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同比增長(zhǎng)24%！2023年1-9月中國(guó)紗線進(jìn)出口快訊

2023-11-11 08:53:46來(lái)源：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì) 閱讀量：486 評(píng)論

　　形勢(shì)綜述

　　9月單月出口持續(xù)增長(zhǎng)

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年9月，我國(guó)紗線進(jìn)出口總額18.3億美元，同比增長(zhǎng)24%。其中，出口額12億美元，同比增長(zhǎng)9.4%。其中對(duì)印度、埃及和土耳其出口同比大幅增長(zhǎng)，分別為74.6%、97.2%以及32.3%。市場(chǎng)較前幾個(gè)月有所回暖，隨著海外去庫(kù)存進(jìn)入尾聲，疊加即將迎來(lái)四季度銷售旺季，客戶對(duì)于新項(xiàng)目的洽談興致較高。

　　9月單月進(jìn)口大幅增長(zhǎng)

　　9月單月我國(guó)紗線主要進(jìn)口量同比增長(zhǎng)78.9%，帶動(dòng)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)66.4%。其中棉紗線是進(jìn)口的主要增長(zhǎng)力，自7月以來(lái)，棉紗線持續(xù)大幅增長(zhǎng)超100%，9月單月，棉紗線進(jìn)口同比增長(zhǎng)107%，但較上月有所回落。前五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，除自馬來(lái)西亞以外，全部大幅增長(zhǎng)，自印度進(jìn)口棉紗線增長(zhǎng)45倍，較上個(gè)月增幅有所回落，自巴基斯坦和烏茲別克斯坦增長(zhǎng)分別超過(guò)100%和200%。自越南進(jìn)口兩位數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　增長(zhǎng)主要原因包括：內(nèi)外棉價(jià)差由負(fù)轉(zhuǎn)正，使進(jìn)口紗出現(xiàn)訂貨利潤(rùn)，打開(kāi)棉紗的進(jìn)口空間；歐美需求持續(xù)回暖，去庫(kù)存進(jìn)入尾聲，訂單數(shù)量回升；進(jìn)口紗進(jìn)口棉紗數(shù)量從去年下半年起大幅下降且持續(xù)位于低位；進(jìn)口紗港口庫(kù)存也多處于 6-9 萬(wàn)噸的低位，貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)心態(tài)較為積極。

　　廣交會(huì)參展人數(shù)超預(yù)期，訂單回暖

　　第134界廣交會(huì)境外采購(gòu)商線下到會(huì)超10萬(wàn)人，來(lái)自全球210個(gè)國(guó)家和地區(qū)。第一期廣交會(huì)來(lái)自共建“一帶一路”國(guó)家采購(gòu)商近7萬(wàn)人，比第133屆同期增長(zhǎng)65.2%。境外到展人數(shù)超預(yù)期，正值歐美去庫(kù)存逐漸進(jìn)入尾聲，疊加四季度銷售旺季，多數(shù)訂單回升。

　　蘇伊士運(yùn)河運(yùn)費(fèi)上漲，企業(yè)運(yùn)輸成本增加

　　埃及蘇伊士運(yùn)河管理局發(fā)表聲明稱，從2024年1月中旬開(kāi)始，將上調(diào)部分船舶途經(jīng)蘇伊士運(yùn)河的通行費(fèi)。通過(guò)運(yùn)河航行的承運(yùn)商的過(guò)境費(fèi)上漲，各紡織企業(yè)的運(yùn)輸成本增加，進(jìn)一步擠壓企業(yè)利潤(rùn)。目前，隨著地緣緊張局勢(shì)推動(dòng)能源價(jià)格再度走高，全球多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體的通脹數(shù)據(jù)已有再度攀升的苗頭。

　　一、出口情況

　　2023年1-9月，紗線進(jìn)出口總額150.2億美元，同比下降6.8%。其中，出口106.6億美元，同比下降9.3%，降幅有所收窄，占我紡織服裝出口額的4.7%；進(jìn)口43.5億美元，同比下降0.06%。

　　(一)中間品出口下降幅度仍較大，有輕微收縮

　　1-9月紡織服裝累計(jì)出口2238.5億美元，同比下降10%。其中紡織品累計(jì)出口額下降10.6%，服裝出口額下降9.3%。四大類商品出口額全部下降，只有家用紡織品降幅較小為1.7%，針?biāo)罂椃b跌幅為9.6%，其中中間品紗線和面料跌幅較大，分別為9.3%和10.9%。

　　(二)我對(duì)東亞中間品出口動(dòng)能減弱，對(duì)南亞出口回升，對(duì)中亞、中東出口上升

　　1、對(duì)東盟出口呈下降趨勢(shì)

