6月23日晚間，納芯微(688052)公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)上海矽?？萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“矽睿科技”)直接持有的上海麥歌恩微電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麥歌恩”)62.68%的股份，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)矽睿科技通過(guò)上海萊睿企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海萊睿”)間接持有麥歌恩5.60%的股份，合計(jì)收購(gòu)麥歌恩68.28%的股份，收購(gòu)對(duì)價(jià)合計(jì)為6.83億元。
同時(shí)，納芯微擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)朱劍宇、姜杰所持上海萊睿出資總額的13.51%的財(cái)產(chǎn)份額(對(duì)應(yīng)所持麥歌恩2.37%的股份)，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)方駿、魏世忠所持上海留詞出資總額的43.82%的財(cái)產(chǎn)份額(對(duì)應(yīng)所持麥歌恩8.66%的股份)，收購(gòu)對(duì)價(jià)合計(jì)1.1億元。
交易完成后，納芯微將直接及間接持有麥歌恩79.31%股份，其中直接持有麥歌恩68.28%的股份，通過(guò)上海萊睿、上海留詞間接持有麥歌恩11.03%的股份，能夠決定麥歌恩董事會(huì)半數(shù)以上成員選任，麥歌恩將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。
本次收購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金及自籌資金。納芯微表示：“公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)4.8億元的并購(gòu)貸款用于支付本次交易的部分股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款及財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款，借款期限不超過(guò)7年，借款利率介于2.6%至3%之間。”
公告顯示，麥歌恩自2009年成立以來(lái)一直專(zhuān)注于以磁電感應(yīng)技術(shù)和智能運(yùn)動(dòng)控制為基礎(chǔ)的芯片研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。目前，公司在磁編碼、磁開(kāi)關(guān)等細(xì)分領(lǐng)域已建立起領(lǐng)先的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。
截至2023年12月31日，麥歌恩總資產(chǎn)達(dá)2.62億元、凈資產(chǎn)1.48億元。2022年及2023年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.69億元、3億元；凈利潤(rùn)2859.34萬(wàn)元、1883.83萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)讓方承諾，目標(biāo)公司在2024年度凈利潤(rùn)為3912萬(wàn)元，2025年度凈利潤(rùn)為5154萬(wàn)元，2026年度凈利潤(rùn)為7568萬(wàn)元，承諾三年凈利潤(rùn)累計(jì)1.66億元。
納芯微專(zhuān)注于高性能、高可靠性模擬集成電路研發(fā)和銷(xiāo)售，聚焦
傳感器、信號(hào)鏈和電源管理三大產(chǎn)品方向，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、泛能源及消費(fèi)電子領(lǐng)域。公司的磁電流傳感器自2022年年中開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年該品類(lèi)營(yíng)收主要來(lái)自于光伏應(yīng)用市場(chǎng)，2024年將有望逐步拓展至汽車(chē)三電系統(tǒng)應(yīng)用，成為2024年傳感器營(yíng)收的重要增量。
納芯微稱(chēng)，公司一直圍繞下游核心應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富產(chǎn)品品類(lèi)，此次交易是公司基于聚焦主業(yè)發(fā)展做出的并購(gòu)決策，有利于整合雙方的產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)及客戶(hù)、供應(yīng)鏈等資源，在磁傳感器領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效益。
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