1月16日，西安炬光科技股份有限公司(證券代碼：688167 證券簡(jiǎn)稱：炬光科技)披露關(guān)于擬收購SUSS MicroOptics SA 100%股權(quán)的公告。
2023年11月8日，西安炬光科技股份有限公司、公司全資子公司炬光(香港)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港炬光”或“買方”)與 SUSS MicroOptics SA(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”“SMO”或“交易標(biāo)的”)股東SUss MicroTec SE(一家在德國證券交易所上市的上市公司，股票交易代碼:SMHN，以下簡(jiǎn)稱“SMT”'、“賣方”或“交易對(duì)方”)簽署《股權(quán)購買協(xié)議》，約定炬光科技通過香港炬光以支付現(xiàn)金方式收購標(biāo)的公司100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）并承接SMT對(duì)標(biāo)的公司的股東貸款（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)，使用自有、自籌資金支付75,540,522.54歐元（約合人民幣454,571,478.34 元）。
按照《股權(quán)購買協(xié)議》及《修訂協(xié)議》約定，截至該公告披露日，股權(quán)購買交易價(jià)款測(cè)算金額為58,297,079.62歐元﹔同時(shí)，炬光科技承接SMT對(duì)標(biāo)的公司的股東貸款金額為16,918,442.92歐元。
根據(jù)公告，SUSS MicroOptics SA 2022年資產(chǎn)總額28,722.92萬元，資產(chǎn)凈額9,861.56萬元，營業(yè)收入26,367.18萬元，2022年、2023年1-9月,標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為778.42萬元、-3,428.25萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為582.05萬元、-3,618.02元,業(yè)績波動(dòng)較大。
SMT成立于1949年，總部位于德國加爾興，在亞洲、歐洲和北美設(shè)有生產(chǎn)廠以及銷售公司。SMT于1999年在德國法蘭克福證券交易所上市，其核心業(yè)務(wù)是光刻解決方案和晶圓片鍵合。光刻業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)高精度光刻設(shè)備，其重點(diǎn)業(yè)務(wù)是光刻機(jī)、旋涂機(jī)和噴膠機(jī);鍵合業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)大規(guī)模封裝市場(chǎng)用鍵合機(jī);光掩模設(shè)備業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)提供用于光掩模和壓印掩模工藝的設(shè)備及解決方案;此外，SMT還提供專用配件，如納米壓印光刻組件、光學(xué)透鏡等。
標(biāo)的公司SMO主要從事用于光纖耦合、激光準(zhǔn)直、光場(chǎng)勻化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微納光學(xué)元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)通信、汽車投影照明、半導(dǎo)體制程、生命科學(xué)等領(lǐng)域。標(biāo)的公司系SMT下屬全資子公司，在對(duì)外銷售微納光學(xué)元器件產(chǎn)品的同時(shí)，亦為SMT相關(guān)部門供應(yīng)用于其光刻制程設(shè)備的微透鏡陣列?；谠诠鈱W(xué)設(shè)計(jì)、光學(xué)工程、晶圓級(jí)制造、光學(xué)測(cè)量測(cè)試等方面的技術(shù)積累與豐富經(jīng)驗(yàn)，標(biāo)的公司能夠?yàn)橄掠晤I(lǐng)域提供先進(jìn)的微納光學(xué)元器件。
炬光科技表示，本次交易將進(jìn)一步完善公司在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各職能的全球布局，對(duì)于公司業(yè)務(wù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義:
1.技術(shù)方面，公司將借助標(biāo)的公司獨(dú)特的技術(shù)積累和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)充光刻-反應(yīng)離子蝕刻、納米壓印、衍射微納光學(xué)等技術(shù)，亦將使公司光學(xué)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步從“微”進(jìn)入“納”的微納光學(xué)技術(shù)領(lǐng)域;
2.產(chǎn)品方面，公司將擁有更為完備的微納光學(xué)元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更好地為客戶提供微納光學(xué)產(chǎn)品和技術(shù)解決方案;
3.市場(chǎng)方面，公司將有效利用和整合標(biāo)的公司在數(shù)據(jù)通信、汽車投影照明、半導(dǎo)體制程等細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域多年積累的品牌、客戶與市場(chǎng)渠道，一方面加速推進(jìn)標(biāo)的公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，另一方面加速拓展公司海外市場(chǎng);
4.行業(yè)頭部客戶合作方面，一方面可以帶動(dòng)公司進(jìn)入上述頭部客戶的新市場(chǎng)和新應(yīng)用領(lǐng)域，結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品、技術(shù)和制造能力擴(kuò)大合作;另一方面在標(biāo)的公司與公司重疊的細(xì)分行業(yè)頭部客戶群中,有助于公司在整合后加強(qiáng)與上述頭部客戶的進(jìn)一步深入合作;
5.人才方面，公司通過本次交易，將獲得并儲(chǔ)備相應(yīng)領(lǐng)域的微納光學(xué)專業(yè)資深的研發(fā)及制造工藝技術(shù)人員以及優(yōu)秀的全球化市場(chǎng)銷售人員。
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