　　東盟是我紗線出口第一大市場(chǎng)，占我出口總額的比重超過(guò)20%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)下滑，東南亞紡織市場(chǎng)疲軟暫難緩解，東盟各國(guó)自我進(jìn)口中間品需求減弱，導(dǎo)致我對(duì)東盟紗線出口增幅逐月回落。9月當(dāng)月，我對(duì)東盟出口紡織服裝41.9億美元，同比下降11.9%。中間品的紗線面料出口20.8億美元，下降6.6%，其中紗線出口2.2億美元，同比下降2.1%。1-9月，我對(duì)東盟累計(jì)出口紗線20億美元，占比18.7%，同比下降17.2%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過(guò)75%，棉紗線出口約12%。

　　越南：前9月，越南在我紗線出口市場(chǎng)排名中從第一位降至第二，占比跌至8.4%，位列印度之后。1-9月，我對(duì)越南出口紗線9.0億美元，同比下降23.4%。從進(jìn)口國(guó)情況看，1-8月美國(guó)、歐盟自越南進(jìn)口紡織服裝分別下降26.2%和6.4%。

　　越南紡織品出口額已由四月底32億美元的谷底反彈回升，2023年第四季度的訂單已出現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象。根據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù)，前8月對(duì)日本出口紡織服裝額達(dá)30.7億美元，同比增長(zhǎng)2.5%；8月，紡織服裝出口達(dá)42.3億美元，為近8個(gè)月來(lái)最高。

　　印度尼西亞和柬埔寨：1-9月，我對(duì)印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為3.6和2.4億美元，同比分別下降8.3%和1%。兩國(guó)對(duì)我紗線需求減少主要源于其對(duì)美出口服裝等制成品的下降。根據(jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月美國(guó)自印度尼西亞和柬埔寨服裝進(jìn)口降幅為28.4%和28%。

　　緬甸：1-9月，我對(duì)緬出口紗線0.9億美元，同比下降12%。緬甸主要出口市場(chǎng)為歐盟。由于當(dāng)前歐盟不承認(rèn)緬甸軍政府，采購(gòu)商下單謹(jǐn)慎，緬甸對(duì)歐盟出口始終未能完全恢復(fù)。

　　2、對(duì)南亞三國(guó)出口升降不一，對(duì)印度出口大幅增長(zhǎng)

　　9月，我對(duì)孟加拉、印度和巴基斯坦紗線出口漲跌不一，對(duì)印度、巴基斯坦出口上升，對(duì)孟加拉出口下降。本月，我對(duì)孟加拉出口紗線 0.8億美元，同比下降9.3%；1-9月對(duì)孟出口紗線8.6 億美元，同比下降 27.1 %。歐盟占孟加拉服裝出口市場(chǎng)近50%的份額，歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、消費(fèi)不振嚴(yán)重影響孟加拉紗線進(jìn)口需求；9月，我對(duì)印度出口紗線1.9億美元，同比大幅增長(zhǎng)74.6%。1-9月，對(duì)印出口紗線11.6億美元，同比11.1%，印度超越越南已成為我最大的紗線出口市場(chǎng)，占我出口的份額達(dá) 10.9 %；9月，我對(duì)巴基斯坦出口紗線0.7億美元，同比增長(zhǎng)12.6%；1-9月對(duì)巴出口紗線5.5億美元，同比下降19.1%。巴國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)困難、通貨膨脹加劇，外匯儲(chǔ)備不足，對(duì)外償付能力較弱是對(duì)巴紗線出口下降的主要原因。

　　3、對(duì)中東紗線出口保持增長(zhǎng)，對(duì)中亞出口下降

　　中東：中東國(guó)家在我紗線出口中占比8.3%。1-9月，我對(duì)中東國(guó)家紗線出口8.9億美元，增長(zhǎng)13.8%，成為亮點(diǎn)。中東國(guó)家因其石油資源豐富，匯率與美元直接掛鉤，隨著8月人民幣對(duì)美元的持續(xù)走低，在一定程度上提升了我對(duì)中東國(guó)家出口。

　　中亞：中亞國(guó)家地理位置獨(dú)特，是“一帶一路”上的節(jié)點(diǎn)國(guó)家，連結(jié)西亞和東歐，大量紡織服裝產(chǎn)品通過(guò)中亞轉(zhuǎn)口至歐洲和俄羅斯。1-9月，我對(duì)中亞出口紗線1.6億美元，同比下降2.9%。其中對(duì)土庫(kù)曼斯坦紗線出口大幅增長(zhǎng)。

　　美洲：1-9月我對(duì)中北美洲(不含美加)紗線出口同比下降15.5%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降13.7%，其中對(duì)巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。

