清潔生產水平，實現經濟效益、社會效益和環(huán)境效益的多重提升，為玻璃纖維塑造綠色化應用新屬性新優(yōu)勢；持續(xù)推進實施高端化賦能，通過突破產業(yè)鏈供應鏈短板弱項，實現產品質量高端化、生產過程集約化、生產效益最大化，促進產業(yè)升級和產品創(chuàng)新，賦予玻璃纖維更多功能特性和應用價值。
 

　　4.重視應用研究，積極開辟發(fā)展新賽道。全行業(yè)努力減少無效產能供給，持續(xù)深化供給側結構性改革。尤其要緊跟時代發(fā)展步伐和下游應用需求變化升級，做好應用研究、產品系列化開發(fā)和市場推廣，發(fā)揮玻璃纖維新材料在國民經濟建設各領域的材料賦能作用，進而贏得行業(yè)自身發(fā)展。在持續(xù)做好房地產、汽車、電子、風電等領域需求升級和產品系列化開發(fā)基礎上，重點做好光伏新能源、安全防護、海洋開發(fā)建設、智慧物流、節(jié)能保溫等領域新應用研究和新產品開發(fā)，不斷開辟行業(yè)發(fā)展新領域新賽道。
 

　　5.深化戰(zhàn)略合作，實現互利共贏。玻璃纖維生產線屬于重資產投資項目，同時又屬于連續(xù)式生產工藝，對于市場周期性波動的應對和抵抗能力有限。玻璃纖維屬于基礎材料產業(yè)，產業(yè)鏈下端應用領域范圍廣、鏈條長。因此，玻璃纖維行業(yè)未來發(fā)展要緊緊依靠產業(yè)鏈協(xié)同，越是在市場下行的時期，產業(yè)鏈協(xié)同作用越發(fā)重要。玻璃纖維行業(yè)企業(yè)未來要深化產業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略合作，不斷創(chuàng)新合作模式，加強互信，立足長遠，面向未來，結成緊密的利益共同體，實現互利共贏。