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發(fā)行價(jià)格確定！北自科技擬募集資金79827萬(wàn)元

2024-01-19 14:20:08來(lái)源：儀表網(wǎng) 閱讀量：149 評(píng)論

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導(dǎo)讀：本次發(fā)行股份數(shù)量為4,055.6900萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為16,222.7543萬(wàn)股。本次發(fā)行價(jià)格為21.28元/股。

　　1月18日，北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司(北自科技 603082)披露北自科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告。
 
　　本次發(fā)行股份數(shù)量為4,055.6900萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為16,222.7543萬(wàn)股。本次發(fā)行價(jià)格為21.28元/股。
 
　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為811.1380萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為811.1380 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，因最終戰(zhàn)略配售股數(shù)與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)數(shù)量相同，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售數(shù)量未向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?br /> 
　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,946.7520萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,297.8000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量3,244.5520萬(wàn)股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
 
　　北自科技本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為64,986.05萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格21.28元/股和4,055.6900萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額86,305.08萬(wàn)元，扣除約6,477.23萬(wàn)元(不含增值稅)的發(fā)行費(fèi)用后,預(yù)計(jì)募集資金凈額79,827.85萬(wàn)元(如有尾數(shù)差異,為四舍五入所致)。
 
　　最近三年及一期(2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月)北自科技扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5,919.06萬(wàn)元、10,493.89萬(wàn)元、12,247.96萬(wàn)元、6,583.16萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-7,434.36萬(wàn)元、17,537.09萬(wàn)元、8,045.37萬(wàn)元和5,646.68萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)收入分別為110,865.97萬(wàn)元、133,635.12萬(wàn)元、158,743.98萬(wàn)元和86,110.94萬(wàn)元。
 
　　北自科技提示，本次發(fā)行價(jià)格21.28元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為28.19倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。
 
　　同時(shí)，本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　據(jù)悉，北自科技業(yè)務(wù)前身北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司(簡(jiǎn)稱北自所)物流工程技術(shù)事業(yè)部是我國(guó)較早研究倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)的科研機(jī)構(gòu)，自上世紀(jì) 70 年代起致力于自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，參與建設(shè)了我國(guó)第一座自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)，深耕物流領(lǐng)域40多年。
 
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