　　歐洲：1-9月我對(duì)歐洲紗線出口同比下降3.9%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，對(duì)俄羅斯、波蘭和英國(guó)出口呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，出口額分別為2.2、1.0和0.6億美元，同比分別增長(zhǎng)15%、57.3%和29.4%。意大利、葡萄牙、德國(guó)等傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)國(guó)均出現(xiàn)不同程度的下降。9月單月，對(duì)土耳其出口0.6億美元，同比增長(zhǎng)32.3%，高于對(duì)全球出口41.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　(三)紗線出口量?jī)r(jià)背離，企業(yè)利潤(rùn)受嚴(yán)重?cái)D壓

　　1-9月，紗線出口469萬(wàn)噸，同比增13.7%；單價(jià)2.27美元/公斤，下降20.4%。1-9月，出口數(shù)量上升，出口單價(jià)明顯回落。

　　中下游行業(yè)企業(yè)作為成本的主要承擔(dān)者，利潤(rùn)一再被擠壓。為了維持客戶和市場(chǎng)，近年來(lái)企業(yè)承接大量低價(jià)訂單維持出口業(yè)務(wù)，但供應(yīng)鏈成本始終居高，企業(yè)無(wú)法長(zhǎng)期承受虧損壓力。

　　按具體產(chǎn)品看，2023年1-9月，棉紗線出口18萬(wàn)噸，下降14%；出口額7.3億美元，下降31%?；w紗線出口447萬(wàn)噸，出口額88.9億美元，數(shù)量增長(zhǎng)15.6%，金額下降7.7%。絲紗線出口額為1.2億美元，同比增長(zhǎng)3.2%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口額為7.3億美元，同比增長(zhǎng)9.4%。

　　(四)主要省市出口均下降

　　沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計(jì)占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為43.9、21.9、10.2、5.4和4.4億美元，降幅分別為0.7%、14.1%、8.4%、27.3%和17.3%。

　　二、進(jìn)口概況

　　(一)9月紗線進(jìn)口大幅增長(zhǎng)

　　9月，紡織服裝進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)月增長(zhǎng)2.3%，其中主要由紡織品增長(zhǎng)拉動(dòng)。本月，紡織品進(jìn)口11億美元，同比增長(zhǎng)21.6%。其中，紗線進(jìn)口額同比增長(zhǎng)66.4%，主要由進(jìn)口量拉動(dòng)，當(dāng)月紗線進(jìn)口量猛增78.9%，而棉紗線是進(jìn)口量大增的主力。

　　主要原因如下：

　　根據(jù)企業(yè)反映，印度等東南亞地區(qū)紗廠開(kāi)機(jī)率恢復(fù)，棉紗價(jià) 格低廉，今年二季度開(kāi)始，貿(mào)易商大量訂貨，但由于國(guó)內(nèi)紗價(jià)走弱，匯率大幅波動(dòng)，導(dǎo)致部分紗線延遲裝運(yùn)，7-8 月密集抵港清關(guān)，因此在紗線 9月進(jìn)口數(shù)據(jù)上集中得以體現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，由于貿(mào)易商融資盤托底，預(yù)計(jì)四季度進(jìn)口仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　2023年1-9月，我進(jìn)口紗線43.5億美元，同比下降0.06%，進(jìn)口146.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。1-9月進(jìn)口棉紗線31.7億美元，同比增長(zhǎng)4.2%，進(jìn)口數(shù)量120.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.55%；進(jìn)口化纖10.3億美元，同比下降7.8%；進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線分別為164.1萬(wàn)美元和0.9億美元，同比下降9.1%和增長(zhǎng)2.6%。

　　進(jìn)口棉紗的前5大來(lái)源地全部來(lái)自亞洲地區(qū)，前五大來(lái)源地合計(jì)占比90%。越南一直位居我棉紗線進(jìn)口來(lái)源地首位，2023年1-9月，自越南進(jìn)口棉紗線56.7萬(wàn)噸，同比增加6.1%，占棉紗線進(jìn)口總量46.9%，進(jìn)口金額達(dá)15.1億，同比降13%，占進(jìn)口總額的47.8%。前三大棉紗進(jìn)口市場(chǎng)中，我進(jìn)口巴基斯坦棉紗線由降轉(zhuǎn)增，同比增長(zhǎng)16%，我對(duì)印度進(jìn)口棉紗線大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)187.7%。

　　越南、印度和巴基斯坦作為我國(guó)紗線出口的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。近年來(lái)受中國(guó)紡織服裝供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)移的影響，相比2021年紗線出口有較大增長(zhǎng)。

　　1、印度

　　印度2023年1-8月出口至孟加拉的紗線量達(dá)7億美元，同比下降46.5%，中國(guó)在印度出口市場(chǎng)中排名升至第二，出口額5.7億美元，同比增長(zhǎng)498.6%。

