科大智能轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)及債權(quán)

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】1月5日晚間，科大智能(SZ 300222)發(fā)布公告稱，公司與魯兵先生、蘇州見龍?jiān)谔锲髽I(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“見龍?jiān)谔?rdquo;)共同簽訂了《科大智能科技股份有限公司與魯兵、蘇州見龍?jiān)谔锲髽I(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)關(guān)于華曉精密工業(yè)(蘇州)有限公司之股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”)，按照一攬子交易的方式，公司擬以2,300萬(wàn)元對(duì)價(jià)將所持華曉精密工業(yè)(蘇州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華曉精密”) 55%股權(quán)(截至評(píng)估基準(zhǔn)日，華曉精密 100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為-3,623.16 萬(wàn)元)及公司對(duì)華曉精密的全部債權(quán) 5,615.3468 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給魯兵和見龍?jiān)谔?其中：魯兵先生以 1,463.6364 萬(wàn)元對(duì)價(jià)受讓華曉精密 35%股權(quán)及 3,573.4025 萬(wàn)元債權(quán)，見龍?jiān)谔镆?836.3636 萬(wàn)元對(duì)價(jià)受讓華曉精密 20%股權(quán)及 2,041.9443 萬(wàn)元債權(quán))，華曉精密其他股東蘇州含章可貞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“含章可貞”)、蘇州鳴謙貞吉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“鳴謙貞吉”)同意放棄本次交易的股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。
 

　　本次交易完成后，魯兵先生將通過直接及間接持股的方式合計(jì)擁有華曉精密 100%的控制權(quán)(魯兵先生將直接持有華曉精密 35%股權(quán)，此外魯兵先生分別為含章可貞、見龍?jiān)谔?、鳴謙貞吉的執(zhí)行事務(wù)合伙人，將通過含章可貞、見龍?jiān)谔铩ⅧQ謙貞吉分別擁有華曉精密 35%、20%、10%的控制權(quán))，成為華曉精密的實(shí)際控制人；公司將不再持有華曉精密股權(quán)，華曉精密不再納入公司合并報(bào)表范圍。
 

　　華曉精密主營(yíng)業(yè)務(wù)為 AGV 移動(dòng)機(jī)器人及 AGV+解決方案，下游客戶主要集中于傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠商，近年來(lái)雖逐步拓展了工程機(jī)械、新能源等新領(lǐng)域新客戶，但目前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50%以上仍集中于傳統(tǒng)汽車客戶。由于受宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落、中美貿(mào)易摩擦、外部不利經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及汽車環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高等多重因素影響，2019年和2020年連續(xù)兩年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，雖然自 2021 年汽車產(chǎn)銷量結(jié)束了下滑趨勢(shì)，但傳統(tǒng)汽車行業(yè)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致近年來(lái)與汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的企業(yè)均受到不同程度的不利影響，尤其是主要客戶集中于汽車的相關(guān)企業(yè)影響較大；同時(shí)，汽車行業(yè)的不景氣又加劇了該領(lǐng)域內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)卷較為嚴(yán)重，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)壓力較大。受整體行業(yè)不景氣和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等影響，華曉精密自 2019 年以來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)多年出現(xiàn)較大幅度虧損(2019-2022年和2023年1-10月凈利潤(rùn)分別為-1.97億元、-1.16億元、-1.28億元、-0.57億元和-0.30億元)，為公司旗下近年來(lái)主要虧損主體之一。截止2023年10月底，華曉精密凈資產(chǎn)為-4,249.86萬(wàn)元，已資不抵債，后續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。
 

　　基于公司未來(lái)聚焦于數(shù)字能源的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和推動(dòng)貫徹落實(shí)剝離公司虧損業(yè)務(wù)，集中資源進(jìn)一步發(fā)展公司主營(yíng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，減少公司的經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)公司扭虧為盈的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司擬以2,300萬(wàn)元的價(jià)格將所持華曉精密55%的股權(quán)及對(duì)其5,615.3468萬(wàn)元債權(quán)作為一攬子交易全部轉(zhuǎn)讓給魯兵和見龍?jiān)谔铩?br /> 

　　本次交易完成后，公司不再持有華曉精密股權(quán)，華曉精密將不再納入公司合并報(bào)表范圍，對(duì)公司獨(dú)立性和持續(xù)盈利能力不會(huì)造成重大影響；本次交易完成預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約-860萬(wàn)元的投資收益(最終以審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn))；本次交易是在平等互利原則上進(jìn)行的，不存在損害公司和中小股東利益的情況。
 

　　資料顯示，科大智能業(yè)務(wù)主要覆蓋智能電氣、新能源和智能制造三大行業(yè)。核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品覆蓋電力系統(tǒng)主要環(huán)節(jié)，具備智能配電、智能變電、智能用電等領(lǐng)域的整體解決方案能力、核心設(shè)備制造能力和工程服務(wù)能力。