　　孟加拉國(guó)是印度最大的紗線出口國(guó)，占比超過(guò)20%。孟加拉國(guó)自印度進(jìn)口人造纖維紗線和織物，完成美國(guó)和歐洲的服裝訂單。印度憑借其具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、高質(zhì)量的原料、改善的交貨時(shí)間、2個(gè)新陸路港口開(kāi)放，贏得市場(chǎng)份額。 2022年12月孟加拉國(guó)政府允許通過(guò)貝納波爾和另外2個(gè)新的陸路港口，即薩特基拉的姆拉和查派納瓦布甘的紹納瑪斯基德進(jìn)口人造纖維紗線和織物，以節(jié)省時(shí)間按期滿足全球訂單。

　　2023年 1-8月印度紗線出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

　　從進(jìn)口情況看，印度1-8月自全球紗線進(jìn)口13.4億美元。中國(guó)在印度紗線進(jìn)口來(lái)源地中排名第一，占比接近70%，是最主要的進(jìn)口來(lái)源地之一。其余四國(guó)分別為印度尼西亞、越南、尼泊爾和孟加拉國(guó)。

　　2、巴基斯坦

　　巴基斯坦海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-2月巴基斯坦對(duì)全球出口紗線1.3億美元，同比下降40.9%。中國(guó)是巴基斯坦紗線第一大出口國(guó)占總額的59.5%，出口額0.78億美元，同比下降16.5%。對(duì)其余各國(guó)出口均下降，對(duì)孟加拉下降73.7%，對(duì)意大利降47.4%。

　　巴基斯坦國(guó)內(nèi)稅基狹小，外債依賴度很高，財(cái)政和對(duì)外償付實(shí)力長(zhǎng)期處于很弱水平。2022年，經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過(guò)程中，巴基斯坦又遭受了俄烏沖突帶來(lái)的嚴(yán)重的輸入性通脹和歷史性洪水災(zāi)害，其債務(wù)總規(guī)模進(jìn)一步攀升。巴基斯坦債務(wù)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題較為突出，債務(wù)負(fù)擔(dān)很重且再融資需求很高。目前，巴基斯坦外匯儲(chǔ)備已降至不足100億美元規(guī)模的水平，對(duì)外償付能力很弱。所以，巴基斯坦國(guó)別主權(quán)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)突出，IMF貸款從根本上扭轉(zhuǎn)債務(wù)的可持續(xù)性難題。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2023年1月，巴基斯坦外匯儲(chǔ)備不足100億美元，約80億美元。而到今年3月3日，巴基斯坦官方外匯儲(chǔ)備規(guī)模僅為43.01億美元，又進(jìn)一步下降了50%。

　　從進(jìn)口情況看，紗線進(jìn)口1.1億美元。中國(guó)在巴基斯坦進(jìn)口紗線進(jìn)口來(lái)源地中位列第一，占85.5%，進(jìn)口額0.9億美元，同比降24%。

　　3、越南

　　從越南紗線出口情況看，1-8月對(duì)全球出口累計(jì)出口28.6億美元，同比降13.9%。中國(guó)是越南最大的出口市場(chǎng)，占比64.9%，1-8月，越南對(duì)中國(guó)出口紗線產(chǎn)品13.2億美元，同比降16%。與2021、2022年同期相比，中國(guó)在越南出口目的地中的占比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。

　　前5大出口目的國(guó)家(地區(qū))中，1-8月越南對(duì)中國(guó)香港、中國(guó)澳門出口金額增長(zhǎng)迅速，對(duì)香港出口同比增長(zhǎng)2153.9%，對(duì)澳門從無(wú)出口，迅速升至目標(biāo)市場(chǎng)第四位。從中國(guó)香港海關(guān)的出口看，4月后，香港對(duì)中國(guó)出口棉紗線快速增長(zhǎng)。6月當(dāng)月，對(duì)中國(guó)出口棉紗線增速達(dá)150%，說(shuō)明其中大量紗線經(jīng)由香港海關(guān)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但7月后，香港轉(zhuǎn)口棉紗線有所回落，為112.8%，8月，轉(zhuǎn)口棉紗線，增幅回落至50.7%。

　　從進(jìn)口情況看，越南自全球進(jìn)口9.8億美元，同比增7.2%，其中中國(guó)是最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占比64.6%。自中國(guó)進(jìn)口6.3億美元，增長(zhǎng)11%。

　　四、紗線和面料1-9月產(chǎn)量及同比變化情況

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)1-9月累計(jì)生產(chǎn)紗1674.1萬(wàn)噸，同比減少1.2%，累計(jì)生產(chǎn)布229.6億米，同比減少3.4%。

　　原標(biāo)題：2023年1-9月中國(guó)紗線進(jìn)出口快訊

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